تغيير حالة عرض السعر
لكل عرض سعر في دفترة حالة تلقائية يحددها النظام حسب ما تم عليه، ويمكنك أيضًا إضافة حالة يدوية (مخصصة) لمتابعته، مثل “بانتظار الرد” أو “تحتاج متابعة”. يشرح هذا الدليل طريقة تغيير حالة عرض السعر لعرض واحد أو أكثر، والفرق بين الحالتين، ومن يمكنه تغيير الحالة.
🛈
ملاحظة: لتغيير الحالة يدويًا يجب أولًا تفعيل الحالات اليدوية لعروض الأسعار وإعداد قائمتها. راجع دليل تفعيل الحالات اليدوية لعروض الأسعار.
محتويات المقال
الحالات التلقائية لعرض السعر
يحدد النظام هذه الحالات تلقائيًا، وتظهر بجوار رقم عرض السعر، ولا يمكن تغييرها يدويًا:
| الحالة | متى تظهر |
|---|---|
| مسودة | عرض السعر محفوظ كمسودة. |
| مفتوح | عرض السعر صادر ولم يُتخذ عليه إجراء. |
| تم الإرسال | تم إرسال عرض السعر للعميل. |
| تمت مشاهدته | شاهد العميل عرض السعر. |
| تم الرد | ردّ العميل على عرض السعر. |
| تمت الموافقة | وافق العميل على عرض السعر. |
| حولت لفاتورة | تم تحويل عرض السعر لفاتورة (مع رابط لعرض الفاتورة). |
| تم الطلب | تم تحويل عرض السعر لأمر بيع (مع رابط لعرض أمر البيع). |
أما الحالة اليدوية فهي حالة متابعة إضافية تختارها أنت، ولا تؤثر على الحالة التلقائية.
تغيير حالة عرض سعر
- اضغط المبيعات من القائمة الرئيسية، ثم عروض الأسعار.
- افتح عرض السعر المطلوب.
- اضغط زر اختر الحالة أعلى الصفحة (أو الحالة الحالية إن كانت محددة).
- اختر الحالة من القائمة؛ فتظهر رسالة تم تحديث حالة عرض السعر.
ولتغيير الحالة لاحقًا، اضغط الحالة الحالية واختر حالة أخرى. ويُسجَّل كل تغيير في سجل النشاطات الخاص بعرض السعر.
تغيير حالة أكثر من عرض سعر
- من عروض الأسعار حدد عروض الأسعار المطلوبة.
- من الإجراءات الجماعية اختر تعديل حالة المتابعة.
- اختر الحالة وأكّد.
الاستفادة من الحالات
- تظهر الحالة اليدوية بلونها في صفحة عرض السعر وفي قائمة عروض الأسعار.
- يمكنك البحث وتصفية عروض الأسعار حسب الحالة، ومتابعة العروض التي تحتاج إجراء.
- لإضافة حالات جديدة أو تعديل أسمائها وألوانها، افتح إدارة الحالات المخصصة من إعدادات عروض الأسعار.
من يمكنه تغيير الحالة؟
لا توجد صلاحية مستقلة لتغيير حالة عرض السعر؛ فكل مستخدم يستطيع فتح عرض السعر يمكنه تغيير حالته اليدوية:
- من لديه صلاحية عرض كل عروض الأسعار: يغيّر حالة أي عرض سعر.
- من لديه صلاحية عرض عروض الأسعار الخاصة به: يغيّر حالة عروضه فقط.
ولمنع موظف من تغيير الحالة، قيّد صلاحياته على عروض الأسعار من الأدوار الوظيفية، أو أوقف الحالات اليدوية. التفاصيل في دليل تفعيل الحالات اليدوية لعروض الأسعار.
أسئلة شائعة
لا يظهر زر اختر الحالة في عرض السعر؟
الحالات اليدوية غير مفعلة، أو تطبيق متابعة العميل غير مفعل. فعّلهما من الإعدادات.
هل يمكن تغيير حالة “حولت لفاتورة” يدويًا؟
لا، الحالات التلقائية يحددها النظام. ويمكنك فقط إضافة حالة يدوية بجوارها.
كيف أعرف من غيّر حالة عرض السعر؟
من سجل النشاطات في صفحة عرض السعر.
ازاي أشيل صلاحية تعديل الحالة على عروض الأسعار؟
لا توجد صلاحية منفصلة؛ قيّد الموظف على عروض الأسعار الخاصة به، أو أزل صلاحية عروض الأسعار، أو أوقف الحالات اليدوية.