عرض قائمة عروض الأسعار والبحث فيها

خطوات عرض قائمة عروض الأسعار

• من القائمة الرئيسية اضغط على المبيعات.
• اضغط على عروض الأسعار.
• تظهر قائمة بجميع عروض الأسعار مرتبةً من الأحدث إلى الأقدم.

عناصر القائمة

يعرض كل صف في القائمة المعلومات التالية:

• رقم عرض السعر والتاريخ: الرقم التسلسلي التلقائي وتاريخ العرض.
• العميل: اسم العميل ورقمه مع رابط للانتقال لملفه مباشرةً.
• تاريخ الإنشاء: التاريخ والوقت الذي أُنشئ فيه العرض والمستخدم المنشئ.
• الإجمالي: قيمة عرض السعر بعملة الحساب.
• الحالة: الحالة الحالية للعرض — مفتوح، تم الإرسال، تمت مشاهدته، تم الرد، تمت الموافقة، حولت لفاتورة، مسودة.

البحث والتصفية

تظهر الفلاتر الأساسية مباشرةً في أعلى القائمة:

• العميل: ابحث باسم العميل أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه.
• رقم عرض الأسعار: ابحث برقم عرض محدد.
• الحالة: صفّ حسب حالة المتابعة المخصصة للعرض.

لعرض فلاتر إضافية اضغط بحث متقدم:

• العملة: صفّ حسب عملة العرض.
• الإجمالي أكبر من / أقل من: حدد نطاقاً للقيمة.
• حالة الدفع: مفتوح، تم الإرسال، تمت مشاهدته، تم الرد، تمت الموافقة، حولت لفاتورة، مسودة.
• التاريخ: حدد نطاق تاريخ العرض أو اختر من الخيارات الجاهزة (الشهر الأخير، السنة الماضية).
• تاريخ الإنشاء: حدد نطاق تاريخ إنشاء السجل في النظام.
• تحتوي على البند: ابحث بالمنتجات أو الخدمات الموجودة داخل العروض.
• نوع العميل: فردي أو تجاري.
• مصدر الطلب: صفّ حسب قناة أو مصدر العرض.
• أضيفت بواسطة: صفّ حسب المستخدم المنشئ.
• مسؤول مبيعات: صفّ حسب مندوب المبيعات المعيّن.

بعد تحديد الفلاتر اضغط بحث لتطبيقها، أو اضغط إلغاء الفلتر لمسح جميع الفلاتر والعودة للعرض الكامل.

ترتيب النتائج

اضغط على زر الترتيب حسب في أعلى يسار القائمة للترتيب حسب:

• العميل: ترتيب أبجدي تصاعدي.
• تاريخ الإنشاء: ترتيب تنازلي.
• رقم: ترتيب رقمي تصاعدي.
• حالة الدفع: ترتيب تصاعدي.
• التاريخ: ترتيب تنازلي.

الإجراءات المتاحة على كل عرض سعر

اضغط على أيقونة ··· بجانب أي عرض للوصول إلى الإجراءات التالية:

• عرض: فتح صفحة تفاصيل عرض السعر.
• تعديل: تعديل بيانات العرض.
• إرسال إلى العميل: إرسال العرض للعميل عبر البريد الإلكتروني.
• PDF: تنزيل العرض بصيغة PDF.
• الصورة: عرض العرض بصيغة صورة JPEG.
• نسخ: إنشاء نسخة جديدة من العرض بنفس البيانات.
• حذف: حذف العرض نهائياً.

الإجراءات الجماعية

يمكن تحديد أكثر من عرض دفعةً واحدة باستخدام مربعات الاختيار ثم تنفيذ الإجراءات الجماعية التالية من قائمة الإجراءات:

• حذف: حذف العروض المحددة جماعياً.
• طباعة PDF: تنزيل PDF لجميع العروض المحددة في ملف واحد.
• تصدير: تصدير العروض المحددة إلى ملف Excel.

لتحديد الكل اضغط على مربع الاختيار في رأس القائمة واختر:

• الكل (الصفحة الحالية): تحديد سجلات الصفحة الظاهرة فقط.
• الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع السجلات المطابقة للفلاتر المحددة.

ملاحظات

• الضغط على رقم عرض السعر أو أي مكان في الصف ينقلك لصفحة عرض تفاصيله.
• الضغط على اسم العميل ينقلك لملف العميل.
• يظهر عدد النتائج الإجمالي في أعلى القائمة. يمكن التنقل بين الصفحات باستخدام أزرار التنقل أو إدخال رقم الصفحة مباشرةً.