تفعيل تحديد فواتير المبيعات كمُسلَّمة افتراضيًا
يتيح لك دفترة التحكم في اللحظة التي تُسجَّل فيها المنتجات المباعة كمُسلَّمة فعليًا للعميل، مباشرة من فاتورة البيع، بحيث تعكس حركات صرف المخزون تاريخ ووقت التسليم الفعلي بدلًا من تاريخ إنشاء الفاتورة نفسها. يشرح هذا الدليل كيفية تفعيل هذا الإعداد، وأثره على نموذج إنشاء الفاتورة، وكيفية تحديد حالة التسليم أو التراجع عنها، وأثر حالة التسليم على القيود والتقارير.
🛈
تنبيه: هذه الميزة تعمل فقط عند تعطيل إعداد الأذون المخزنية لفواتير المبيعات من إعدادات المخزون. إذا كان هذا الإعداد مفعّلًا، تختفي كل عناصر التحكم في التسليم مثل زر تأكيد التسليم من فاتورة البيع تمامًا، ويستمر مسار الأذون المخزنية الحالي كما هو دون تغيير.
محتويات المقال
قبل البدء
- يتطلب تعديل هذا الإعداد صلاحية تعديل الإعدادات العامة.
- تأكد من تعطيل إعداد الأذون المخزنية لفواتير المبيعات من إعدادات المخزون، وإلا لن يظهر أي من عناصر التحكم الموضحة في هذا الدليل.
خطوات التفعيل
- من القائمة الرئيسية، اضغط على المبيعات.
- اختر إعدادات المبيعات.
- اضغط على بطاقة إعدادات الفواتير.
- انتقل إلى قسم قيود توفر وصلاحية المخزون.
- فعّل أو عطّل مفتاح اعتبار فواتير المبيعات مُسلَّمة تلقائيًا (مفعّل افتراضيًا).
- اضغط حفظ.
أثر الإعداد على نموذج إنشاء الفاتورة
عند إنشاء فاتورة بيع جديدة، تظهر خانة اختيار تأكيد التسليم في تبويب التسليم.
| الحالة | الأثر |
|---|---|
| مفتاح اعتبار فواتير المبيعات مُسلَّمة تلقائيًا مفعّل | خانة تأكيد التسليم تظهر محددة تلقائيًا في كل فاتورة جديدة. |
| مفتاح اعتبار فواتير المبيعات مُسلَّمة تلقائيًا معطّل | خانة تأكيد التسليم تظهر غير محددة افتراضيًا؛ ويمكنك تحديدها يدويًا لكل فاتورة على حدة. |
🛈
ملاحظة: عند تحديد خانة تأكيد التسليم، يظهر بجانبها حقل تاريخ التسليم، معبّأ افتراضيًا بالتاريخ والوقت الحاليين، ويمكنك تعديله يدويًا.
- عند حفظ الفاتورة والخانة محددة: يسجّل النظام حركات صرف مخزون خارجة لكل بنود الفاتورة بتاريخ ووقت تاريخ التسليم المحدد، وتُحفَظ الفاتورة بحالة تسليم سُلّم.
- عند حفظ الفاتورة والخانة غير محددة: لا تُسجَّل أي حركة مخزون عند الحفظ، وتُحفَظ الفاتورة بحالة تسليم لم يُسلم.
حالة الفاتورة حسب حالة التسليم
| حالة التسليم | تسمية الحالة (شارة ملونة) | الإجراء المتاح (من قائمة “…”) |
|---|---|---|
| غير مُسلَّمة | لم يُسلم (أحمر) | تأكيد التسليم |
| مُسلَّمة جزئيًا | مُسلَّمة جزئيًا (أصفر) | تأكيد التسليم وإلغاء التسليم |
| مُسلَّمة | سُلّم (أخضر) | إلغاء التسليم |
تحديد الفاتورة كمُسلَّمة بالكامل
من شريط الإجراءات في شاشة عرض فاتورة بحالة لم يُسلم، اضغط على زر إجراءات أخرى ثم اختر تأكيد التسليم. يسجّل النظام حركات صرف مخزون خارجة لكل بنود الفاتورة دفعة واحدة، بالتاريخ والوقت الحاليين، وتتحول حالة الفاتورة إلى سُلّم، ويتحول الزر الأساسي إلى إلغاء التسليم.
