ربط المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية وإرسال الفواتير لهيئة الزكاة

كما هو معروف فإن برنامج دفترة يدعم ربط الفاتورة الإلكترونية السعودية وكذالك معتمد من خلال هيئة الزكاة والدخل في إطار التزامن مع متطلبات هيئة الذكاة والدخل ومساعدة مستخدمي برنامج دفترة في ربط حساباتهم مع هيئة الزكاة والدخل وكونهم مطابقين لمتطلبات الهيئة، يقوم برنامج دفترة بتوفير إمكانيات الربط مع الهيئة لكلا من المرحلتين الأولي والمرحلة الثانية الذين تم إطلاقهما حتى الأن.

كما ان الربط حتى الأن يتم على مرحلتين وهم:

• المرحلة الأولى: تتطلب المرحلة الأولى من المكلفين إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المرحلة الأولى بدأت اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021 لجميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وأي طرف آخر يصدر الفاتورة الضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة​.
• المرحلة الثانية: تُعرف المرحلة الثانية باسم مرحلة الربط المتكامل حيث يجب ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلف (دفترة) مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة) ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية بالصيغة المطلوبة.​​ ويتم تنفيذها بشكل مرحلي.

للتعرف على إمكانية خضوعك للمرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية بناءا على حجم إيراداتك يمكنك الإطلاع على هذا الرابط الخاص بهيئة الزكاة والدخل “مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية”.

حتى تتمكن من تفعيل الربط المباشر مع هيئة الزكاة والدخل يجب أولا التأكد من تفعيل تطبيق “الفاتورة الإلكترونية السعودية” من خلال إدارة التطبيقات.

• من القائمة الرئيسية إضغط على “الإعدادات”.
• اضغط على “إدارة التطبيقات”.
• قم بتفعيل تطبيق “الفاتورة الإلكترونية السعودية” الموجود في قسم المبيعات.

حتى تتمكن من إتمام عملية الربط بشكل صحيح يتيح لك برنامج دفترة ربط تجريبي أولا مع هيئة الزكاة والدخل لتتأكد من إتمام الربط بشكل صحيح.

• منصة فاتورة التجريبية: من خلال هذا الخيار يمكنك الربط بشكل تجريبي لإختبار صحة الربط أولا.
  • يُفضل إستخدام الربط التجريبي أولا لإختبار صحة البيانات ومعلومات وصحة الربط ومن ثم بعد التأكد يمكنك الربط المباشر.
• منصة فاتورة: من خلال هذا الخيار يتم الربط بشكل مباشر وفعال مع هيئة الزكاة والدخل.
  • يفضل إختيار هذا الخيار بعد إتمام الربط التجريبي أولا حتى تتأكد من صحة الربط قبل البدء في الربط المباشر.

• من القائمة الرئيسية إضغط على “المبيعات”.
• اضغط على “إعدادات المبيعات”.
• اضغط على بطاقة “الفاتورة الإلكترونية السعودية”.
• سيظهر لك بطاقتين “منصة فاتورة التجريبية” و “منصة فاتورة”.
  • يمكنك أولا تجربة الربط من خلال بطاقة “منصة فاتورة التجريبية” ثم إتمام الربط لاحقا من خلال إختيار “منصة فاتورة”.
  • اضغط على “تنشيط” أمام “منصة فاتورة التجريبية”.
• سيتم ملئ جميع البيانات بشكل آلى في حال كانت مضافة في إعدادات الحساب، مع وجود الحقل التالي يتم ملؤه يدويا.
  • رمز المرور لمرة واحدة: قم بإدخال رمز الـ OTP الذي يتم الحصول عليه من خلال هيئة الزكاة والدخل.
    • ملحوظة: يجب التأكد من إدخال رمز الـ OTP الخاص بإضافة جهاز من خلال موقع الهيئة وليس الرمز الخاص بتسجيل الدخول.

