اضافة وتعيين الدفعات المقدمة لعقد المقاولات

الدفعة المقدمة لعقد المقاولات هي مبلغ يدفعه العميل مقدمًا قبل تنفيذ الأعمال، ويُسجَّل في دفترة كـفاتورة دفعة مقدمة، ثم يُسترد (يُخصم) تدريجيًا من فواتير المستخلصات. ومن قائمة الدفعات المقدمة في العقد يمكنك إنشاء فاتورة دفعة مقدمة جديدة، أو ربط فاتورة موجودة بالعقد.

قبل أن تبدأ

• فعّل الدفعات المقدمة من إعدادات المبيعات؛ وبدونها تظهر رسالة غير مسموح لك بالوصول لهذه الصفحة عند الإضافة.
• حدد في العقد قيمة الدفعة المقدمة وخطة الاسترداد من تعديل.

إضافة دفعة مقدمة

تُنشئ فاتورة دفعة مقدمة جديدة مرتبطة بالعقد مباشرة.

1. افتح العقد، واضغط الدفعات المقدمة ← إضافة دفعة مقدمة.
2. تُفتح فاتورة دفعة مقدمة، والعميل والعملة محددان من العقد ولا يمكن تغييرهما.
3. أدخل مبلغ الدفعة وبيانات الفاتورة، وسجّل الدفع إذا استلمته.
4. اضغط حفظ؛ ترجع لصفحة العقد والفاتورة مرتبطة به.

تعيين دفعة مقدمة

تربط فاتورة دفعة مقدمة موجودة بالفعل بالعقد، مثل دفعة استلمتها قبل إنشاء العقد.

1. افتح العقد، واضغط الدفعات المقدمة ← تعيين دفعة مقدمة.
2. تُفتح نافذة ربط فاتورة دفعة مقدمة، وفيها فواتير الدفعة المقدمة لنفس عميل العقد وبنفس العملة، التي لم تُستخدم بالكامل ولم تُربط بالعقد.
3. حدد الفاتورة أو الفواتير.
4. اضغط Assign Advance Payment Invoice؛ تظهر رسالة تم ربط فاتورة الدفعة المقدمة.

إلغاء ربط فاتورة دفعة مقدمة

من قائمة فواتير الدفعات المقدمة في العقد، أزل الفاتورة من العقد؛ تظهر رسالة تم إزالة الفاتورة من العقد بنجاح. وتبقى الفاتورة نفسها كما هي.

استرداد الدفعة المقدمة من المستخلصات

• عند فوترة كل مستخلص، يُحسب مبلغ الاسترداد حسب خطة الاسترداد، ويُخصم من فواتير الدفعة المقدمة المرتبطة بالعقد.
• يُعبأ الاسترداد تلقائيًا في قسم الدفعات المقدمة في فاتورة المستخلص: من فاتورة واحدة تغطي المبلغ إن وُجدت، وإلا يُوزَّع على الفواتير بدءًا بالأكبر رصيدًا.
• تظهر حالة الدفعة المقدمة في العقد: حصل عند استردادها بالكامل.

الأثر على النظام

الإجراء	الأثر
إضافة دفعة مقدمة	فاتورة دفعة مقدمة بترقيم فواتير الدفعة المقدمة، وقيد: مدين العميل ودائن حساب الدفعات المقدمة من العملاء، ويتأثر رصيد العميل. ويُسجَّل في سجل النشاطات: تم إنشاء فاتورة الدفعة المقدمة وربطها بالعقد.
تعيين دفعة مقدمة	ربط فقط، بدون قيود جديدة. ويُسجَّل: تم ربط فاتورة الدفعة المقدمة.
إلغاء الربط	إزالة الربط فقط، وتُسجَّل في سجل النشاطات.

رسائل الخطأ وحلولها

الرسالة التي تظهر	السبب	الحل
غير مسموح لك بالوصول لهذه الصفحة	الدفعات المقدمة غير مفعلة في إعدادات المبيعات، أو لا تملك صلاحية إضافة الفواتير.	فعّلها أو اطلب الصلاحية.
Invalid advance payment #(الرقم), contract client id and currency code should be the same…	الفاتورة لعميل آخر أو بعملة أخرى.	اختر فاتورة لنفس العميل والعملة.
…advance payment invoice un settled amount should be greater than 0	الفاتورة مستخدمة بالكامل.	اختر فاتورة لها رصيد.
فشل ربط فاتورة الدفعة المقدمة	تعذر الربط.	أعد المحاولة.
Please select at least one item	لم تحدد أي فاتورة.	حدد فاتورة.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين إضافة دفعة مقدمة وتعيين دفعة مقدمة؟

الإضافة تُنشئ فاتورة دفعة مقدمة جديدة، والتعيين يربط فاتورة موجودة بالعقد.

لماذا لا تظهر فاتورة الدفعة المقدمة في نافذة التعيين؟

لأنها لعميل آخر أو بعملة أخرى، أو مستخدمة بالكامل، أو مرتبطة بالعقد بالفعل.

كيف تُخصم الدفعة المقدمة من المستخلصات؟

تلقائيًا عند فوترة المستخلص حسب خطة الاسترداد.