كيفية إنشاء مهمة جديدة وتعيينها لموظف

تتيح لك إدارة المهام في دفترة إنشاء مهمة جديدة وتعيينها لأي موظف، مع تحديد نوعها وأولويتها وتاريخ استحقاقها، وربطها — إن لزم — بسجل آخر في النظام مثل عميل أو فاتورة. نشرح في هذا الدليل خطوات الإنشاء والتعيين بالتفصيل.

الخطوة 1: الانتقال إلى شاشة إنشاء المهمة

من القائمة الرئيسية اضغط على “المهام”، ثم اضغط على “مهمة جديدة” لفتح نموذج الإنشاء.

الخطوة 2: تعبئة بيانات المهمة

في شاشة إنشاء المهمة، أدخل البيانات التالية:

• عنوان المهمة: اسم مختصر وواضح يوضح المطلوب تنفيذه.
• الوصف: تفاصيل إضافية عن المهمة (اختياري).
• نوع المهمة: اختر النوع المناسب من القائمة (يتم إعدادها مسبقًا من إعدادات المهام).
• الأولوية: منخفضة / متوسطة / عالية.
• تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يجب إنجاز المهمة بحلوله.
• الموظف المسؤول (Assignee): الموظف الذي ستُعيَّن له المهمة.

الخطوة 3: ربط المهمة بسجل في النظام (اختياري)

إذا كانت المهمة متعلقة بسجل موجود في دفترة (مثل عميل أو فاتورة أو مورد)، يمكنك ربطها مباشرة:

• من قائمة “القسم المستهدف” اختر نوع السجل المطلوب.
• حدد السجل المحدد (رقم الفاتورة أو اسم العميل مثلًا).

الخطوة 4: إضافة مرفقات (اختياري)

يمكنك إرفاق أي ملفات داعمة للمهمة (مستندات، صور، إلخ) من قسم “المرفقات” قبل الحفظ.

الخطوة 5: حفظ المهمة

اضغط على زر “حفظ”. سيتم إنشاء المهمة فورًا وتظهر في:

• قائمة المهام العامة.
• شاشة “مهامي” الخاصة بالموظف المُعيَّن.

يستقبل الموظف المُعيَّن إشعارًا فوريًا بالمهمة الجديدة.