عرض قائمة الفواتير بالحساب

عرض قائمة الفواتير بالحساب

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على“إدارة الفواتير”.
3. يستعرض لك البرنامج قائمة الفواتير بالحساب.
   • يمكن الضغط على مربع الاختيار أعلى الصفحة لتحديد قائمة الفواتير بالكامل والاختيار من بين:
     • الكل (الصفحة الحالية): تحديد جميع الفواتير في الصفحة نفسها.
     • الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع الفواتير في كل الصفحات.
   • استعرض قائمة “الإجراءات” لتطبيق مجموعة من الإجراءات السريعة على قائمة الفواتير المحددة. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل “الإجراءات على قائمة الفواتير”.
   • استخدم زرَّي التنقل (<) (>) للتبديل بين صفحات العرض لقوائم الفواتير.
   • اضغط على علامة  للوصول إلى صفحة “تقارير المبيعات”.
   • استيراد الفواتير: يمكنك من خلال هذه الأيقونة رفع الفواتير بصيغ متعددة (مثل Excel أو CSV) لاستيرادها مباشرة إلى النظام وتسجيلها تلقائيًا.
   • إعدادات الفواتير: تتيح لك هذه الأيقونة الوصول إلى إعدادات الفواتير الخاصة بالحساب، مثل تفعيل الحقول الإضافية، تعديل القوالب، وإعداد قواعد الحسابات والمراكز.
   • الفواتير غير المكتملة:  تعرض لك هذه الأيقونة جميع الفواتير التي تم البدء بإنشائها ولم يتم حفظها أو إصدارها بعد، لتسهيل استكمالها بسرعة.

   • إضافة دفعة مقدمة/إيصال اليكتروني:

     • لحسابات المملكة العربية السعودية: يمكنك تسجيل دفعة مقدمة من العميل ليتم خصمها تلقائيًا من إجمالي الفاتورة، مع تحديث القيود المحاسبية.
     • لحسابات جمهورية مصر العربية: يمكن تسجيل إيصالات الدفع المتعلقة بالعميل مباشرة للفواتير، لتسهيل التتبع والمطابقة مع الحسابات المالية.
   • اضغط على زر “المواعيد” لعرض قائمة المواعيد الخاصة بالفواتير.
   • اضغط على زر “فاتورة جديدة” للبدء في إنشاء فاتورة جديدة على الحساب.
   • يمكن استخدام أدوات البحث في الأسفل للوصول إلى الفاتورة المطلوبة وصولًا سريعًا.

   • البحث المتقدم:

     • يتيح لك الوصول إلى أدوات بحث وتصفية متقدمة للوصول بسرعة ودقة إلى الفواتير المطلوبة، مع إمكانية تحديد مجموعة واسعة من المعايير، مثل:
       • العميل: البحث حسب اسم العميل أو الحساب المرتبط.
       • رقم الفاتورة: البحث باستخدام رقم الفاتورة المحدد.
       • الحالة: فلترة الفواتير حسب حالتها (مسددة، غير مسددة، جزئيًا، إلخ).
       • تحتوي على البند: البحث عن الفواتير التي تحتوي على منتج أو خدمة محددة.
       • العملة: اختيار الفواتير حسب نوع العملة.
       • الإجمالي أكبر من / أقل من: تصفية الفواتير حسب إجمالي المبلغ.
       • حالة الدفع: فلترة الفواتير حسب حالة السداد.
       • التاريخ: البحث حسب تاريخ الفاتورة.
       • تاريخ الاستحقاق: البحث حسب موعد استحقاق الفاتورة.
       • المصدر: البحث حسب مصدر الفاتورة (مثل مبيعات، مشتريات، إلخ).
       • حقل مخصص: استخدام أي حقول مخصصة تم إضافتها للفواتير.
       • تاريخ الإنشاء: البحث حسب تاريخ تسجيل الفاتورة في النظام.
       • نوع الفاتورة: فلترة حسب نوع الفاتورة (مبيعات، شراء، مرتجع، إلخ).
       • حالة التسليم: البحث حسب حالة تسليم البضاعة أو الخدمة.
       • أضيفت بواسطة: البحث حسب المستخدم الذي أنشأ الفاتورة.
       • مسؤول المبيعات: فلترة الفواتير حسب موظف المبيعات المسؤول.
       • جلسة: البحث حسب جلسة العمل المسجلة في النظام.
       • خيارات الشحن: تصفية الفواتير حسب طريقة الشحن المحددة.
       • مصدر الطلب: البحث حسب مصدر الطلب الأصلي (متجر إلكتروني، تطبيق، إلخ).

     ملاحظة: يمكنك دمج عدة معايير بحث في آن واحد للحصول على نتائج دقيقة، كما يمكن حفظ إعدادات البحث المتقدم للاستخدام المستقبلي.

   • على رأس قائمة الفواتير يمكن الضغط على “الترتيب حسب” والاختيار من بين عدة خيارات لترتيب قائمة الفواتير مثل (العميل، تاريخ الإنشاء، رقم، حالة الدفع، تاريخ).