إنشاء فاتورة دورية

يتيح نظام دفترة عمل فواتير متكررة يتم إنشاؤها بشكل آلي على فترات ثاتبتة وحتى تاريخ محدد، وهي تعمل بمثابة فواتير مستحقة عن اشتراكات أو أقساط تخص العميل.

خطوات إنشاء فاتورة دورية

  1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
  2. اضغط على “الفواتير الدورية”.
  3. اضغط على زر “اشتراك جديد”.
  4. حدد تصميم الفاتورة المطلوب من القائمة المنسدلة “قالب الفاتورة”.
  5. أدخل اسم “الاشتراك” الذي يظهر في قائمة عرض الفواتير الدورية.
  6. حدد المدة الزمنية بين كل فاتورة وأخرى بإدخال القيمة في حقل “إصدار الفاتورة كل”
  7. حدد نوع الفترة من القائمة واختر من بين “أيام”، “اسابيع”، “شهور”، “سنين”.
  8. اضبط “عدد مرات التكرار” للفاتورة.
  9. اضبط “تاريخ أول فاتورة” تصدر عن هذا الاشتراك.
    • ملحوظة: يقوم النظام بضبط تاريخ اليوم تلقائيًا كأول تاريخ إصدار للفواتير الدورية.
  10. يمكن ضبط الفاتورة الدورية ليتم إصدارها قبل عدة أيام من استحقاقها بإضافة القيمة في حقل “أصدر الفاتورة قبل”.
  11. حدد مربع الاختيار “أرسل لي نسخة من الفاتورة المنشأة” لاستلام تذكير ونسخة من الفاتورة الصادرة للعميل
  12. حدد مربع الاختيار “عرض تاريخ “منذ” و”حتى” في الفاتورة” إذا أردت إظهار تواريخ المدة التي استحقت عنها الفاتورة
  13. حدد مربع الاختيار “تفعيل الدفع التلقائي لهذه الفاتورة”، ليقوم النظام بسداد أي فاتورة تصدر عن هذا الاشتراك تلقائيًا.
    • يشترط لتفعيل هذه الخاصية أن تكون بطاقة ائتمان العميل مسجلة على أحد وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في برنامج دفترة، لمزيد من التفاصيل حول طرق تفعيل السداد الإلكتروني يمكن مراجعة دليل “خيارات الدفع”
  14. حدد طريقة حفظ الفاتورة الدورية والاختيار من بين “أرسل عبر البريد” أو “طباعة”.
  15. حدد العميل من قائمة العملاء المسجلين.
    • يمكنك الضغط على زر “جديد” لإضافة عميل في حسابك بسرعة من دون بيانات تفصيلية. أما في حالة الرغبة في إضافة العميل ببياناته التفصيلية، يمكنك مراجعة دليل “إضافة عميل
  16. قم بتعبئة جدول الفاتورة بالبنود المطلوبة والتي ستتكرر بنفس الكمية والقيمة في كل فاتورة يتم إصدارها.
  17. اضغط زر “معاينة” لمراجعة تفاصيل الفاتورة قبل حفظ الاشتراك.
  18. اضغط على زر “حفظ”.