عرض قائمة الفواتير المرتجعة والبحث فيها
تتيح لك دفترة عرض جميع الفواتير المرتجعة في قائمة موحدة، مع إمكانية البحث والتصفية والترتيب للوصول السريع إلى أي فاتورة مرتجعة، وتصدير القائمة إلى ملف لمعرفة إجمالي المرتجعات خلال أي فترة وطباعته.
🛈
محتويات المقال
- طريقة الوصول إلى قائمة الفواتير المرتجعة
- عناصر القائمة
- البحث والتصفية
- ترتيب النتائج
- الإجراءات المتاحة على كل فاتورة مرتجعة
- الإجراءات الجماعية
- تصدير الفواتير المرتجعة
- معرفة إجمالي المرتجعات خلال فترة محددة
- ملاحظات
- أسئلة شائعة
طريقة الوصول إلى قائمة الفواتير المرتجعة
- من القائمة الرئيسية اضغط على المبيعات.
- اضغط على الفواتير المرتجعة.
- تظهر قائمة بجميع الفواتير المرتجعة مرتبةً من الأحدث إلى الأقدم.
يمكنك أيضًا فتح القائمة مباشرةً من الرابط: الفواتير المرتجعة.
عناصر القائمة
يعرض كل صف في القائمة المعلومات التالية:
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| رقم الفاتورة المرتجعة والتاريخ | الرقم التسلسلي التلقائي وتاريخ إصدار الفاتورة المرتجعة. |
| العميل | اسم العميل ورقمه، مع رابط للانتقال إلى ملفه مباشرةً. |
| المستخدم المنشئ | اسم الموظف الذي أضاف الفاتورة المرتجعة. |
| مسؤول المبيعات | مسؤول المبيعات المرتبط بالفاتورة المرتجعة. |
| تاريخ آخر دفعة | تاريخ ووقت آخر عملية دفع مرتبطة بالفاتورة المرتجعة. |
| الإجمالي | قيمة الفاتورة المرتجعة. |
| الحالة | حالة الدفع أو حالة التسليم للفاتورة المرتجعة. |
البحث والتصفية
تظهر الفلاتر الأساسية مباشرةً أعلى القائمة:
- العميل: ابحث باسم العميل أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه.
- رقم الفاتورة: ابحث برقم فاتورة مرتجعة محددة.
لعرض فلاتر إضافية اضغط بحث متقدم:
- تحتوي على البند: ابحث بالمنتجات أو الخدمات الموجودة داخل الفاتورة المرتجعة.
- العملة: صفِّ حسب عملة الفاتورة المرتجعة.
- الإجمالي أكبر من / أقل من: حدد نطاقًا للقيمة.
- حالة الدفع: صفِّ حسب حالة دفع الفاتورة المرتجعة.
- التاريخ: حدد نطاق تاريخ الفاتورة المرتجعة، أو اختر من الفترات الجاهزة.
- تاريخ الاستحقاق: حدد نطاق تاريخ الاستحقاق.
- المصدر: صفِّ حسب مصدر إنشاء الفاتورة المرتجعة، مثل تطبيق الهاتف المحمول أو API أو تطبيق سطح المكتب أو Salla.
- حقل مخصص: ابحث في قيم الحقول الإضافية.
- تاريخ الإنشاء: حدد نطاق تاريخ إنشاء السجل في النظام.
- نوع العميل: فردي أو تجاري.
- حالة التسليم: صفِّ حسب حالة تسليم الفاتورة المرتجعة.
- أضيفت بواسطة: صفِّ حسب المستخدم المنشئ.
- مسؤول مبيعات: صفِّ حسب مسؤول المبيعات المعيّن.
- جلسة: ابحث برقم جلسة نقطة البيع المرتبطة.
- مصدر الطلب: صفِّ حسب قناة أو مصدر الطلب الأصلي.
بعد تحديد الفلاتر اضغط بحث لتطبيقها، أو اضغط إلغاء الفلتر لمسح جميع الفلاتر والعودة إلى العرض الكامل.
ترتيب النتائج
اضغط على زر الترتيب حسب أعلى القائمة للترتيب حسب:
- العميل: ترتيب أبجدي.
- تاريخ الإنشاء: وقت إنشاء السجل في النظام.
- رقم: رقم الفاتورة المرتجعة.
- حالة الدفع: حالة دفع الفاتورة المرتجعة.
- التاريخ: تاريخ الفاتورة المرتجعة.
الإجراءات المتاحة على كل فاتورة مرتجعة
اضغط على أيقونة ··· بجانب أي فاتورة مرتجعة للوصول إلى الإجراءات التالية حسب صلاحياتك:
- عرض: فتح صفحة تفاصيل الفاتورة المرتجعة.
- تعديل: تعديل بيانات الفاتورة المرتجعة.
- إرسال إلى العميل: إرسال الفاتورة المرتجعة إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.
- PDF: تنزيل الفاتورة المرتجعة بصيغة PDF.
- الصورة: عرض الفاتورة المرتجعة كصورة.
- حذف: حذف الفاتورة المرتجعة نهائيًا.
الإجراءات الجماعية
حدد أكثر من فاتورة مرتجعة باستخدام مربعات الاختيار، ثم اختر أحد الإجراءات التالية من قائمة الإجراءات:
- حذف: حذف الفواتير المرتجعة المحددة دفعةً واحدة.
