دليل شرح إنشاء مشروع من مناقصة فائزة

في حال رست عليك مناقصة لدى العميل، تستطيع تحوّيلها مباشرة إلى مشروع في المقاولات دون إعادة إدخال بياناتها من الصفر؛ إذ ينقل دفترة تلقائيًا عميل المناقصة وجداول تكاليفها وعروض أسعارها إلى المشروع الجديد. في هذه المقالة نوضح خطوات هذا التحويل.

الخطوة 1: افتح المناقصة الفائزة

من القائمة الرئيسية، اضغط على المقاولات، ثم المناقصات، ومن أيقونة الإجراءات اضغط على عرض بجوار المناقصة التي رست على العميل ولم تُحوَّل إلى مشروع بعد.

الخطوة 2: اضغط على تحويل إلى مشروع

من شريط الإجراءات الرئيسي أعلى شاشة عرض المناقصة، اضغط على تحويل إلى مشروع.

الخطوة 3: راجع البيانات المُعبَّأة تلقائيًا

تُنقَل مباشرة إلى نموذج إضافة مشروع جديد، وتجد فيه حقل المناقصة معبّأً مسبقًا بالمناقصة التي أتيت منها، وحقل العميل معبّأً مسبقًا بعميل تلك المناقصة (لا يمكن تعديل العميل في هذه الحالة).

الخطوة 4: أكمل باقي بيانات المشروع

أدخل العنوان للمشروع، واختر مركز التكلفة الرئيسي ومستوى تتبع التكاليف، وأكمل باقي الحقول الاختيارية (الميزانية، المدة، التواريخ، الوسوم، الموظفين المرتبطين، الوصف، والمرفقات) حسب الحاجة.

الخطوة 5: احفظ المشروع

اضغط على حفظ لإنشاء المشروع بحالة “جديد”، أو حفظ كمسودة لحفظه كمسودة؛ تُنقَل تلقائيًا إلى شاشة عرض المشروع الجديد فور الحفظ.

الخطوة 6: تحقق من انتقال بيانات المناقصة إلى المشروع

من داخل شاشة عرض المشروع، ستجد:

• تبويب تفاصيل المناقصة، ويعرض بيانات المناقصة الأصلية.
• تبويب جداول التكاليف، ويضم كل جداول التكاليف التي كانت مرتبطة بالمناقصة.
• تبويب عروض الأسعار، ويضم كل عروض الأسعار التي كانت مرتبطة بالمناقصة.