إعدادات عروض الأسعار

تتيح لك إعدادات عروض الأسعار في دفترة التحكم الكامل في طريقة إنشاء عروض الأسعار، ترقيمها، حالاتها، وتطبيق العروض الترويجية عليها، مما يساعدك على تنظيم مرحلة ما قبل البيع وتحويل العروض بسهولة إلى فواتير.

• نظام عروض الأسعار:
  يتيح تفعيل هذا الخيار إنشاء وإدارة عروض الأسعار داخل النظام، مع إمكانية مشاركتها مع العملاء وتحويلها لاحقًا إلى فواتير بيع دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات.
• الرقم التسلسلي لعرض السعر التالي:
  يحدد الرقم الذي سيقوم النظام بتعيينه تلقائيًا لعرض السعر الجديد، ويساعد على تنظيم العروض ومنع تكرار الأرقام.
• إعدادات الترقيم المتسلسل:
  تُمكّنك من تخصيص شكل الترقيم من حيث عدد الخانات، إضافة بادئة نصية أو رقمية، وضبط تنسيق الرقم بما يتوافق مع سياسة الترقيم المعتمدة في الشركة. لضبط إعدادات الترقيم المتسلسل، قم بمراجعة دليل ضبط الترقيم المسلسل للعمليات على الحساب.
  
• حالات عروض الأسعار المخصصة:
  تتيح إنشاء حالات مخصصة لعروض الأسعار مثل (بانتظار تأكيد العميل، قيد المراجعة، مقبول، مرفوض)، واستخدامها لمتابعة تقدم العروض وتصفيتها داخل النظام. 
• إدارة الحالات المخصصة:
  تُستخدم لإضافة أو تعديل أو حذف حالات عروض الأسعار وربط كل عرض بالحالة المناسبة حسب مرحلة سير العمل. للمزيد من التفاصيل، اطلع على دليل قائمة الحالات لعروض الأسعار وتعديلها.
  
• تطبيق العروض الترويجية على عروض الأسعار:
  يسمح بتطبيق الخصومات والعروض الترويجية تلقائيًا على عروض الأسعار، ليظهر السعر بعد الخصم بوضوح للعميل.
  • ملاحظة: قد يؤدي تفعيل عذا الخيار إلى تطبيق العروض الترويجية المنتهية إذا تم تحويل عرض السعر إلى فاتورة بعد انتهاء مدة العرض.