عرض تفاصيل العرض والفواتير المتأثرة به
تتيح هذه الشاشة لمستخدم إدارة المبيعات مراجعة كامل تفاصيل وإعدادات عرض معين بوضع القراءة فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع الفواتير التي طُبِّق عليها هذا العرض، لمتابعة أثره على المبيعات دون التأثير على إعداداته.
قبل البدء
- يجب التأكد من تفعيل تطبيق “العروض” في “إدارة التطبيقات” أولاً للوصول إلى بطاقة العروض.
خطوات الوصول إلى شاشة تفاصيل العرض والفواتير المتأثرة به
- من القائمة الجانبية، اضغط على “المبيعات”، ثم انتقل إلى “إعدادات المبيعات”، واضغط على بطاقة “العروض”.
- من قائمة العروض، يمكنك الوصول لتفاصيل العرض المطلوب بإحدى طريقتين:
- اضغط مباشرة على اسم العرض.
- أو اضغط على أيقونة “…” بجانب العرض، ثم اختر “عرض” من القائمة.
- ستظهر شاشة العرض وتحتوي على:
- تفاصيل أعلى الشاشة:
- اسم العرض والكود الخاص به.
- حالة العرض (نشط أم غير نشط).
- أسهم التنقل لعرض تفاصيل العرض التالي أو السابق.
- الإجراءات:
- لتعديل بيانات العرض، اضغط على زر “تعديل”.
- لإنشاء نسخة مطابقة من العرض، اضغط على زر “استنساخ”.
- لحذف العرض، اضغط على زر “حذف”.
- التبويبات:
- التفاصيل: يعرض معلومات العرض (الاسم، العميل، تصنيفات العملاء، الوصف، صالح من/إلى)، وتفاصيل النوع (تختلف الحقول الظاهرة حسب نوع العرض المحدد).
- الفواتير المتأثرة: يعرض جميع الفواتير التي طُبِّق عليها هذا العرض في جدول يتضمن رقم الفاتورة، اسم العميل، إجمالي الفاتورة، الخصم المطبق، وحالة الفاتورة، مع عداد بجانب اسم التبويب يوضح عددها. الضغط على رقم أي فاتورة يفتح شاشة عرض تفاصيلها الكاملة مباشرة.
- سجل النشاط: يستعرض الإجراءات والعمليات التي تمت على العرض، مع بيان وقت وتاريخ العملية والمستخدم المسؤول عنها، وإمكانية التصفية حسب الفترة الزمنية أو الفاعل أو نوع الإجراء.
- تفاصيل أعلى الشاشة:
قواعد التحقق
- في حال عدم استخدام العرض بأي فاتورة حتى الآن، يظهر تبويب “الفواتير المتأثرة” برسالة: “لا توجد فواتير متأثرة بعد! لم تستخدم أي فواتير هذا العرض بعد.”