عرض تفاصيل فترة مبيعات
تعرض شاشة تفاصيل فترة المبيعات نسبة تحقيق الهدف وإجمالي العمولة المحتسبة، مع توضيح قاعدة العمولة المطبقة ونوعها وجدول المستويات، وسجلات عمولات المبيعات المرتبطة بالفترة.
خطوات عرض فترة مبيعات
- اضغط على قائمة “المبيعات المستهدفة والعمولات”.
- اضغط على “فترات المبيعات”.
- اضغط على فترة المبيعات المطلوب عرضها.
- تعرض الشاشة رقم الفترة وحالتها أعلى الصفحة (مثل “مفتوح”)، مع زرّي “الموافقة” و“رفض” للفترات المفتوحة، وثلاثة تبويبات:
تبويب “التفاصيل” ويتضمن:
- الموظف: اسم الموظف المشمول بالفترة ورقمه التعريفي مع رابط مباشر لملفه.
- من / إلى: نطاق الفترة الزمني.
- الهدف: قيمة الهدف المحددة، مع مؤشر حالة التحقيق (مثل “الهدف لم يتحقق”).
- المبيعات / الهدف: إجمالي التحقيق الحالي مقابل قيمة الهدف مع عدد العناصر، وشريط تقدم يوضح نسبة الإنجاز بصريًا.
- إجمالي العمولة: بطاقة تعرض قيمة العمولة المحتسبة ونسبة إنجاز الهدف الحالية.
- قواعد العمولة: اسم القاعدة المرتبطة بالفترة ورقمها مع رابط مباشر لشاشة عرضها.
- نوع قاعدة العمولة: “ثابتة” أو “مستويات”، ويظهر لجميع الفترات.
- جدول مستويات العمولة: يظهر في فترات نوع “مستويات” فقط، ويعرض مستويات القاعدة المطبقة من خلال عمودي “إنجاز الهدف” و”عمولة”، مطابقةً تمامًا للمستويات المحددة في قاعدة العمولة، مما يتيح لك تحديد موقع الإنجاز الحالي بين المستويات.
تبويب “عمولات المبيعات” ويعرض قائمة سجلات العمولات المرتبطة بالفترة من خلال الأعمدة: المعرف، الموظف، العملية التجارية (نوعها ورقمها وتاريخها)، مبلغ الإنجاز، كمية المبيعات، والعمولة — مع رابط للانتقال إلى قائمة عمولات المبيعات الكاملة مُصفّاة على الفترة، وإجراء “عرض” بجوار كل سجل.
تبويب “سجل النشاطات” ويعرض جميع الإجراءات التي تمت على الفترة.
- من شريط الإجراءات أعلى التفاصيل يمكنك حذف الفترة.
آلية عمل النظام
- يستمد النظام نوع العمولة من قاعدة العمولة المرتبطة بالفترة، وتُحمَّل قيم جدول المستويات من القاعدة كما هي دون تعديل.
- في فترات نوع “مستويات” يُحدَّث التحقيق ونسبة الإنجاز وإجمالي العمولة تلقائيًا مع كل فاتورة أو مرتجع أو إشعار دائن حتى اعتماد الفترة، بينما لا يطرأ أي تغيير على سلوك فترات العمولة الثابتة.
- يعرض عمود “مبلغ الإنجاز” في تبويب عمولات المبيعات قيمة مساهمة كل عملية تجارية، بينما يعرض شريط “المبيعات / الهدف” التحقيق المعتمد بعد تطبيق نسبة المساهمة.
- يمكنك التنقل بين فترات المبيعات مباشرة من أسهم التنقل (السابق / التالي) أعلى الشاشة.
ملاحظات
- في فترات نوع “مستويات”، تظهر العمولة في سجلات عمولات المبيعات الفردية داخل تبويب “عمولات المبيعات” كشرطة “-“؛ لأن العمولة تُحتسب على مستوى الفترة ككل وليس لكل سجل — راجع مقال “عرض تفاصيل عمولة المبيعات”.
- قد تظهر قيم عمود “تحقيق الهدف” في جدول المستويات كقيم ثابتة وليس نسبًا مئوية دائمًا، وفقًا لإعداد القاعدة.