اختيار العميل في شاشة البيع والبحث عنه
يجب أن يكون لكل طلب في شاشة البيع عميل. يشرح هذا الدليل طريقة اختيار العميل والبحث عنه بالاسم أو الرقم أو الهاتف أو الباركود، وعرض بياناته وعناوينه، وتغيير قائمة الأسعار، والعميل الافتراضي.
محتويات المقال
خطوات اختيار العميل
- في شاشة البيع اضغط زر العميل أعلى لوحة الطلب (يظهر اسم العميل أو اختر العميل)، أو اختر بحث عن عميل من قائمة البحث (أو Ctrl+Space).
- ابحث عن العميل أو اختره من القائمة.
- اضغط على العميل؛ فيُعيَّن للطلب وتعود إلى الطلب.
البحث عن العميل
يبحث النظام في: الاسم الأول والأخير، والاسم التجاري، والبريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف، ورقم العميل. ويمكنك مسح باركود العميل أو كتابته في خانة البحث.
- لا يظهر العملاء الموقوفون.
- من لديه صلاحية عرض عملائه فقط يرى العملاء الخاصين به فقط.
بطاقة العميل
| الأيقونة | ماذا تفعل |
|---|---|
| عرض | يفتح ملف العميل. |
| تعديل | يفتح نموذج تعديل العميل. |
| العناوين | يعرض رقم الهاتف ورقم الهاتف المحمول وعنوان الشارع 1/2 والمدينة والمنطقة والرمز البريدي. |
بيانات العميل في الطلب
- أيقونة بيانات العميل (العين) بجوار اسم العميل تظهر عند اختيار عميل.
- زر المزيد يعرض الاسم والرقم والهواتف والبريد والتصنيف وعرض ملف العميل.
- تظهر نقاط ولاء العميل إن كان برنامج الولاء مفعّلًا ولديك صلاحية صرف نقاط الولاء.
تغيير قائمة الأسعار
عند تفعيل تغيير قائمة الأسعار عند إنشاء الفواتير في إعدادات الفواتير، تظهر في المزيد قائمة الأسعار وزر تغيير (عند وجود أكثر من قائمة أسعار). اختر القائمة أو استخدم التسعير الافتراضي ثم تأكيد؛ فيُعاد تسعير كل البنود.
ملاحظة: عند تغيير العميل تُطبَّق قائمة أسعاره على كل البنود تلقائيًا.
العميل الافتراضي
يُعيَّن العميل الافتراضى المحدد في تهيئة نقاط البيع (قسم الفوترة) تلقائيًا لكل طلب جديد، ويمكنك تغييره في أي طلب.
رسائل الخطأ وحلولها
| الرسالة التي تظهر | السبب | الحل |
|---|---|---|
| يرجى اختيار عميل أو إضافة واحد أولا | أضفت منتجًا بدون عميل. | اختر عميلًا أو حدد العميل الافتراضي. |
| غير مسموح لك بتعديل بيانات العميل | تحاول تعديل عميل ليس من عملائك. | اطلب صلاحية تعديل كل العملاء. |
| العميل تعدى الحد الإتماني | الفاتورة غير مدفوعة بالكامل وتجاوز العميل حده الائتماني. | حصّل المبلغ كاملًا أو عدّل حد العميل. |
| تخطي العميل المدة الإتماني | تجاوز العميل المدة الائتمانية. | حصّل المستحقات أو عدّل المدة. |
ملاحظات مهمة
- لا يمكن تغيير العميل في طلب المرتجع.
- تحقق حد الائتمان يتم عند تأكيد الفاتورة.
أسئلة شائعة
كيف أبحث عن العميل برقم الهاتف أو الباركود؟
اكتب الرقم أو امسح الباركود في خانة البحث عن العميل.
لماذا لا يظهر عميل معين؟
قد يكون موقوفًا، أو لا تملك صلاحية عرض كل العملاء.
لماذا تغيرت أسعار البنود عند تغيير العميل؟
لأن قائمة أسعار العميل الجديد تُطبَّق على البنود.
كيف أجعل عميلًا يظهر تلقائيًا في كل طلب؟
حدده في العميل الافتراضى بإعدادات نقاط البيع.