إضافة عميل جديد من نماذج المقاولات
عند إنشاء مناقصة أو جدول تكاليف أو عرض سعر مقاولات قد لا يكون العميل مسجلًا بعد. يتيح لك رابط عميل جديد بجوار حقل العميل إضافته دون فقد ما أدخلته في النموذج.
محتويات المقال
أين يظهر الرابط؟
| النموذج | متى يظهر |
|---|---|
| المناقصة | في الإضافة، ويختفي عندما يكون حقل العميل للقراءة فقط. |
| جدول التكاليف | في الإضافة فقط، ويختفي في التعديل. |
| عرض سعر المقاولات | في الإضافة فقط، ويختفي في التعديل. |
| العقد | غير متوفر. |
الخطوات
- في النموذج اضغط عميل جديد بجوار حقل العميل؛ تُفتح صفحة إضافة عميل جديد في تبويب جديد.
- أدخل بيانات العميل واحفظه؛ تُطبّق قواعد التحقق المعتادة لنموذج العميل.
- ارجع إلى تبويب النموذج؛ ما أدخلته باقٍ كما هو.
- افتح قائمة العميل وابحث عن العميل الجديد واختره.
متى يكون حقل العميل معطّلًا؟
عند اختيار مشروع أو مناقصة أو عرض سعر أو جدول تكاليف له عميل، يُملأ العميل منه ويصبح معطّلًا؛ فلا حاجة لإضافة عميل جديد.
الفروع
مع تطبيق الفروع يُنشأ العميل في الفرع الحالي للمستخدم، وتعرض قوائم المقاولات عملاء هذا الفرع.
حقل العميل في نماذج المقاولات
تعرض قائمة العميل العملاء النشطين فقط. وإذا اخترت العميل أولًا تُقيَّد القوائم الأخرى بسجلات هذا العميل.
| النموذج | الإلزام | متى يُملأ ويُقفل تلقائيًا |
|---|---|---|
| المناقصة | مطلوب | حسب السجل المرتبط. |
| جدول التكاليف | مطلوب | عند اختيار مشروع أو مناقصة أو عرض سعر له عميل. |
| عرض سعر المقاولات | مطلوب | عند اختيار مشروع أو مناقصة أو جدول تكاليف له عميل. |
| العقد | مطلوب | عند اختيار مشروع أو عرض سعر. |
حذف العميل المرتبط بالمقاولات
لا يمكن حذف عميل مرتبط بمناقصة أو جدول تكاليف أو عرض سعر؛ تظهر رسالة تمنع الحذف. لذلك راجع بيانات العميل قبل حفظه بدل إنشاء عميل مكرر ثم حذفه.
ملاحظة: ذكر التقرير لوحة جانبية تُختار فيها العميل تلقائيًا وتشمل العقود والمشاريع وتتحقق من صلاحية إضافة العملاء؛ في الكود الرابط يفتح صفحة إضافة عميل في تبويب جديد، ولا يوجد على نموذج العقد، ولا يُختار العميل تلقائيًا. يُراجع على Beta.
أسئلة شائعة
هل أفقد بيانات النموذج عند إضافة العميل؟
لا، تُفتح الإضافة في تبويب جديد.
لماذا لا يظهر الرابط في التعديل؟
لأنه متاح في الإضافة فقط لجدول التكاليف وعرض السعر.
لماذا لا يظهر العميل الجديد في القائمة؟
ابحث باسمه؛ وتأكد أنه نشط وفي فرعك الحالي.
هل يظهر الرابط في نموذج العقد؟
لا.
ما الصلاحية المطلوبة؟
إضافة عميل جديد؛ وإلا تمنعك صفحة إضافة العميل.
هل يمكن إضافة العميل من قائمة العملاء ثم العودة؟
نعم، النتيجة نفسها؛ ابحث عنه بعد الحفظ في حقل العميل.
هل يُنشأ العميل بحساب في دليل الحسابات؟
نعم كما في أي عميل، تحت حساب العملاء.