ملحوظة: إن كنت تريد إضافة دورة العمل الثانية ستجد دورات العمل في القائمة الرئيسية باسم نوع دورة العمل الأولى، مثال: إن كان نوع دورة العمل الأولى “عقود سيارات” ستظهر دورات العمل في القائمة الرئيسية باسم “عقود سيارات”.
اضغط على المستند التابع لدورة العمل الذي تريده.
اضغط على زر “ترتيب موعد”.
اضبط تاريخ الموعد من حقل “التاريخ”.
اضبط وقت الموعد من حقل “الوقت”.
أدخل قيمة “المدة” لضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
أضف “الملاحظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات المتاحة مثل:
مشاركة مع عميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل
ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات العميل”
متكرر: يتم تكرار الموعد على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد، وعليك أن تضبط فترة التكرار كأن يكون الموعد أسبوعي أو شهري أو سنوي.
تعيين إلى موظفين: يتم اختيار موظف أو أكثر لعرض ومتابعة الموعد مع العميل.
ملحوظة: يجب أن يكون بالحساب موظف واحد على الأقل ليظهر هذا الخيار. لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “إضافة موظف”
