إرسال الرسائل النصية للفواتير
يتيح لك برنامج دفترة إمكانية إرسال رسائل نصية من داخل البرنامج تمثل إشعارًا بإصدار فاتورة أو موعد أو غيرها لعميلك.
- ملحوظات:
- يجب تفعيل تطبيق الرسائل النصية القصيرة من إدارة التطبيقات. لمزيد من التفاصيل راجع دليل “تفعيل تطبيق SMS“
- يجب ربط الحساب مع أحد مزودي خدمة الرسائل النصية. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات مزود خدمة الرسائل النصية SMS“
1. إنشاء قالب الرسالة النصية
- اضغط على “القوالب” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “قوالب SMS”.
- اضغط على زر “New SMS Template”.
- حدد نوع القالب المطلوب إرساله للعميل والاختيار من بين (الفاتورة المدفوعة، الفاتورة غير المدفوعة، الفاتورة المرتجعة، وغيرها).
- أضِف مسمى بالقالب.
- اكتب نص الرسالة المطلوب مستعينًا بـ “العناصر النائبة” لعدد من المتغيرات مثل (اسم العميل التجاري، إجمالي الفاتورة، رابط عرض الفاتورة، وغيرها)
- ملحوظة: قد تتغير قائمة العناصر النائبة المسموح باستخدامها طبقًا لنوع القالب المحدد في الخطوة رقم (4).
- اضغط على زر “حفظ”.
2. إرسال الفاتورة من خلال الرسائل النصية
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة الفواتير”.
- اضغط لـ “عرض الفاتورة” المطلوب إرسالها إلى العميل.
- ملحوظة: يجب أن يتوافر رقم تواصل في ملف العميل صاحب الفاتورة. لمزيد من التفاصيل راجع الدليل الخاص بـ “إضافة عميل جديد”.
- اضغط على زر “أرسل SMS” أعلى نافذة عرض الفاتورة.
- ملحوظة: قد لا يظهر زر “أرسل SMS” في حالة عدم وجود قالب رسائل نصية من نوع ملائم لطبيعة الفاتورة. (مثال: إن كان نوع قالب SMS هو “فاتورة مدفوعة” فلن يظهر زر الإرسال داخل الفواتير “الغير مدفوعة”)
- يعرض النظام الصفحة الخاصة بضبط الرسالة النصية قبل عميلة الإرسال.
- حدد أحد قوالب الرسائل النصية المحفوظة بالحساب أعلى يسار الشاشة.
- يمكن ضبط أو تعديل رقم التواصل الخاص بالعميل الظاهر في الحقل “إلى”.
- بإمكانك القيام بتعديلات على قالب الرسالة والاستعانة بقائمة “العناصر النائبة”.
- أضِف “رابط الفاتورة” إلى نص الرسالة من قائمة “العناصر النائبة” لإرسال الفاتورة إلى العميل.
- اضغط على زر “أرسل”.