مثال:

قم بالضغط على “إعدادات الفاتورة الإلكترونية”.

اضغط على “تنشيط” أمام الربط التجريبي

قم بإدخال بيانات نشاطك ومؤسستك على النحو التالي:

• الإسم الشائع: الإسم التجاري الخاص بمؤسستك.
• الرقم الضريبيى: الرقم الضريبي المسجل لكم في هيئة الذكاة والدخل.
• اسم الفرع أو المجموعة الضريبية: اسم الفرع الأساسي لمؤسستك.
• اسم المؤسسة: الإسم التجاري المسجل به مؤسستك.
• رمز الدولة: قم بإدخال رمز المملكة وهو SA.
• العنوان: قم بإدخال العنوان الوطني الخاص بك.
• تصنيف العمل: اختر تصنيف العمل أو النشاط المسجل به حسابك في هيئة الذكاة والدخل.
• رمز المرور لمرة واحدة: قم بإدخال الرمز السري OTP وفي الخطوات التالية سيتم توضيح كيفية الحصول عليه.

ملحوظة: في حال إدخالك لهذه البيانات من خلال صفحة إعدادات الحساب في برنامج دفترة سيتم لإستدعائها بشكل مباشر ما عدا رمز المرور لمرة واحدة يتم إضافته من خلالك.

حتى تتمكن من إتمام عملية الربط للمرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية بين برنامج دفترة وهيئة الزكاة والدخل في حال كنت تخضع لها يجب الحصول على رمز الـ OTP والذي يستخدم في إتمام عملية الربط بين المنصتين ويمكنك الحصول عليه بالخطوات التالية:

•  قم بالتسجيل في حسابك على موقع هيئة الزكاة والدخل.
• يمكنك إختيار طبيعة الرمز المطلوب سواء كان “Simulation” أم كان “Master” ويتم تحديدها بناءا على المرحلة التي ينطبق عليها حسابكم في هيئة الزكاة والدخل.
• يتم الدخول إلى الـ Portal الخاص بهيئة الزكاة والدخل ومن ثم تحديد عدد الأجهزة المطلوب إستخراج رمز OTP لها.
• سيتم إستخراج الرمز السري OTP ويكون صالح لمدة دقيقة واحدة فقط.
• قم بإدخال رمز الـ OTP في إعدادات الفاتورة الإلكترونية في برنامج دفترة.

بعد التأكد من إتمام عملية الربط المباشر مع هيئة الزكاة والدخل يمكنك بعد حفظ الفاتورة القيام بإرسالها إلى هيئة الذكاة والدخل مع التأكد من إعتماد صالحية إرسال الفاتورة.

• أولا عند إنشاء الفاتورة ستظهر “حالة الفاتورة الإلكترونية”: Not Submitted وهذا يعني أن الفاتورة لم يتم إرسالها إلى هيئة الزكاة والدخل.
• بعد القيام بالضغط على “إرسال إلى هيئة الزكاة” ستتحول حالة الفاتورة الإلكترونية إلى “صالح” في حال تم إرسالها وإستقبالها من بورتال الهيئة بشكل صحيح.
• بعد القيام بالضغط على “إرسال إلى هيئة الزكاة” ستتحول حالة الفاتورة الإلكترونية إلى “غير صالح” في حال تم إرسالها ولم يتم إستقبالها من بورتال الهيئة بشكل صحيح.

1- حتى تتمكن من إرسال الفاتورة إلى هيئة الزكاة والدخل إضغط على زر “إرسال إلى هيئة الزكاة “.

 

2- بعد الضغط على “إرسال إلى هيئة الزكاة” ستظهر الحالة صالح كما موضح في الصورة المرفقة وسيتم إغلاق زر “إرسال إلى هيئة الزكاة”.

3- في حال تم رفض الفاتورة من خلال هيئة الزكاة والدخل لسبب ما ستظهر حالة الفاتورة “غير صالح”.