إضافة موعد على الفاتورة

يمكنك من خلال هذه الميزة تحديد موعد لاتخاذ أي إجراء متعلق بالفاتورة، كما يمكنك تعيين أحد موظفيك ليكون المسئول عن هذا الإجراء.

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
3. اضغط على الفاتورة المطلوب ترتيب موعد لها.
4. اضغط على زر “خيارات أخرى” أعلى نافذة عرض الفاتورة.
5. حدد من القائمة “ترتيب موعد”.
6. اضبط تاريخ الموعد من حقل “التاريخ”.
7. اضبط “الوقت” الخاص بالموعد.
8. أدخِل قيمة “المدة” اضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
9. حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
   • ملحوظة: يمكن التعديل على قائمة الإجراءات وإضافة مجموعة إجراءات جديدة على الحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تعديل قائمة الإجراءات”.
10. أضف “الملحوظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
11. يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات المتاحة مثل:
    • مشاركة مع عميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل
      • ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات العميل”
    • متكرر: يتم تكرار الموعد على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد.
    • تعيين إلى موظفين: يتم تحديد موظف أو أكثر لعرض الموعد ومتابعته مع العميل.
      • ملحوظة: يجب أن يكون بالحساب موظف واحد على الأقل ليظهر هذا الخيار. لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “إضافة مستخدم جديد”
12. اضغط على زر “حفظ”.