تحويل فاتورة المبيعات إلى فاتورة شراء في حساب آخر

إذا كان لديك حسابان في النظام، يمكنك إنشاء فاتورة مبيعات في حساب واحد ثم تحويلها بسهولة إلى فاتورة شراء في الحساب الآخر. توفر هذه المرونة لك إدارة المعاملات بين الحسابات المختلفة بسلاسة. كما ايضا يمكن لعملائك تنفيذ هذه العملية من  حساباتهم الخاصة باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل

سنقوم اولا بإنشاء فاتورة مبيعات من خلال الضغط على “إنشاء فاتورة” من القائمة المنسدلة لـ “المبيعات” في القائمة الرئيسية. اختر العميل من قائمة العملاء، ثم ادخل بيانات الفاتورة

أولاً، تحتاج إلى إرسال بيانات حساب العميل لتمكينه من تسجيل الدخول إلى موقعك. للقيام بذلك، اذهب إلى ملف العميل عبر “إدارة العملاء” في القائمة المنسدلة “العملاء” الموجودة في القائمة الرئيسية

من ملف العميل اضغط على “خيارات اخرى “، ثم اختر “إرسال بيانات الدخول” لإرسال بيانات الدخول الخاصة بالحساب للعميل

بعد إرسال بيانات الدخول لحساب العميل عبر البريد الإلكتروني، سيتمكن العميل من تسجيل الدخول باستخدام هذه البيانات. ستتيح له هذه البيانات الوصول إلى حسابه وإدارة المحتوى طبقا للصلاحيات المحددة للعملاء

“.اضغط على “الرجوع إلى لوحة التحكم

الآن بعد أن قام العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه على الموقع، اضغط على “الفواتير” واختر الفاتورة التي تريد تحويلها إلى فاتورة شراء

يحتاج العميل إلى تسجيل الدخول باستخدام الحساب الرئيسي في دفترة أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب بالفعل. في هذا المثال العميل لا يمتلك حسابًا موجودًا، سنقوم بإنشاء حساب جديد

“قم بإدخال البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب ثم اضغط على “ابدأ الاستخدام مجاناً

“اختر مجال عمل الحساب واضغط على “نعم، تابع

سيقوم النظام تلقائيًا بإعادة توجيهك إلى مسودة فاتورة المبيعات التي تقوم بتحويلها لفاتورة شراء، مما يتيح لك إتمام باقي الخطوات المطلوبة بسهولة. يضمن ذلك عملية انتقال سلسة ويساعد في متابعة الإجراءات دون انقطاع

 يقوم النظام أيضًا بتضمين كافة تفاصيل الفاتورة بما في ذلك المورد الذي قومنا بإنشاء فاتورة المبيعات من حسابه