توزيع المدفوعات يدويًا على الفواتير

 مواعيد سداد الفواتير قد تختلف عن مواعيد إصدارها، وتختلف المهلة المتاح دفع الفواتير المستحقة خلالها بحسب ما تحدد أنت في كل فاتورة. ومع التعاملات المستمرة قد يكون للعميل الواحد أكثر من فاتورة غير مدفوعة، وقد تكون المبالغ المستحقة كبيرة، وهو ما يستلزم توزيع المبلغ على أكثر من دٌفعة سداد، وتوزيع كل دفعة سداد على أكثر من فاتورة.

 

 في الفقرات القليلة القادمة نوضح لك بالتفصيل كيفية توزيع المدفوعات يدويًا على الفواتير. 

توزيع المدفوعات على الفواتير إما أن يتم بشكل آلي تلقائي أو بشكل يدوي محسوب وتحت التحكم التام. 

توزيع المدفوعات التلقائي يقوم بسداد الفواتير من الأقدم للأحدث بصورة تلقائية فإن أردت تفعيل توزيع المدفوعات بشكل تلقائي توجه إلى “إعدادات المبيعات” المنسدلة عن “المبيعات” من القائمة الرئيسية، واضغط على “إعدادات الفواتير وعروض الأسعار”.

وفعّل خاصية “دفع الفاتورة تلقائيًا في حالة وجود رصيد للعميل” ثم اضغط على زر “حفظ”.

توزيع المدفوعات اليدوي يتم إما من الرصيد الدائن للعميل أو عن طريق إضافة مبلغ معين كرصيد دفعه العميل وتقوم بتوزيعه أنت على فواتيره حسب ما ترى.

لتوزيع المدفوعات اليدوي اضغط على “إدارة العملاء” المنسدلة عن “العملاء” بالقائمة الرئيسية واضغط على العميل المراد توزيع المدفوعات على فواتيره.

اضغط على “أضف رصيد مدفوعات” 

ستتضح لك صفحة خاصة بعملية الدفع وتوزيعها، وسواء كان رصيد المدفوعات من الرصيد الدائن الخاص بالعميل أو مبلغ قام بدفعه لك، ستجد البيانات واحدة باستثناء حقل “المبلغ” والذي يتم كتابة مبلغ المدفوعات فيه في حالة استلامك مبلغ من العميل، وتتركه فارغًا إن كان للعميل رصيد دائن، وستجد مبلغ الرصيد ظاهرًا في الملف الشخصي الخاص بالعميل. 

 

باقي البيانات: 

• طريقة الدفع: بحسب طرق الدفع المفعّلة لك على النظام يمكنك اختيار وسيلة الدفع المناسبة وتجد هنا مزيدًا من التفاصيل حول تعيين وسيلة الدفع.

• التاريخ: تاريخ عملية الدفع وتوزيع المدفوعات.

• حالة الدفع: تحديد إذا ما كان الدفع كليًا أم جزئيًا. 

• تم التحصيل بواسطة: حدد الموظف الذي استلم المبلغ المدفوع من العميل.

• رقم معرف: هذا إن كانت وسيلة الدفع لها رقم معرف كالشيكات مثلًا.

• بيانات الدفع: أي تفاصيل متعلقة بعملية الدفع يمكنك أن تكتبها هنا.

• ملاحظات إيصال الاستلام: يتم كتابة الملاحظات الخاصة بإيصال الاستلام إن وجدت.

• المرفق: يمكن أن ترفق إيصال الاستلام أو أي ملف متعلق بعملية الدفع أو بتوزيع المدفوعات.

• خزينة: اختر الخزينة التي سيتم توريد المبلغ المدفوع لها.

توزيع المدفوعات على الفواتير: 

ستظهر في خانة الفواتير كل الفواتير غير المدفوعة للعميل لتختر منها الفاتورة التي تود توزيع مبلغ دفع عليها، مع تحديد المبلغ المدفوع، كرر العملية مع كل الفواتير التي ترغب في توزيع مدفوعات العميل عليها، وسيظهر لديك بشكل تلقائي المبلغ المتبقي لكل فاتورة من هذه الفواتير للعميل، وتستطيع أن تضيف وتنقص من المبلغ المدفوع لكل فاتورة لتصل لنقطة مرضية لك، فتضغط على زر “إضافة عملية دفع” وتحفظ ما قمت به.