ضبط وتهيئة إعدادات المبيعات

تتحكم إعدادات المبيعات في طريقة عمل فواتير البيع وعروض الأسعار وأوامر البيع والشحن في دفترة: الترقيم، وطريقة الفوترة، وتعديل البنود، والخصومات والحد الأقصى لها، والحد الأدنى للسعر، والبيع بأقل من التكلفة، وقوائم الأسعار، والتسويات، والدفع التلقائي من رصيد العميل، والإشعارات المدينة، والفئات الممنوعة من البيع، ووصف القيود، والضريبة الافتراضية والإلزامية. يشرح هذا الدليل كل إعداد، وخياراته، وقيمته الافتراضية، وأثره.

قبل البدء

• تحتاج إلى صلاحية تعديل الإعدادات العامه. ولإدارة الحالات المخصصة تحتاج صلاحية تعديل إعدادات العملاء.
• افتح إعدادات المبيعات. بعد تعديل أي صفحة اضغط حفظ؛ تظهر رسالة “تم تحديث الإعدادات.”

بطاقات صفحة إعدادات المبيعات

إعدادات الفواتير

افتح إعدادات الفواتير. تنقسم الصفحة إلى ستة أقسام:

1. إصدار الفاتورة

2. التسعير والخصومات

3. الدفع والائتمان

4. قيود توفر وصلاحية المخزون

5. القيود المحاسبية

6. الضريبة الافتراضية

إذا اخترت ضريبة محددة يجب اختيارها، وإذا حُذفت لاحقًا يعود الإعداد إلى “مطابق لضريبة المنتج” مع تنبيه.

إعدادات عروض الأسعار

افتح إعدادات عروض الأسعار.

إعدادات أوامر البيع

افتح إعدادات أوامر البيع.

إعدادات الشحن والتوصيل

افتح إعدادات الشحن والتوصيل.

أسئلة شائعة

• لماذا لا أستطيع تعديل رقم الفاتورة؟ لأن تعديل رقم الفاتورة يدويًا غير مسموح، أو الفاتورة الإلكترونية السعودية مفعّلة.
• لماذا لا يظهر عمود الخصم لكل بند؟ لأن طريقة تطبيق الخصومات على إجمالي الفاتورة فقط.
• لماذا رُفضت الفاتورة بسبب السعر؟ لأن السعر أقل من الحد الأدنى للمنتج، أو أقل من متوسط التكلفة والبيع بأقل منه غير مسموح.
• لماذا سُدّدت فاتورة من رصيد العميل تلقائيًا؟ لأن الدفع التلقائي من رصيد العميل مفعّل (الافتراضي).
• لماذا لا يظهر خيار إشعار مدين؟ لأنه غير مفعّل من قسم الدفع والائتمان.
• لماذا لا أرى تبويب الربح في الفاتورة؟ لأن الإعداد غير مفعّل، أو ليس لديك صلاحية عرض ربح الفاتورة من إدارة صلاحيات الموظفين.
• لماذا لا يظهر منتج عند البحث في الفاتورة؟ قد يكون تصنيفه ممنوعًا من البيع.
• كيف أمنع الموظفين من تغيير أسماء وأسعار الأصناف؟ أوقف الإدخال الحر وتعديل بيانات الأصناف.
• لماذا لا تظهر عروض الأسعار في القائمة؟ لأن نظام عروض الأسعار موقوف.