إرسال عرض السعر والعقد والمستخلص للعميل بالبريد الإلكتروني

يمكنك إرسال عرض سعر المقاولات أو العقد أو المستخلص إلى العميل بالبريد الإلكتروني من صفحة المستند مباشرة، فيُرفق النظام المستند بصيغة PDF ويملأ بريد العميل ونص الرسالة تلقائيًا. وبعد الإرسال تظهر على المستند علامة مرسل.

خطوات الإرسال

1. من القائمة الرئيسية، اختر المقاولات، ثم افتح عروض أسعار المقاولات أو العقود أو المستخلصات.
2. اضغط المستند المطلوب لفتح صفحته.
3. اضغط زر إرسال بالبريد الإلكتروني أعلى الصفحة، فتفتح صفحة أرسل بريد وبياناتها جاهزة.
4. راجع المستلم والموضوع والرسالة والمرفق، وعدّلها إن احتجت.
5. اضغط إرسال. تظهر رسالة تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح، وترجع إلى صفحة المستند.

محتوى صفحة الإرسال

الحقل	ما يظهر فيه
إلى	بريد العميل المسجل في بيانات العميل. وإذا لم يكن للعميل بريد، أدخل البريد يدويًا؛ لأن الحقل مطلوب.
CC وBCC	روابط لإضافة مستلمين في نسخة أو نسخة مخفية.
الموضوع	نوع المستند ورقمه، مثل: عرض سعر المقاولات #رقم المستند.
الرسالة	نص جاهز من قالب البريد يتضمن تحية العميل، ورقم المستند، والمشروع، والقيمة، وبيانات منشأتك. ويمكنك تعديله قبل الإرسال.
المرفقات	المستند بصيغة PDF باسم نوع المستند ورقمه، مثل: عقد المقاولات #رقم العقد.pdf.

القالب والمرفق الافتراضيان

العنصر	كيف يُحدَّد
قالب البريد	إذا أنشأت قالب بريد مخصصًا مفعّلًا لنوع المستند، يُستخدم تلقائيًا. وإلا يُستخدم قالب النظام بلغة حسابك. وإذا كان هناك أكثر من قالب متاح، يمكنك التبديل بينها من صفحة الإرسال.
ملف PDF المرفق	يُنشأ من أول قالب طباعة في قائمة قوالب الطباعة للمستند.

بعد الإرسال

• تظهر علامة مرسل في أعلى صفحة المستند بجوار حالته، للدلالة على أن المستند أُرسل بالبريد.
• لا يغير الإرسال حالة المستند؛ فإذا كان عرض السعر مثلًا بحالة صادر، يبقى بحالته.
• إذا فشل الإرسال، لا تظهر علامة مرسل.

المشاكل الشائعة وحلولها

الرسالة أو المشكلة	السبب	الحل
لا يسمح لك بالدخول إلى هذه الصفحة	لا تملك صلاحية تعديل الإعدادات العامة المطلوبة لفتح صفحة الإرسال.	اطلب من مدير الحساب منحك الصلاحية من الأدوار الوظيفية.
البيانات غير صحيحة, من فضلك أنظر للأخطاء بالأسفل	حقل إلى فارغ، مثلًا لأن العميل ليس له بريد مسجل.	أدخل بريد المستلم ثم أرسل مرة أخرى.

أسئلة شائعة

هل يغير الإرسال بالبريد حالة المستند؟

لا؛ تظهر علامة مرسل فقط، وتبقى حالة المستند كما هي.

هل يمكنني الإرسال إلى أكثر من مستلم؟

نعم؛ أضف أكثر من بريد في حقل إلى، أو أضف مستلمين في CC أو BCC.

بأي لغة تُرسل الرسالة؟

بلغة حسابك افتراضيًا، ما لم تكن قد أنشأت قالبًا مخصصًا مفعّلًا لنوع المستند، فيُستخدم قالبك.