التحكم في التسليم لكل بند على حدة (تبويب المخزون)
بدلًا من تحديد الفاتورة كمُسلَّمة بالكامل، يمكنك التحكم في كل بند منفردًا من تبويب المخزون داخل شاشة عرض الفاتورة:
- كل بند بحالة لم يُسلم (نص أحمر أعلى الكمية، والكمية نفسها مشطوبة بلون أحمر) يظهر بجانبه أيقونة صح (✓).
- اضغط على أيقونة الصح لبند معيّن لتسجيل حركة صرف المخزون الخاصة بهذا البند فقط، فتتحول حالته إلى سُلّم (تظهر الكمية بشكل عادي دون شطب، ويُحدَّث رصيد المخزون).
- بمجرد أن تصبح كل البنود مُسلَّمة بهذه الطريقة، تتحول حالة الفاتورة بالكامل تلقائيًا إلى سُلّم، ويتحول الزر في شريط الإجراءات إلى إلغاء التسليم.
- إذا سُلِّم بعض البنود دون البعض الآخر، تتحول حالة الفاتورة إلى مُسلَّمة جزئيًا (شارة صفراء)، ويظهر الإجراءان تأكيد التسليم وإلغاء التسليم معًا في قائمة إجراءات أخرى. أما إذا لم يُسلَّم أي بند بعد، تبقى الحالة لم يُسلم (شارة حمراء)، ويظهر إجراء تأكيد التسليم فقط.
التراجع عن التسليم
من شريط الإجراءات في شاشة عرض الفاتورة، اضغط على إجراءات أخرى ثم اختر إلغاء التسليم؛ يعكس النظام كل حركات صرف المخزون المسجَّلة لكل البنود دفعة واحدة، وتعود حالة الفاتورة إلى لم يُسلم، وتعود كل بنود تبويب المخزون لحالة لم يتم التسليم مع ظهور أيقونات الصح من جديد.
فاتورة المسودة والتسليم
يبقى مربع الاختيار تأكيد التسليم ظاهرًا وقابلًا للتحديد حتى عند حفظ الفاتورة كمسودة، لكن تحديده في هذه الحالة لا يُنتج أي أثر فعلي: لا تُسجَّل حركة صرف مخزون، ولا تتغيّر حالة التسليم. ولا يُفعَّل هذا الإجراء فعليًا إلا بعد إصدار الفاتورة.
أثر حالة التسليم على القيود والتقارير
حالة التسليم لا تؤثر على قيد الفاتورة (المبيعات والضريبة ورصيد العميل)، فهو يُسجَّل عند حفظ الفاتورة دائمًا. لكنها تتحكم في صرف المخزون وقيد تكلفة المبيعات: لا يُسجَّلان إلا عند تأكيد التسليم، ويُلغيان عند إلغاء التسليم.
