عرض فاتورة المبيعات
عرض الفاتورة
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إدارة الفواتير”.
- اضغط على الفاتورة المطلوبة.
- تستعرض لك الشاشة نموذج الفاتورة مع مجموعة من أدوات التحكم والإجراءات المختلفة.
- حالة الفاتورة: يمكن تغيير حالة الفواتير يدويًا بخلاف الحالات الأساسية، وذلك بالضغط على “اختر الحالة”، كما يمكن ضبط قائمة الحالات بالضغط على “تعديل قائمة الحالات للفواتير”.
- :روابط البيانات المرتبطة بالفاتورة: تظهر أعلى صفحة الفاتورة مجموعة من الروابط المرتبطة بها لتسهيل الوصول السريع إلى العمليات ذات الصلة، وتشمل
- رابط قيد اليومية الخاص بالفاتورة: لعرض القيد المحاسبي الناتج عن الفاتورة مباشرةً.
- رابط قيد التكلفة: لعرض قيد التكلفة المرتبط بحركة المخزون إن وُجد.
- رابط العميل: للانتقال مباشرةً إلى ملف العميل المرتبط بالفاتورة.
- حالة الدفع: توضح حالة سداد الفاتورة مثل (مدفوعة، مدفوعة جزئياً، غير مدفوعة).
- الأسهم للتنقل بين الفواتير: تظهر أسهم لأعلى وأسفل بجانب رقم الفاتورة تتيح لك التنقل السريع بين الفواتير السابقة والتالية دون الحاجة للعودة إلى قائمة إدارة الفواتير.
- إرسال إلى العميل: يتم إرسال الفاتورة إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني.
- ملحوظة: يتغير هذا الزر إلى “طباعة الفاتورة” حسب طريقة الفوترة المحددة أثناء خطوة إنشاء الفاتورة.
- مركز إجراءات الفاتورة: يحتوي مركز الإجراءات على مجموعة كاملة من العمليات المتاحة على الفاتورة:
- تعديل: تعديل بيانات الفاتورة.
- طباعة: طباعة الفاتورة.
- PDF: تحميل الفاتورة بصيغة PDF.
- إضافة عملية دفع: إضافة مدفوعات على الفاتورة.
- قسائم: عرض وطباعة القسائم المرتبطة بالفاتورة.
- ملحوظة: يمكن إضافة قسائم إضافية من خلال تحويل إحدى قوالب الفواتير إلى قسيمة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تعيين قالب الطباعة الي قسائم الفاتورة“.
- مرتجع: إنشاء فاتورة مرتجعة من الفاتورة الحالية.
- نسخ: إنشاء نسخة جديدة من الفاتورة بنفس البيانات.
- أضف اتفاقية تقسيط: إنشاء اتفاقية تقسيط مرتبطة بالفاتورة.
- توزيع الدفعة المقدمة: توزيع دفعة مقدمة على الفاتورة.
- أرسل عبر: إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الإرسال المتاحة.
- إرسال رسالة نصية: إرسال رابط الفاتورة وبياناتها عبر رسالة SMS.
- لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إرسال رسالة SMS بفاتورة“.
- تعيين مراكز التكلفة: تعيين مركز تكلفة فرعي للفواتير.
- ملحوظة: يلزم تفعيل تطبيق “الحسابات العامة وقيود اليومية”. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تفعيل تطبيق الحسابات العامة“.
- المبيعات (دائن 100): عرض أو إنشاء القيد المحاسبي المرتبط بالمبيعات.
- تحويل إلى خطة إنتاج: تحويل الفاتورة إلى خطة إنتاج.
- تعيين أمر شغل: ربط الفاتورة بأمر شغل.
- إضافة ملاحظة/مرفق: إضافة ملاحظات أو ملفات مرفقة على الفاتورة.
- ترتيب موعد: إنشاء موعد مرتبط بالفاتورة.
- حذف: حذف الفاتورة.
- إنشاء إشعار مدين: إنشاء إشعار مدين مرتبط بالفاتورة.
ملحوظات
- يتغير زر “إرسال إلى العميل” إلى “طباعة الفاتورة” حسب طريقة الفوترة المحددة أثناء إنشاء الفاتورة.
- يلزم تفعيل بعض التطبيقات الإضافية لظهور بعض الإجراءات مثل مراكز التكلفة وخطط الإنتاج وأوامر الشغل.
نوافذ العمليات: تحتوي شاشة الفاتورة على مجموعة من النوافذ التي تعرض العمليات المرتبطة بالفاتورة:
فاتورة: تستعرض الشكل المطبوع للفاتورة.
التفاصيل: توضح قيم الحقول المخصصة داخل الفاتورة.
المواعيد: تعرض المواعيد المرتبطة بالفاتورة.
المدفوعات: تعرض قائمة المدفوعات الخاصة بالفاتورة.
الأذون المخزنية: تعرض حركة صرف المنتجات الواردة بالفاتورة.
ملحوظة: هذه النافذة لا تظهر إلا عند تفعيل “الأذون المخزنية للمبيعات والمشتريات”. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إدارة الأذون المخزنية”.
طلبات الصرف: تعرض حركة صرف المنتجات المرتبطة بالفاتورة من خلال طلبات الصرف، وذلك في حال تفعيل نظام طلبات الصرف بدلاً من الأذون المخزنية.
المخزون: تظهر هذه النافذة إذا كانت طلبات الصرف غير مفعّلة، وتعرض الحركات المخزنية المرتبطة بالفاتورة مباشرةً.
سجل النشاط: تعرض كافة العمليات التي تمت على الفاتورة متضمنة تاريخ كل عملية ووقتها.