إضافة ملاحظات ومرفقات للفاتورة

يوفر لك نظام دفترة إمكانية إضافة مرفقات أو ملاحظات إلى فواتيرك، ليسهل عليك حفظ البيانات المتعلقة بالفاتورة كلٌ في مكانٍ واحدٍ.

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
3. اضغط على الفاتورة المطلوب إضافة ملحوظات/مرفقات لها.
4. اضغط على زر “خيارات أخرى” أعلى نافذة عرض الفاتورة.
5. حدد “إضافة ملحوظة/مرفق” من القائمة المنسدلة.
6. اضبط حقول “التاريخ” و“الوقت” بإضافة تاريخ تسجيل الملحوظات/المرفقات ووقت تسجيلها.
7. حدد الإجراء المنفَّذ من بين مجموعة الإجراءات بالقائمة.
   • ملحوظة: لتعديل قائمة الإجراءات الخاصة بالفواتير؛ راجع دليل “تعديل قائمة الإجراءات”
8. يمكن تغيير حالة الفاتورة بتعديل قيمة الحقل “حدِّث الحالة إلى” واختيار الحالة المطلوبة من قائمة الحالات.
   • ملحوظات:
     • لضبط الحالات الخاصة بالفواتير؛ يجب تنشيط “الحالات اليدوية للفواتير”. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تغيير حالة الفاتورة” 
     • لتعديل قائمة الحالات الخاصة بالفواتير؛ راجع دليل “تعديل قائمة الحالات”.
9. اكتب الملحوظات المطلوبة في محرر النص المرفق بأدوات التنسيق.
10. اضغط على زر “المرفقات” لإرفاق مجموعة من الملفات.
    • اضغط على زر “رفع”.
    • حدد مجموعة الملفات المطلوبة من جهازك الخاص.
    • تأكد من وصول نسبة الرفع للملف إلى 100%.
11.  انقر فوق مربع الاختيار “مشاركة مع العميل” هذا الخيار إذا أردت أن يتمكن العميل من مشاهدة الملاحظات والمرفقات على حسابه الخاص.
    • ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض المرفق؛ يجب ضبط صلاحية عرض الملاحظات والمرفقات على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات صلاحيات العميل”
12. اضغط على زر “حفظ”.