عرض قائمة الفواتير بالحساب
عرض قائمة الفواتير بالحساب
اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
اضغط على “إدارة الفواتير”.
يستعرض لك البرنامج قائمة الفواتير بالحساب.
تنبيه الفواتير الإلكترونية غير الصالحة
في حال وجود فواتير تم إرسالها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) خلال آخر 3 أيام وكانت حالة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بها “غير صالح”، يظهر شريط تنبيه أعلى شاشة قائمة الفواتير يوضح عدد هذه الفواتير، برسالة مماثلة لـ:
“لديك {N} فاتورة غير صالحة تم إرسالها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال آخر 3 أيام.”
- يظهر هذا الشريط فقط عند وجود فاتورة واحدة على الأقل تستوفي هذا الشرط؛ ويُخفى تلقائيًا عندما يكون العدد صفرًا.
- يحتوي الشريط على رابط “عرض الفواتير”، وعند الضغط عليه، تُصفَّى قائمة الفواتير تلقائيًا لعرض الفواتير المطابقة فقط (حالة الفاتورة الإلكترونية = غير صالح، وتاريخ الإرسال إلى ZATCA خلال آخر 3 أيام).
قائمة الفواتير
يمكن الضغط على مربع الاختيار أعلى الصفحة لتحديد قائمة الفواتير بالكامل والاختيار من بين:
- الكل (الصفحة الحالية): تحديد جميع الفواتير في الصفحة نفسها.
- الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع الفواتير في كل الصفحات.
استعرض قائمة “الإجراءات” لتطبيق مجموعة من الإجراءات السريعة على قائمة الفواتير المحددة. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “الإجراءات على قائمة الفواتير”.
استخدم زرَّي التنقل (<) (>) للتبديل بين صفحات العرض لقوائم الفواتير.
اضغط على علامة للوصول إلى صفحة “تقارير المبيعات”.
استيراد الفواتير: يمكنك من خلال هذه الأيقونة رفع الفواتير بصيغ متعددة (مثل Excel أو CSV) لاستيرادها مباشرة إلى النظام وتسجيلها تلقائيًا.
إعدادات الفواتير: تتيح لك هذه الأيقونة الوصول إلى إعدادات الفواتير الخاصة بالحساب، مثل تفعيل الحقول الإضافية، تعديل القوالب، وإعداد قواعد الحسابات والمراكز.
الفواتير غير المكتملة: تعرض لك هذه الأيقونة جميع الفواتير التي تم البدء بإنشائها ولم يتم حفظها أو إصدارها بعد، لتسهيل استكمالها بسرعة.
إضافة دفعة مقدمة/إيصال إلكتروني:
- لحسابات المملكة العربية السعودية: يمكنك تسجيل دفعة مقدمة من العميل ليتم خصمها تلقائيًا من إجمالي الفاتورة، مع تحديث القيود المحاسبية.
- لحسابات جمهورية مصر العربية: يمكن تسجيل إيصالات الدفع المتعلقة بالعميل مباشرة للفواتير، لتسهيل التتبع والمطابقة مع الحسابات المالية.
اضغط على زر “المواعيد” لعرض قائمة المواعيد الخاصة بالفواتير.
اضغط على زر “فاتورة جديدة” للبدء في إنشاء فاتورة جديدة على الحساب.
يمكن استخدام أدوات البحث في الأسفل للوصول إلى الفاتورة المطلوبة وصولًا سريعًا.
البحث المتقدم:
يتيح لك الوصول إلى أدوات بحث وتصفية متقدمة للوصول بسرعة ودقة إلى الفواتير المطلوبة، مع إمكانية تحديد مجموعة واسعة من المعايير، مثل:
- العميل: البحث حسب اسم العميل أو الحساب المرتبط.
- رقم الفاتورة: البحث باستخدام رقم الفاتورة المحدد.
- الحالة: فلترة الفواتير حسب حالتها (مسددة، غير مسددة، جزئيًا، إلخ).
- تحتوي على البند: البحث عن الفواتير التي تحتوي على منتج أو خدمة محددة.
- العملة: اختيار الفواتير حسب نوع العملة.
- الإجمالي أكبر من / أقل من: تصفية الفواتير حسب إجمالي المبلغ.
- حالة الدفع: فلترة الفواتير حسب حالة السداد.
- التاريخ: البحث حسب تاريخ الفاتورة.
- تاريخ الاستحقاق: البحث حسب موعد استحقاق الفاتورة.
- المصدر: البحث حسب مصدر الفاتورة (مثل مبيعات، مشتريات، إلخ).
- حقل مخصص: استخدام أي حقول مخصصة تم إضافتها للفواتير.
- تاريخ الإنشاء: البحث حسب تاريخ تسجيل الفاتورة في النظام.
- نوع الفاتورة: فلترة حسب نوع الفاتورة (مبيعات، شراء، مرتجع، إلخ).
- نوع العميل: اختر نوع العميل سواء (الكل / تجاري / فردي).
- حالة التسليم: البحث حسب حالة تسليم البضاعة أو الخدمة.
- أضيفت بواسطة: البحث حسب المستخدم الذي أنشأ الفاتورة.
- مسؤول المبيعات: فلترة الفواتير حسب موظف المبيعات المسؤول.
- جلسة: البحث حسب جلسة العمل المسجلة في النظام.
- خيارات الشحن: تصفية الفواتير حسب طريقة الشحن المحددة.
- مصدر الطلب: البحث حسب مصدر الطلب الأصلي (متجر إلكتروني، تطبيق، إلخ).
ملاحظة: يمكنك دمج عدة معايير بحث في آن واحد للحصول على نتائج دقيقة، كما يمكن حفظ إعدادات البحث المتقدم للاستخدام المستقبلي.
على رأس قائمة الفواتير يمكن الضغط على “الترتيب حسب” والاختيار من بين عدة خيارات لترتيب قائمة الفواتير مثل (العميل، تاريخ الإنشاء، رقم، حالة الدفع، تاريخ).