| الحدث | ما يُسجَّل |
|---|---|
| حفظ الفاتورة (مُسلَّمة أو غير مُسلَّمة) | قيد الفاتورة: مدين العميل، ودائن المبيعات والضريبة. |
| تأكيد التسليم (كاملًا أو لبند) | حركة صرف المخزون بتاريخ التسليم، وقيد تكلفة المبيعات: مدين تكلفة المبيعات، ودائن المخزون. |
| إلغاء التسليم | تُلغى حركات صرف المخزون وقيد تكلفة المبيعات المرتبط بها. |
| التقرير | الفاتورة لم تُسلَّم بعد | بعد تأكيد التسليم |
|---|---|---|
| قائمة الدخل (المبيعات) | تظهر المبيعات والضريبة كاملة. | لا تتغير. |
| قائمة الدخل (تكلفة المبيعات والربح) | لا تظهر تكلفة البضاعة، فيظهر مجمل الربح أعلى من الحقيقي. | تُسجَّل تكلفة المبيعات، ويظهر الربح الفعلي. |
| الميزانية (المخزون) | تبقى قيمة البضاعة ضمن المخزون. | تنخفض قيمة المخزون بتكلفة البضاعة المسلمة. |
| الميزانية (العملاء) | يظهر المبلغ مستحقًا على العميل. | لا تتغير. |
| ميزان المراجعة | يظهر قيد الفاتورة فقط. | يظهر قيد تكلفة المبيعات أيضًا. |
| تقارير المخزون وحركة المنتج | لا تُخصم الكمية، وتظهر ضمن الرصيد المتاح. | تُخصم الكمية بتاريخ التسليم. |
| ربح الفاتورة وتقارير الأرباح | لا تظهر التكلفة كاملة. | تظهر التكلفة والربح الصحيحان. |
| الإقرار الضريبي | تدخل الفاتورة حسب تاريخها. | لا تتغير. |
| كشف حساب العميل وحالة الدفع | لا تتأثر. | لا تتأثر. |
🛈
ملاحظة: في الفاتورة المُسلَّمة جزئيًا، تُسجَّل التكلفة وتُخصم الكميات للبنود المسلمة فقط.
🛈
مهم: قبل إصدار القوائم المالية، راجع الفواتير بحالة لم يُسلم ومُسلَّمة جزئيًا من قائمة الفواتير وأكّد تسليم ما سُلِّم فعلًا؛ فالفواتير غير المسلمة تُظهر الربح أعلى والمخزون أكبر من الحقيقة.
ملاحظات هامة
- يمكنك تعديل الفاتورة بغض النظر عن حالة التسليم (سُلّم أو لم يُسلم)؛ لا يوجد أي قيد على التعديل بسبب حالة التسليم.
- يمكنك إنشاء مرتجع أو إشعار دائن على الفاتورة بغض النظر عن حالة التسليم.
- هذه الميزة تمنح فاتورة المبيعات حالة تسليم منفصلة تمامًا عن حالة الدفع؛ فالفاتورة يمكن أن تكون مُسلَّمة وغير مدفوعة في آن واحد، أو العكس.
أسئلة شائعة
لماذا لا تظهر خانة تأكيد التسليم في فاتورة البيع؟
لأن إعداد الأذون المخزنية لفواتير المبيعات مفعّل في حسابك؛ عطّله من إعدادات المخزون إذا أردت استخدام هذه الميزة بدلًا من الأذون المخزنية.
هل يمكن تحديد حالة التسليم لفاتورة بحالة مسودة؟
يمكنك تحديد مربع تأكيد التسليم حتى وإن كنت ستحفظ الفاتورة كمسودة، لكن التحديد لا يُطبَّق ولا ينتج عنه أي أثر طالما كانت الفاتورة مسودة؛ ويُفعَّل التسليم فعليًا بعد إصدار الفاتورة.
هل يمكن تسليم جزء من بنود الفاتورة فقط وترك الباقي معلَّقًا؟
نعم، من تبويب المخزون يمكنك تحديد كل بند على حدة بحالة سُلّم، وتكون حالة الفاتورة مُسلَّمة جزئيًا.
هل تؤثر حالة التسليم على القدرة على تعديل الفاتورة أو استرجاعها؟
لا، التعديل والمرتجعات والإشعارات الدائنة متاحة دائمًا بغض النظر عن حالة التسليم.
هل لحالة التسليم علاقة بالضريبة أو حالة الدفع؟
لا، الضريبة تُسجَّل عند حفظ الفاتورة، وحالة الدفع مستقلة تمامًا عن حالة التسليم.
هل تؤثر حالة التسليم على القوائم المالية؟
نعم، في المخزون وتكلفة المبيعات فقط. قيد الفاتورة (المبيعات والضريبة ورصيد العميل) يُسجَّل عند الحفظ دائمًا، أما صرف المخزون وقيد تكلفة المبيعات فيُسجَّلان عند تأكيد التسليم ويُلغيان عند إلغائه. لذلك تُظهر الفواتير غير المسلمة الربح أعلى والمخزون أكبر حتى يتم تأكيد تسليمها. راجع أثر حالة التسليم على القيود والتقارير.