عرض قائمة أوامر البيع والبحث فيها

تتيح لك دفترة عرض جميع أوامر البيع في قائمة موحدة، مع إمكانية البحث والتصفية والترتيب للوصول السريع إلى أي أمر، وتصدير القائمة إلى ملف لاستخدامه كتقرير بأوامر البيع.

محتويات المقال

• طريقة الوصول إلى قائمة أوامر البيع
• عناصر القائمة
• البحث والتصفية
• ترتيب النتائج
• الإجراءات المتاحة على كل أمر بيع
• الإجراءات الجماعية
• تصدير أوامر البيع (تقرير أوامر البيع)
• ملاحظات
• أسئلة شائعة

طريقة الوصول إلى قائمة أوامر البيع

1. من القائمة الرئيسية اضغط على المبيعات.
2. اضغط على أوامر البيع.
3. تظهر قائمة بجميع أوامر البيع مرتبةً من الأحدث إلى الأقدم.

يمكنك أيضًا فتح القائمة مباشرةً من الرابط: أوامر البيع.

عناصر القائمة

يعرض كل صف في القائمة المعلومات التالية:

البحث والتصفية

اضغط على بحث وتصفية لفتح لوحة الفلاتر. الفلاتر الأساسية:

• رقم أمر البيع: ابحث برقم أمر محدد.
• العميل: ابحث باسم العميل أو رقمه أو بريده أو هاتفه.
• الوسوم: صفِّ حسب الوسوم المضافة على الأوامر.
• التاريخ: حدد نطاقًا زمنيًا لتصفية الأوامر.
• الحالة: صفِّ حسب حالة الأمر.
• حالة المتابعة: صفِّ حسب حالة متابعة الأمر.

لعرض فلاتر إضافية اضغط متقدم:

• نوع العميل: تجاري أو فردي.
• العملة: صفِّ حسب عملة الأمر.
• تم إضافته من قبل: صفِّ حسب المستخدم المنشئ.
• مسؤول مبيعات: صفِّ حسب مسؤول المبيعات المعيّن.
• الحقول المخصصة: ابحث في قيم الحقول الإضافية.
• يحتوي على: ابحث بالمنتجات أو الخدمات الموجودة داخل الأوامر.
• مصدر الطلب: صفِّ حسب قناة أو مصدر الطلب.

بعد تحديد الفلاتر اضغط بحث لتطبيقها، أو اضغط إعادة تعيين لمسح جميع الفلاتر والعودة إلى العرض الكامل.

ترتيب النتائج

اضغط على زر ترتيب أعلى الجدول للترتيب حسب:

• التاريخ: تاريخ أمر البيع.
• تاريخ الإنشاء: وقت إنشاء السجل في النظام.
• رقم أمر البيع: الرقم التسلسلي للأمر.

الإجراءات المتاحة على كل أمر بيع

اضغط على أيقونة ··· بجانب أي أمر للوصول إلى الإجراءات التالية:

• عرض: فتح صفحة تفاصيل الأمر.
• تعديل: تعديل بيانات الأمر.
• حذف: حذف الأمر نهائيًا.
• نسخ: إنشاء أمر جديد بنفس البيانات.
• PDF: تنزيل الأمر بصيغة PDF.
• طباعة: طباعة الأمر مباشرةً.
• أرسل إلى العميل: إرسال الأمر إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.

الإجراءات الجماعية

حدد أكثر من أمر بيع باستخدام مربعات الاختيار، ثم اختر أحد الإجراءات التالية من قائمة الإجراءات:

• حذف: حذف الأوامر المحددة دفعةً واحدة.
• طباعة PDF: تنزيل الأوامر المحددة في ملف PDF واحد.
• تصدير: تصدير الأوامر المحددة إلى ملف Excel أو CSV أو XML. راجع تصدير أوامر البيع.

لتحديد الكل اضغط على مربع الاختيار في رأس الجدول، ثم اختر:

• الكل (الصفحة الحالية): تحديد أوامر الصفحة الظاهرة فقط.
• الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع الأوامر المطابقة للفلاتر المطبقة.

تصدير أوامر البيع (تقرير أوامر البيع)

لا يوجد تقرير مستقل لأوامر البيع ضمن التقارير. لاستخراج تقرير بأوامر البيع، صدِّر القائمة بعد تصفيتها إلى ملف Excel أو CSV أو XML، ثم افتح الملف وحلّل بياناته.

خطوات التصدير

1. افتح أوامر البيع.
2. طبِّق الفلاتر المطلوبة من بحث وتصفية، مثل التاريخ أو العميل أو الحالة، ثم اضغط بحث.
3. حدد الأوامر المطلوبة، أو اضغط مربع الاختيار في رأس الجدول واختر الكل (جميع الصفحات) لتحديد جميع النتائج.
4. من قائمة الإجراءات اضغط تصدير. تفتح صفحة Export Sales Orders.
5. اضبط خيارات التصدير كما في جدول الحقول أدناه.
6. اضغط تصدير. يُنزَّل الملف على جهازك.

شرح حقول صفحة التصدير

ملاحظات

• الضغط على رقم أمر البيع أو على الصف ينقلك إلى صفحة تفاصيل الأمر.
• الضغط على اسم العميل ينقلك إلى ملف العميل.
• يظهر إجمالي عدد النتائج أعلى القائمة، ويمكنك التنقل بين الصفحات بأزرار التنقل أو بإدخال رقم الصفحة مباشرةً.

أسئلة شائعة

كيف أستخرج تقريرًا بأوامر البيع؟

لا يوجد تقرير مستقل لأوامر البيع. افتح المبيعات ثم أوامر البيع، وطبِّق الفلاتر المطلوبة مثل الفترة الزمنية أو العميل أو الحالة، ثم حدد الكل (جميع الصفحات) واضغط تصدير من الإجراءات. اختر نوع الملف Excel والحقول المطلوبة، ثم اضغط تصدير. راجع خطوات التصدير.

هل يمكن تضمين بنود (منتجات) كل أمر بيع في الملف المُصدَّر؟

نعم. في صفحة التصدير اختر البنود أو أعمدة البنود في حقل النوع، ثم حدد بيانات البنود المطلوبة.

هل يمكن تصدير أوامر بيع عميل معيّن أو فترة محددة فقط؟

نعم. صفِّ القائمة أولًا حسب العميل أو التاريخ، ثم حدد الكل (جميع الصفحات) وصدِّر النتائج.