عرض قائمة أوامر البيع والبحث فيها

تتيح لك دفترة عرض جميع أوامر البيع في قائمة موحدة مع إمكانية البحث والتصفية والترتيب للوصول السريع إلى أي أمر.

قبل البدء

• تأكد من تفعيل أوامر البيع من خلال إعدادات المبيعات.
• تأكد من امتلاكك صلاحية عرض أوامر البيع ضمن صلاحيات المبيعات في دورك الوظيفي.

خطوات عرض قائمة أوامر البيع

• من القائمة الرئيسية اضغط على المبيعات.
• اضغط على أوامر البيع.
• تظهر قائمة بجميع أوامر البيع مرتبةً من الأحدث إلى الأقدم.

عناصر القائمة

يعرض كل صف في القائمة المعلومات التالية:

• رقم أمر البيع والتاريخ: الرقم التسلسلي التلقائي وتاريخ الأمر.
• العميل: اسم العميل ورقمه مع رابط للانتقال لملفه مباشرةً.
• الوثيقة: تعرض المرفقات التي اضيفت على أمر البيع.
• تاريخ الإنشاء: التاريخ والوقت الذي أُنشئ فيه الأمر والمستخدم المنشئ.
• الإجمالي: قيمة أمر البيع بعملة الحساب.
• الحالة: حالة الأمر الحالية — مفتوح، مفوتر، ملغى، وغيرها.

البحث والتصفية

اضغط على بحث وتصفية لفتح لوحة الفلاتر. الفلاتر الأساسية:

• رقم أمر البيع: ابحث برقم أمر محدد.
• العميل: ابحث باسم العميل أو رقمه أو بريده أو هاتفه.
• الوسوم: صفّ حسب الوسوم المضافة على الأوامر.
• التاريخ: حدد نطاق تاريخ لتصفية الأوامر.
• الحالة: صفّ حسب حالة الأمر — مفتوح، مفوتر، وغيرها.
• حالة المتابعة: صفّ حسب حالة متابعة الأمر.

لعرض فلاتر إضافية اضغط متقدم:

• نوع العميل: تجاري أو فردي.
• العملة: صفّ حسب عملة الأمر.
• تم إضافته من قبل: صفّ حسب المستخدم المنشئ.
• مسؤول مبيعات: صفّ حسب مندوب المبيعات المعيّن.
• الحقول المخصصة: ابحث في قيم الحقول الإضافية.
• يحتوي على: ابحث بالمنتجات أو الخدمات الموجودة داخل الأوامر.
• مصدر الطلب: صفّ حسب قناة أو مصدر الطلب.

بعد تحديد الفلاتر اضغط بحث لتطبيقها، أو اضغط إعادة تعيين لمسح جميع الفلاتر والعودة للعرض الكامل.

ترتيب النتائج

اضغط على زر ترتيب في أعلى يسار الجدول للترتيب حسب:

• التاريخ: تاريخ أمر البيع.
• تاريخ الإنشاء: وقت إنشاء السجل في النظام.
• رقم أمر البيع: ترتيب رقمي تصاعدي.

الإجراءات المتاحة على كل أمر بيع

اضغط على أيقونة ··· بجانب أي أمر للوصول إلى الإجراءات التالية:

• عرض: فتح صفحة تفاصيل الأمر.
• تعديل: تعديل بيانات الأمر.
• حذف: حذف الأمر نهائياً.
• نسخ: إنشاء نسخة جديدة من الأمر بنفس البيانات.
• PDF: تنزيل الأمر بصيغة PDF.
• طباعة: طباعة الأمر مباشرةً.
• أرسل إلى العميل: إرسال الأمر للعميل عبر البريد الإلكتروني.

الإجراءات الجماعية

يمكن تحديد أكثر من أمر بيع دفعةً واحدة باستخدام مربعات الاختيار ثم تنفيذ الإجراءات الجماعية التالية من قائمة الإجراءات:

• حذف: حذف الأوامر المحددة جماعياً.
• طباعة PDF: تنزيل PDF لجميع الأوامر المحددة في ملف واحد.
• تصدير: تصدير الأوامر المحددة إلى ملف Excel.

لتحديد الكل اضغط على مربع الاختيار في رأس الجدول واختر:

• الكل (الصفحة الحالية): تحديد سجلات الصفحة الظاهرة فقط.
• الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع السجلات المطابقة للفلاتر المحددة.

ملاحظات

• الضغط على رقم أمر البيع أو أي مكان في الصف ينقلك لصفحة عرض تفاصيل الأمر.
• الضغط على اسم العميل ينقلك لملف العميل.
• يظهر عدد النتائج الإجمالي في أعلى القائمة. يمكن التنقل بين الصفحات باستخدام أزرار التنقل أو إدخال رقم الصفحة مباشرةً.