إضافة الأقساط وإدارتها على دفترة

تستطيع من خلال دفترة إضافة اتفاقية تقسيط على الفواتير تسمح لك بتيسير عملية التقسيط وتيسير دفعها، مع تذكير العميل بأقساطه آليًا بشكل دوري للمساعدة على تحصيل الأقساط في المواعيد المحددة دون تأخير، مع تمكينك من تحميل اتفاقيات الأقساط والأقساط في صورة ملف إكسيل يسمح لك بالمتابعة المستمرة.

اضغط على “إدارة الفواتير” المنسدلة عن “المبيعات” بالقائمة الرئيسية واختر الفاتورة المراد إضافة اتفاقية تقسيط لها بشرط ألا تكون هذه الفاتورة مدفوعة كليًا.

اضغط على زر “أضف اتفاقية تقسيط”.

أدخل البيانات المطلوبة لإنشاء اتفاقية التقسيط على النحو التالي:

• مبلغ القسط: أدخل المبلغ الذي سيدفعه العميل في كل موعد قسط
• معدل السداد: حدد من القائمة معدل سداد العميل، وذلك من بين (أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)
• تاريخ بدء الأقساط: حدد من التقويم التاريخ الذي سيبدأ منه دفع القسط
  • ملحوظة: سيقوم النظام بحساب عدد الأقساط تلقائيًا استنادًا إلى مبلغ القسط وإجمالي المبلغ المطلوب سداده، فيما سيتم احتساب تاريخ الانتهاء بناءً على عدد الأقساط المحدد تلقائيًا إلى جانب معدل السداد الذي قمت بتحديده.
• الملحوظات: أدخل أي ملحوظات متعلقة باتفاقية التقسيط إن وجد
• اضغط على زر “حفظ“.

بعد إضافة اتفاقية التقسيط يمكنك الإطلاع على البيانات المتعلقة بها كمبلغ الاتفاقية المطلوب تقسيطه ككل ومبلغ القسط والمبلغ المدفوع من إجمالي المبلغ وكذلك يمكنك استعراض كافة الأقساط المتعلقة بهذه الاتفاقية.

 

كما يمكنك القيام ببعض الإجراءات على اتفاقية التقسيط، وهي:

• تعديل اتفاقية التقسيط.
• حذف اتفاقية التقسيط.
• عرض الفاتورة المتعلقة بالاتفاقية.

يمكنك تصدير اتفاقيات التقسيط وتحميلها في ملف إكسيل يسهل الإطلاع عليه ومتابعته وتحديثه، وذلك بالضغط على “اتفاقيات التقسيط” المنسدلة عن “إدارة الأقساط” بالقائمة الرئيسية وقم بتحديد الأقساط المراد تصديرها بالضغط على علامة ✅ ثم اضغط على زر “الإجراءات” واضغط على “تصدير”.

حدد بيانات اتفاقية التقسيط المراد تضمينها في ملف الإكسيل ثم اضغط على زر “تصدير”.

تجد ملف الإكسيل لديك على الجهاز بالشكل التالي، اضغط عليه لاستعراضه.

تظهر بيانات اتفاقيات الأقساط المٌحمَّلة على جهازك بالشكل التالي

لدفع أحد الأقساط المتعلقة باتفاقيات التقسيط اضغط على “الأقساط” المنسدلة عن “إدارة الأقساط” بالقائمة الرئيسية واضغط على الثلاث نقاط بجوار القسط غير المدفوع المراد دفعه واضغط على “قم بالدفع”.

• اضبط معلومات عملية الدفع الخاصة بالقسط على النحو المطلوب،  ولمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة عملية دفع، يرجى مراجعة دليل “إضافة عملية دفع على الفاتورة“.
• اضغط على زر “إضافة عملية دفع“.
  • سيقوم النظام بتغيير حالة القسط من “غير مدفوع” إلى “مدفوع” مع إضافة هذا المبلغ المدفوع إلى بيانات الفاتورة وتخفيض المبلغ المستحق بها.

بعد دفع القسط يمكنك القيام ببعض الإجراءات عليه كالتعديل أو إرساله للعميل عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب وغيرها من الخيارات.

اضغط على “الأقساط” المنسدلة عن “إدارة الأقساط” بالقائمة الرئيسية وحدد الأقساط المطلوب تصديرها من خلال النقر فوق مربعات الاختيار بجوار كل قسط.

• ملحوظة: يمكنك تحديد كل الأقساط مرة واحدة من خلال النقر فوق مربع الاختيار الموجود أعلى يمين الشاشة بجوار زر “الإجراءات“.

اضغط على زر “الإجراءات”.
اضغط على زر “تصدير” من القائمة المنسدلة.

• سيفتح النظام صفحة جديدة تحتوي كل الخيارات التي يمكن تصديرها.
  • ملحوظة: نظراً لأن جميع الخيارات محددة افتراضيًا، يمكنك إلغاء تحديدها جميعًا من خلال الضغط فوق زر “إلغاء اختيار الكل“.
• حدد الخيارات المطلوب تصديرها من خلال النقر فوق مربع الاختيار الخاص بها.
• اضغط على زر “تصدير”.
  • سيقوم النظام بتنزيل ملف بصيغة CSV يحتوي على كل البيانات التي تم تحديدها للتصدير.

تجد ملف الأقساط الذي قمت بتحميله على الجهاز بالشكل التالي، يمكنك الضغط عليه لاستعراض تفاصيل الأقساط.

تظهر الأقساط وبياناتها بالشكل التالي داخل ملف الإكسيل.