تعيين عميل افتراضي في إدارة الفواتير ونقاط البيع

يشرح هذا الدليل طريقة تعيين عميل افتراضي يظهر تلقائيًا في مكانين: شاشة إنشاء فاتورة المبيعات، وشاشة نقاط البيع. ولكل منهما إعداد مختلف.

الفرق بين الطريقتين

	فاتورة المبيعات	نقاط البيع
الطريقة	قالب فاتورة جاهز يحتوي على العميل، ويُختار كقالب افتراضي.	إعداد العميل الافتراضى في إعدادات نقاط البيع.
ما يُملأ تلقائيًا	العميل وكل بيانات القالب (البنود، الخصم، الملاحظات…).	العميل فقط.
هل يمكن تغيير العميل؟	نعم.	نعم، من إختر عميل.
المكان	إعدادات الفواتير › إصدار الفاتورة	إعدادات نقاط البيع › الفوترة

العميل الافتراضي في فاتورة المبيعات

لا يوجد حقل مباشر لعميل افتراضي في فاتورة المبيعات؛ بل تُنشئ قالب فاتورة جاهز فيه العميل، ثم تجعله القالب الافتراضي، فيُفتح كل فاتورة جديدة به.

الخطوة 1: إنشاء قالب فاتورة جاهز بالعميل

1. من القائمة الرئيسية اضغط القوالب، ثم قوالب الفواتير الجاهزة.
2. اضغط قالب جديد؛ فتفتح صفحة إنشاء قالب فاتورة مسبق الملئ جديد، وهي نفس شاشة الفاتورة.
3. اختر العميل المطلوب أن يظهر افتراضيًا (مثل: عميل نقدي).
4. أضف أي بيانات أخرى تريدها في كل فاتورة (اختياري): البنود، أو الخصم، أو الملاحظات والشروط، أو التصميم.
5. اكتب اسم القالب في حقل القالب (مطلوب).
6. اضغط حفظ؛ فتظهر رسالة تم حفظ قالب الفاتورة.

الخطوة 2: إنشاء قالب ثانٍ

لا يظهر حقل القالب الافتراضي في الإعدادات إلا عند وجود قالبين أو أكثر. فإذا كان لديك قالب واحد فقط، أنشئ قالبًا آخر بنفس الخطوات (مثل قالب لعميل آخر أو قالب بدون عميل).

الخطوة 3: اختيار القالب الافتراضي

بعد إضافة أكثر من قالب، يظهر الحقل في الإعدادات:

1. من القائمة الرئيسية اضغط الإعدادات، ثم إعدادات المبيعات.
2. في قسم الفواتير والمدفوعات اضغط بطاقة إعدادات الفواتير. (الحقل غير موجود في صفحة إعدادات المبيعات نفسها، بل داخل هذه البطاقة).
3. في أول قسم إصدار الفاتورة، ستجد حقل قوالب الفواتير الجاهزة أسفل حقل طريقة الفوترة؛ اختر القالب.
4. اضغط حفظ.

عند إنشاء فاتورة جديدة

• عند فتح فاتورة جديدة تُملأ تلقائيًا بالعميل وكل بيانات القالب، ويكون التاريخ تاريخ اليوم.
• يمكنك تغيير العميل أو أي بيانات قبل الحفظ.
• من قائمة استخدم قالب فاتورة جاهزة أعلى الشاشة يمكنك اختيار قالب آخر، أو فارغ لفاتورة فارغة بدون القالب الافتراضي.
• إذا حُذف عميل القالب، تُفتح الفاتورة بدون عميل.
• عند إنشاء الفاتورة من صفحة العميل، يُستخدم ذلك العميل بدلًا من عميل القالب.

العميل الافتراضي في نقاط البيع

1. افتح إعدادات نقاط البيع.
2. في قسم الفوترة، اختر العميل من حقل العميل الافتراضى.
3. اضغط حفظ.

• كل طلب جديد في نقاط البيع يبدأ بهذا العميل تلقائيًا، ويمكن للكاشير تغييره من إختر عميل.
• عند تفعيل نقاط البيع ينشئ النظام عميلًا باسم POS Client ويعيّنه عميلًا افتراضيًا؛ ويمكنك تغييره لأي عميل آخر (مثل: عميل نقدي).
• لا يمكن حفظ فاتورة في نقاط البيع بدون عميل؛ لذلك تُسجَّل مبيعات العملاء غير المسجلين على العميل الافتراضي.
• الإعداد يُحفظ لكل فرع عند تفعيل الفروع، ويُطبَّق على كل نقاط البيع والجلسات في الفرع.

أسئلة شائعة

لا يظهر حقل قوالب الفواتير الجاهزة في إعدادات الفواتير؟

• الحقل داخل صفحة إعدادات الفواتير (قسم إصدار الفاتورة)، وليس في صفحة إعدادات المبيعات نفسها.
• لديك قالب واحد فقط أو لا يوجد قوالب؛ أنشئ قالبين على الأقل.
• القوالب موجودة في فرع آخر؛ أنشئ القوالب وأنت على نفس الفرع.

هل يمكن تغيير العميل الافتراضي في الفاتورة؟

نعم، العميل يُملأ تلقائيًا فقط ويمكن تغييره قبل الحفظ.

أريد فاتورة فارغة بدون العميل الافتراضي؟

اختر فارغ من قائمة استخدم قالب فاتورة جاهزة.

هل إعداد نقاط البيع يؤثر على فواتير المبيعات العادية؟

لا، العميل الافتراضى في نقاط البيع خاص بشاشة نقاط البيع فقط.

ما معنى التسوية في الفاتورة؟ وهل أحتاجها لتعيين عميل افتراضي؟

لا. التسوية مبلغ يُضاف أو يُخصم من إجمالي الفاتورة باسم تحدده، ولا علاقة لها بالعميل الافتراضي.