إضافة ملاحظات ومرفقات للفاتورة
يوفر لك نظام دفترة إمكانية إضافة مرفقات أو ملاحظات إلى فواتيرك، ليسهل عليك حفظ البيانات المتعلقة بالفاتورة كلٌ في مكانٍ واحدٍ.
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة الفواتير”.
- اضغط على الفاتورة المطلوب إضافة ملحوظات/مرفقات لها.
- اضغط على زر “خيارات أخرى” أعلى نافذة عرض الفاتورة.
- حدد “إضافة ملحوظة/مرفق” من القائمة المنسدلة.
- اضبط حقول “التاريخ” و“الوقت” بإضافة تاريخ تسجيل الملحوظات/المرفقات ووقت تسجيلها.
- حدد الإجراء المنفَّذ من بين مجموعة الإجراءات بالقائمة.
- ملحوظة: لتعديل قائمة الإجراءات الخاصة بالفواتير؛ راجع دليل “تعديل قائمة الإجراءات”
- يمكن تغيير حالة الفاتورة بتعديل قيمة الحقل “حدِّث الحالة إلى” واختيار الحالة المطلوبة من قائمة الحالات.
- ملحوظات:
- لضبط الحالات الخاصة بالفواتير؛ يجب تنشيط “الحالات اليدوية للفواتير”. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تغيير حالة الفاتورة”
- لتعديل قائمة الحالات الخاصة بالفواتير؛ راجع دليل “تعديل قائمة الحالات”.
- ملحوظات:
- اكتب الملحوظات المطلوبة في محرر النص المرفق بأدوات التنسيق.
- اضغط على زر “المرفقات” لإرفاق مجموعة من الملفات.
- اضغط على زر “رفع”.
- حدد مجموعة الملفات المطلوبة من جهازك الخاص.
- تأكد من وصول نسبة الرفع للملف إلى 100%.
- انقر فوق مربع الاختيار “مشاركة مع العميل” هذا الخيار إذا أردت أن يتمكن العميل من مشاهدة الملاحظات والمرفقات على حسابه الخاص.
- ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض المرفق؛ يجب ضبط صلاحية عرض الملاحظات والمرفقات على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات صلاحيات العميل”
- اضغط على زر “حفظ”.