تفعيل الحالات اليدوية لعروض الأسعار

بالإضافة إلى حالات عرض السعر التي يحددها النظام تلقائيًا (مثل مفتوح أو تم تحويله لفاتورة)، يتيح لك دفترة تفعيل حالات يدوية (مخصصة) لعروض الأسعار حسب طريقة عملك، مثل “بانتظار الرد” أو “تحتاج متابعة”، واختيارها لكل عرض سعر. يشرح هذا الدليل تفعيل الحالات اليدوية وإعداد قائمتها، وتغيير حالة عرض السعر، ومن يمكنه تغييرها وكيف تتحكم في ذلك.

الحالات التلقائية والحالات اليدوية

النوع	الوصف
الحالة التلقائية	يحددها النظام حسب ما تم على عرض السعر (مثل مفتوح، أو تم تحويله لفاتورة أو لأمر بيع)، ولا تُغيَّر يدويًا.
الحالة اليدوية (المخصصة)	حالة متابعة تنشئها بنفسك وتختارها يدويًا لكل عرض سعر، وتُستخدم في البحث والتصفية والتقارير.

تفعيل الحالات اليدوية لعروض الأسعار

1. اضغط المبيعات من القائمة الرئيسية، ثم إعدادات المبيعات.
2. اضغط بطاقة إعدادات عروض الأسعار.
3. فعّل خيار حالات عرض السعر المخصصة.
4. اضغط حفظ في شاشة الإعدادات.

بعد التفعيل يصبح زر إدارة الحالات المخصصة متاحًا بجوار الخيار، وتظهر بطاقة حالات عروض الأسعار في إعدادات المبيعات.

إعداد قائمة الحالات

1. اضغط إدارة الحالات المخصصة (أو بطاقة حالات عروض الأسعار من إعدادات المبيعات).
2. لكل حالة:
   • اكتب اسم الحالة في حقل الاسم، مثل “بانتظار الرد”.
   • اختر اللون لتمييزها في الصفحات والقوائم.
3. اضغط إضافة حالة جديدة لإضافة سطر لحالة أخرى، أو حذف لإزالة حالة.
4. اضغط حفظ؛ فتظهر رسالة تأكيد حفظ الحالات.
5. أغلق النافذة من علامة (×)، ثم اضغط حفظ في شاشة الإعدادات.

تغيير حالة عرض السعر

1. اضغط المبيعات من القائمة الرئيسية، ثم عروض الأسعار.
2. افتح عرض السعر المطلوب.
3. اضغط زر اختر الحالة أعلى الصفحة.
4. اختر الحالة؛ فتظهر رسالة تم تحديث حالة عرض السعر.

ويُسجَّل تغيير الحالة في سجل نشاطات عرض السعر.

تغيير حالة أكثر من عرض سعر

من عروض الأسعار حدد عروض الأسعار، ثم اختر تعديل حالة المتابعة من الإجراءات الجماعية، واختر الحالة.

من يمكنه تغيير حالة عرض السعر؟

لا توجد صلاحية مستقلة لتغيير حالة عرض السعر. فعند تفعيل الحالات المخصصة، يظهر زر اختر الحالة لكل مستخدم يستطيع فتح عرض السعر، ويمكنه تغيير حالته:

صلاحية المستخدم على عروض الأسعار	يمكنه تغيير حالة
عرض كل عروض الأسعار	كل عروض الأسعار.
عرض عروض الأسعار الخاصة به	عروض الأسعار التي أنشأها فقط.
بدون صلاحية عرض عروض الأسعار	لا يمكنه فتحها ولا تغيير حالتها.

كيف أمنع موظفًا من تغيير الحالة؟

بما أن تغيير الحالة مرتبط بالقدرة على فتح عرض السعر، فالخيارات المتاحة:

الخيار	الطريقة	الأثر
تقييد عروض الأسعار التي يراها الموظف	من الأدوار الوظيفية أعطِ دوره صلاحية عرض عروض الأسعار الخاصة به بدل عرض كل عروض الأسعار.	لا يستطيع تغيير حالة عروض أسعار غيره.
منع الوصول لعروض الأسعار	أزل صلاحيات عروض الأسعار من دوره.	لا يرى عروض الأسعار ولا يغير حالتها.
إيقاف الحالات المخصصة	أوقف حالات عرض السعر المخصصة من إعدادات عروض الأسعار.	يختفي زر اختر الحالة لكل المستخدمين.
منع تعديل قائمة الحالات	أزل صلاحية تعديل إعدادات العملاء.	لا يستطيع إضافة أو تعديل الحالات، لكن يمكنه اختيارها.

ولمراجعة من غيّر حالة عرض سعر ومتى، افتح سجل النشاطات الخاص به.

أسئلة شائعة

ازاي أشيل صلاحية تعديل الحالة على عروض الأسعار؟

لا توجد صلاحية منفصلة لتغيير الحالة؛ فمن يستطيع فتح عرض السعر يستطيع تغيير حالته. قيّد الموظف على عروض الأسعار الخاصة به، أو أزل صلاحية عروض الأسعار، أو أوقف الحالات المخصصة. التفاصيل.

لا يظهر خيار حالات عرض السعر المخصصة في الإعدادات؟

فعّل تطبيق متابعة العميل أولًا من مدير التطبيقات.

لا يظهر زر إدارة الحالات المخصصة؟

فعّل الخيار واحفظ الإعدادات، وتأكد من صلاحية تعديل إعدادات العملاء.

لا يظهر زر اختر الحالة في عرض السعر؟

فعّل تطبيق متابعة العميل، ثم فعّل حالات عرض السعر المخصصة من إعدادات عروض الأسعار.

هل يمكن تغيير الحالة التلقائية (مثل تم تحويله لفاتورة)؟

لا، الحالة التلقائية يحددها النظام. والحالات المخصصة هي التي تُغيَّر يدويًا.

كيف أعرف من غيّر حالة عرض السعر؟

من سجل النشاطات في صفحة عرض السعر.