تحصيل الدفع وتحويل الطلب إلى فاتورة

المقدمة:
بعد بناء الطلب، يمكنك تحصيل الدفع وإصدار الفاتورة مباشرة من لوحة الطلب، أو حفظ الطلب دون فاتورة لتحصيله لاحقًا. في هذه المقالة نوضح خطوات تحصيل الدفع وتحويل الطلب إلى فاتورة.

قبل البدء

• عند الدفع لا تظهر إلا طرق الدفع التي فعّلها الحساب من إعدادات الدفع.

الخيارات المتاحة أسفل لوحة الطلب

بعد بناء الطلب، يظهر زران في أسفل لوحة الطلب:

تطبيق خصم على الطلب (قبل التحصيل)

أسفل لوحة الطلب، يوجد حقل الخصم يتيح:

• إدخال قيمة الخصم.
• التبديل بين نوع الخصم: نسبة (%) أو قيمة ثابتة ($) عبر الزرين الظاهرين داخل الحقل.

يُحدَّث الإجمالي أعلى هذا الحقل تلقائيًا بعد تطبيق الخصم.

خطوات تحصيل الدفع

عند الضغط على إصدار الفاتورة، تُفتح نافذة “الدفع” وتتضمن:

1. قائمة طرق الدفع (يمينًا) — تعرض الطرق المفعّلة فقط، مثل: الدفع عند الاستلام، بيتابس، تحويل بنكي، شيك، نقدي.
2. اضغط على طريقة الدفع المطلوبة لتفعيل حقل إدخال المبلغ.
3. أدخل المبلغ المطلوب تحصيله عبر لوحة الأرقام المدمجة في النافذة.
4. تظهر في أعلى النافذة تفاصيل الفاتورة:
   • الإجمالي الكلي للطلب.
   • عند التوسيع: المجموع الفرعي والضريبة كبندين منفصلين.
5. يظهر أسفل ذلك مباشرة:
   • المدفوع: إجمالي ما تم تحصيله حتى الآن.
   • المتبقي: المبلغ الذي لا يزال مستحقًا.
6. لتقسيم الدفع على أكثر من طريقة، كرّر اختيار طريقة أخرى وأدخل جزءًا من المبلغ لكل طريقة — تُضاف كل دفعة إلى قائمة “المدفوعات” الظاهرة في العمود الأوسط.
7. بعد إدخال كل الدفعات المطلوبة، اضغط تأكيد الدفع لإتمام العملية وإصدار الفاتورة، أو إغلاق للتراجع دون تحصيل.

ملاحظات مهمة

• زر تأكيد الدفع يبقى معطّلًا حتى يتم اختيار طريقة دفع وإدخال مبلغ صالح.
• يمكن ترك جزء من “المتبقي” دون تحصيله والضغط على “تأكيد الدفع” إذا كان الحساب يسمح بالدفع الجزئي — يبقى الفرق مسجّلًا كمبلغ غير مدفوع على الفاتورة.
• عمود “المدفوعات” يعرض قائمة كل دفعة تمت إضافتها ضمن نفس العملية، مما يتيح مراجعتها قبل التأكيد النهائي.
• “إصدار الفاتورة” ينشئ الفاتورة في دفترة تلقائيًا مع تعبئة بيانات المنتجات والعميل والموظف والفرع.