عرض قائمة الفترات المالية

تعرض قائمة الفترات المالية جميع الفترات المُضافة إلى الحساب مع تفاصيلها وحالتها ونتيجة أعمال الفترات المُغلقة، مع إمكانية التصفية والترتيب وتنفيذ الإجراءات على كل فترة.

قبل البدء

• يتطلب عرض القائمة صلاحية “عرض الفترات المُغلقة”.
• تتطلب إجراءات الإغلاق والتعديل والحذف صلاحية “إدارة الفترات المُغلقة”.

خطوات عرض قائمة الفترات المالية

• اضغط على قائمة “الحسابات العامة”.
• اضغط على “إعدادات الحسابات العامة” ثم انتقل إلى “الفترات المالية”.
• تعرض القائمة الفترات المالية من خلال الأعمدة التالية:
  • الفترة: تعرض نطاق الفترة المالية بصيغة مختصرة وفقًا لمدتها (سنة كاملة، ربع سنة، شهر، أو نطاق تواريخ).
  • الوصف: الوصف التوضيحي المُدخل عند إنشاء الفترة.
  • الحالة: حالة الفترة المالية (مفتوحة / مُغلقة).
  • مبلغ الربح أو الخسارة: يظهر للفترات المُغلقة فقط، ويعرض الربح باللون الأخضر أو الخسارة باللون الأحمر متبوعًا بالمبلغ والعملة.
  • الفرع: يعرض الفرع التابعة له الفترة المالية، ويظهر هذا العمود فقط في حال تفعيل خاصية الفروع في الحساب.
• يمكنك تصفية القائمة باستخدام الفلاتر التالية:
  • تاريخ البداية: لتصفية الفترات حسب تاريخ بدايتها.
  • تاريخ النهاية: لتصفية الفترات حسب تاريخ نهايتها.
  • الحالة: اختر من القائمة المنسدلة: “الكل” أو “مفتوحة” أو “مُغلقة”.
  • الفرع: يظهر هذا الفلتر فقط في حال تفعيل خاصية الفروع، ويعرض الفروع المتاحة لك وفقًا لصلاحياتك، ويكون خيار “الكل” محددًا افتراضيًا.
• يمكنك ترتيب القائمة تصاعديًا أو تنازليًا حسب: تاريخ البداية، أو تاريخ النهاية، أو تاريخ الإنشاء.
• اضغط على “إعادة تعيين” لإزالة معايير البحث والتصفية وعرض القائمة الكاملة مجددًا.
• من خيارات الإجراءات بجوار كل فترة يمكنك تنفيذ: “عرض” أو “إغلاق” أو “تعديل” أو “حذف”.

آلية عمل النظام

• يعرض عمود “الفترة” النطاق الزمني بصيغة مختصرة تلقائيًا وفقًا لمدة الفترة:
  • السنة الكاملة (من 1/1 إلى 31/12): تظهر بصيغة “سنة YYYY”.
  • ربع السنة: يظهر بصيغة “الربع الأول YYYY” وهكذا للأرباع الأربعة (Q1: من 1/1 إلى 31/3، Q2: من 1/4 إلى 30/6، Q3: من 1/7 إلى 30/9، Q4: من 1/10 إلى 31/12).
  • الشهر الكامل (من أول يوم بالشهر إلى آخره): يظهر بصيغة “الشهر YYYY” مثل “يناير 2026”.
  • أي نطاق آخر: يظهر بصيغة “تاريخ البداية – تاريخ النهاية”.
• يستمد النظام قيمة الربح أو الخسارة من بند الأرباح المرحلة في قيد الأرباح والخسائر؛ فإذا ظهرت في الجانب الدائن تُعتبر ربحًا، وإذا ظهرت في الجانب المدين تُعتبر خسارة.
• في حال امتلاك المستخدم صلاحية الوصول لأكثر من فرع، تعرض القائمة الفترات المالية الخاصة بالفروع المتاحة له فقط.

قواعد التحقق

• عند محاولة تعديل أو الغاء أو إغلاق فترة مالية تابعة لفرع آخر غير الفرع المُنشأة منه، تظهر رسالة خطأ توضح أنه يمكن تنفيذ الإجراء من الفرع [اسم الفرع] فقط.

ملاحظات

• في حال عدم إضافة أي فترات مالية بعد، تظهر رسالة: “لا توجد فترات مالية مُضافة بعد”.
• في حال عدم تطابق أي نتائج مع معايير البحث والتصفية، تظهر رسالة: “لا توجد نتائج، حاول تغيير معايير البحث”.