إعدادات المشاريع والنماذج المرتبطة والإجراءات

توضح هذه المقالة كيفية تخصيص نموذج إنشاء المشروع بحقول إضافية، وإدارة الإجراءات المستخدمة في مواعيد وملاحظات المشروع، وإضافة نماذج ذات صلة بالمشاريع، من خلال إعدادات المقاولات.

قبل البدء تأكد من التالي:

• تتطلب هذه الشاشات صلاحية “إدارة إعدادات المقاولات“.
• ظهور تبويب الإجراءات تحديدًا يتطلب تفعيل تطبيق “متابعة العميل” عن طريق التوجه إلى “الإعدادات” من القائمة الرئيسية واختيار “إدارة التطبيقات“.

الخطوات

1. من القائمة الرئيسية، اضغط على “المقاولات“.
2. اختر “إعدادات المقاولات“.

من هنا يمكنك الانتقال بين الأقسام الثلاثة الموضحة أدناه: نماذج المشروع، إجراءات المشروع، والنماذج ذات الصلة بالمشروع.

نماذج المشروع

تعرض هذه البطاقة معاينة معطّلة (للقراءة فقط) لنموذج إنشاء المشروع الحالي.

أي حقل مخصص جديد سيتم إضافته ينعكس تلقائيًا في: شاشة إضافة مشروع، شاشة تعديل مشروع، شاشة قائمة المشاريع، وشاشة عرض المشروع.

إجراءات المشروع

يظهر هذا التبويب فقط عند تفعيل تطبيق متابعة العملاء. من خلاله يمكنك إضافة أو إزالة الإجراءات المستخدمة في مواعيد وملاحظات المشروع عن طريق الضغط زر إضافة وإدخال الاسم ثم الضغط على حفظ.

النماذج ذات الصلة بالمشروع

اضغط على زر “إضافة” لإنشاء نموذج فرعي جديد مرتبط بالمشاريع.

في قسم “معلومات نموذج مخصص“، أدخل البيانات التالية:

• الاسم (إلزامي): حقل نصي.
• المعرف (إلزامي): حقل نصي.
• الحالة (إلزامي): قائمة منسدلة، الافتراضي “نشط“، وتشمل الخيارين “نشط” و”غير نشط“.
• الوصف (اختياري): منطقة نص.

في قسم “الصلاحيات“، حدد لكل إجراء من الإجراءات الأربعة التالية من يملك القيام به: أضف سجل، وتعديل السجل، وعرض السجل، وحذف السجل. لكل إجراء قائمة منسدلة بالخيارات: الجميع، لا أحد، أفرع محددة، أقسام محددة، مسميات وظيفية محددة، موظفين محددين، أو أدوار وظيفية محددة. وعند اختيار أي خيار غير “الجميع” أو “لا أحد“، يظهر حقل إضافي لتحديد العناصر المطلوبة (الفروع، الأقسام، المسميات، الموظفين، أو الأدوار) من قائمة متعددة الاختيار.

آلية عمل النظام

• إذا أزلتِ إجراءً كان مستخدَمًا بالفعل في مواعيد أو ملاحظات موجودة، لا يُزال من تلك السجلات؛ يبقى ظاهرًا فيها كما هو.
• إذا عدّلتِ عنوان إجراء موجود، يتحدَّث العنوان تلقائيًا في كل السجلات (المواعيد والملاحظات) التي تستخدم هذا الإجراء.
• بعد إنشاء نموذج فرعي مرتبط وإضافة حقوله، يظهر تبويب جديد باسم هذا النموذج داخل شاشة عرض أي مشروع.

قواعد التحقق

عند ترك حقل إلزامي فارغًا أثناء إنشاء نموذج مرتبط جديد، يظهر بجانبه نص “مطلوب“.