- طباعة PDF: تنزيل الفواتير المرتجعة المحددة في ملف PDF.
- تصدير: تصدير الفواتير المرتجعة المحددة إلى ملف Excel أو CSV أو XML. راجع تصدير الفواتير المرتجعة.
لتحديد الكل اضغط على مربع الاختيار في رأس القائمة، ثم اختر:
- الكل (الصفحة الحالية): تحديد فواتير الصفحة الظاهرة فقط.
- الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع الفواتير المطابقة للفلاتر المطبقة.
تصدير الفواتير المرتجعة
صدِّر الفواتير المرتجعة إلى ملف لتحليلها أو طباعتها أو حساب إجماليها.
خطوات التصدير
- افتح الفواتير المرتجعة.
- طبِّق الفلاتر المطلوبة، مثل التاريخ أو العميل، ثم اضغط بحث.
- حدد الفواتير المرتجعة المطلوبة، أو اضغط مربع الاختيار في رأس القائمة واختر الكل (جميع الصفحات).
- من قائمة الإجراءات اضغط تصدير. تفتح صفحة تصدير الفواتير.
- اضبط خيارات التصدير كما في جدول الحقول أدناه.
- اضغط تصدير. يُنزَّل الملف على جهازك.
شرح حقول صفحة التصدير
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| النوع | حدد مستوى التفاصيل: الفواتير المرتجعة لسطر واحد لكل فاتورة، أو البنود أو أعمدة البنود لتضمين بنود كل فاتورة في الملف. |
| حقول الفاتورة | اختر بيانات الفاتورة المرتجعة التي تظهر كأعمدة في الملف، ويمكن اختيار أكثر من حقل. |
| البنود | يظهر عند اختيار البنود في حقل النوع. اختر بيانات البنود المطلوبة. |
| أعمدة البنود | يظهر عند اختيار أعمدة البنود في حقل النوع. اختر أعمدة البنود المطلوبة. |
| ترتيب حسب | حدد ترتيب الفواتير داخل الملف. |
| نوع الملف | اختر صيغة الملف: Excel أو CSV (, seperated) أو CSV (; seperated) أو XML. |
معرفة إجمالي المرتجعات خلال فترة محددة
لا يوجد تقرير مستقل للمرتجعات. لمعرفة إجمالي المرتجعات خلال فترة، مثل ربع سنة، استخدم إحدى الطريقتين التاليتين.
الطريقة الأولى: تصدير قائمة الفواتير المرتجعة
- صفِّ القائمة حسب التاريخ للفترة المطلوبة.
- صدِّر جميع النتائج إلى ملف Excel كما في خطوات التصدير.
- افتح الملف واجمع عمود الإجمالي، أو اطبع الملف مباشرةً.
الطريقة الثانية: تقرير شهري مختصر للفواتير
- من القائمة الرئيسية اضغط التقارير ثم تقارير المبيعات.
- اختر تقرير شهري مختصر للفواتير.
- حدد الفترة المطلوبة ثم اعرض التقرير.
- تظهر قيمة المرتجعات لكل شهر في عمود إشعار ارتجاع، ومجموعها في صف الإجمالي الكلي أسفل الجدول.
- اضغط طباعة، أو اختر من خيارات التصدير: تصدير إلى Excel أو تصدير إلى CSV أو تصدير إلى PDF.
🛈
ملاحظات
- الضغط على رقم الفاتورة المرتجعة أو على الصف ينقلك إلى صفحة تفاصيلها.
- الضغط على اسم العميل ينقلك إلى ملف العميل.
- يظهر إجمالي عدد النتائج أعلى القائمة، ويمكنك التنقل بين الصفحات بأزرار التنقل أو بإدخال رقم الصفحة مباشرةً.
أسئلة شائعة
كيف أعرف إجمالي المرتجعات خلال فترة محددة وأطبعها؟
صفِّ قائمة الفواتير المرتجعة حسب التاريخ، ثم حدد الكل (جميع الصفحات) واضغط تصدير من الإجراءات، واختر نوع الملف Excel، ثم اجمع عمود الإجمالي في الملف أو اطبعه. يمكنك أيضًا استخدام تقرير شهري مختصر للفواتير وقراءة عمود إشعار ارتجاع. راجع معرفة إجمالي المرتجعات.
لماذا لا أجد عمودًا باسم «مرتجع» في تقارير المبيعات؟
يظهر العمود في تقارير الفواتير باسم إشعار ارتجاع، مثل تقرير شهري مختصر للفواتير. لا يظهر هذا العمود في تقارير المبيعات حسب المنتجات.
لا يظهر إجراء «تصدير» في قائمة الفواتير المرتجعة، فما السبب؟
تظهر الإجراءات الجماعية، ومنها التصدير، للمستخدمين الذين يملكون صلاحية تعديل وحذف الفواتير المرتجعة. اطلب من مدير الحساب منحك هذه الصلاحية.
هل تُحسب الإشعارات الدائنة ضمن المرتجعات؟
لا. الإشعارات الدائنة مستندات مستقلة عن الفواتير المرتجعة، ولا تظهر في قائمة الفواتير المرتجعة ولا في عمود إشعار ارتجاع.