نسخ ولصق بيانات الفاتورة من ملف Excel
ما هي خاصية نسخ ولصق بيانات الفاتورة؟
بدلًا من ملىء كل حقل من حقول الفاتورة بنفسك، يمكنك أن تنسخ البيانات من أحد ملفات الإكسيل لديك، وتقوم بلصقها مباشرة في الفاتورة، فيتم ملىء البيانات وتوزيعها في حقول الفاتورة مرتبة تلقائيًا.
- قم بتجهيز الملف؛ على أن يحتوي على ثلاثة أعمدة متتابعة على هذا الترتيب: “اسم المنتج” أو “كود المنتج” والذي يماثل حقل البند في الفاتورة، ثم حقل “الكمية“، وفي النهاية حقل “السعر.”
- قبل نسخ ولصق أي منتج من ملف خارجي، تأكد من أن هذا المنتج مُضاف مسبقًا في دفترة، راجع دليل “إضافة منتج/خدمة.”
خطوات نسخ ولصق بيانات الفاتورة من ملف خارجي:
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إنشاء فاتورة.“
- اختر “العميل” واستكمل باقي البيانات.
- اضغط على السهم بجانب زر “إضافة سطر.” الموجود أسفل جدول البنود.
- اضغط على “نسخ من جدول بيانات.“
- قم بنسخ البيانات من الملف على الترتيب التالي:
- اسم/كود الصنف: يعرض اسم المنتج أو كوده كما تم إدخاله في الفاتورة أو الملف المستورد، ويُمكّنك من تحديد البند المطلوب بدقة.
- الكمية: يوضح عدد وحدات كل منتج المدرج في الفاتورة أو المنسوخ من ملف Excel.
- سعر الوحدة: يعرض سعر البيع لكل وحدة من المنتج، ويُستخدم لحساب إجمالي البند.
- اسم/كود مركز التكلفة: يتيح لك تحديد المركز المحاسبي المرتبط بالبند لتوجيه القيم بدقة ضمن القيود المحاسبية لكل منتج.
7. الصق المنتجات التي تم نسخها في نافذة استدعاء البيانات، وستجد الحقول تم ملأها بنفس الترتيب.
8. إزالة السجلات القديمة: يتيح لك هذا الخيار حذف أي بيانات مؤقتة أو سجلات منسوخة لم تعد مستخدمة، مما يساعد على تنظيف جدول الفاتورة، الحفاظ على تنظيم البيانات، وتقليل الأخطاء عند التعامل مع الفواتير الجديدة.
ملحوظة: بعد نسخ ولصق المنتجات، يمكن أن تستكمل إضافة بعض المنتجات بشكل يدوي بالطريقة الاعتيادية عن طريق الضغط على زر “إضافة سطر جديد.“
اضغط على زر “استيراد” وستُغلق نافذة استدعاء البيانات ويتم ملىء حقول الفاتورة.
استكمل باقي بيانات الفاتورة.
اضغط على زر “حفظ” الفاتورة.