اضافة أو ربط معاملة بدورة عمل أو مشروع

بعد تفعيل أوامر الشغل (المشاريع) أو دورات العمل، يمكنك ربط المعاملات بالمشروع: فواتير المبيعات، وفواتير الشراء، والمصروفات، والإيرادات، والأذون المخزنية، والقيود وغيرها. فتظهر كلها في صفحة المشروع، وتعرف تكلفته وإيراداته وربحه. يشرح هذا الدليل طرق الربط، وكل خيارات زر إضافة.

طرق ربط المعاملات بالمشروع

الطريقة	متى تستخدمها
إضافة معاملة جديدة من داخل المشروع (زر إضافة)	لمعاملة جديدة؛ تُربط بالمشروع تلقائيًا. الطريقة الموصى بها.
إضافة معاملة موجودة / تعيين معاملة	لمعاملة سبق إنشاؤها دون ربطها بمشروع (مبيعات أو مشتريات أو غيرها).
تعيين أمر شغل من صفحة الفاتورة	لربط فاتورة مبيعات موجودة بمشروع من صفحة الفاتورة نفسها.

إضافة معاملة جديدة من داخل المشروع

1. من القائمة الرئيسية افتح أوامر الشغل، واضغط على المشروع لفتحه.
2. اضغط زر إضافة أعلى صفحة المشروع.
3. اختر نوع المعاملة (مثل فاتورة جديدة أو فاتورة شراء جديد).
4. تفتح صفحة إضافة المعاملة مربوطة بالمشروع، وفي فواتير المبيعات وعروض الأسعار يُختار عميل المشروع تلقائيًا.
5. أكمل بيانات المعاملة واحفظها؛ فتعود لصفحة المشروع، وتظهر المعاملة في تبويبها.

كل المعاملات المتاحة في زر إضافة

الخيار	المعاملة	شرط الظهور
فاتورة جديدة	فاتورة مبيعات للمشروع.	صلاحية إضافة الفواتير.
إنشاء إشعار دائن	إشعار دائن للعميل.	صلاحية إضافة الفواتير.
عرض سعر جديد	عرض سعر للمشروع.	صلاحية إضافة عروض الأسعار.
أمر بيع جديد	أمر بيع (يفتح في تبويب جديد).	تفعيل أوامر البيع + صلاحية إضافتها.
أضف رصيد مدفوعات	دفعة من عميل المشروع كرصيد له.	وجود عميل للمشروع + صلاحية إضافة الفواتير.
إضافة دفعة مقدمة	فاتورة دفعة مقدمة.	صلاحية إضافة الفواتير (في المشاريع فقط).
إضافة مصروف	سند صرف على المشروع (مثل أجور أو نقل).	تطبيق المصروفات + صلاحية إضافة المصروفات.
إضافة إيراد	سند قبض للمشروع.	تطبيق المصروفات + صلاحية إضافة الإيرادات.
فاتورة شراء جديد	فاتورة شراء لمواد أو خدمات المشروع.	صلاحية إضافة فواتير الشراء.
مرتجع مشتريات	مرتجع لفاتورة شراء.	صلاحية إضافة فواتير الشراء.
إذن إضافة مخزن	إذن مخزني لإضافة كميات.	—
إذن صرف مخزن	صرف مواد من المخزن للمشروع.	—
طلب مخزني	طلب مواد من المخزن.	تفعيل الطلبات المخزنية + صلاحية إضافتها.
أضف قيد	قيد يومية مربوط بالمشروع.	تطبيق الحسابات + صلاحية إدارة القيود.
إضافة وقت	تسجيل وقت عمل على المشروع.	تطبيق تتبع الوقت + صلاحية تسجيل الوقت.
إضافة معاملة موجودة	ربط معاملة سابقة. التفاصيل.	صلاحية تعيين المعاملات لأوامر الشغل.
أضف …	سجل في نموذج مرتبط بالمشروع.	وجود نماذج مرتبطة.

وتجد خارج زر إضافة أزرار إضافة ملاحظة/مرفق وترتيب موعد (مع تطبيق المتابعة)، وتعيين معاملة.

مثال: إضافة فاتورة شراء للمشروع

1. افتح المشروع من أوامر الشغل.
2. اضغط إضافة › فاتورة شراء جديد.
3. اختر المورد، وأضف البنود (المواد أو الخدمات المشتراة للمشروع) والكميات والأسعار.
4. اضغط حفظ؛ فتعود لصفحة المشروع، وتظهر الفاتورة في تبويب فواتير الشراء.

وبنفس الطريقة إضافة › فاتورة جديدة لفاتورة مبيعات؛ ويُختار عميل المشروع تلقائيًا، وتظهر في تبويب الفواتير.

ربط معاملة موجودة بالمشروع

إذا أنشأت الفاتورة (أو أي معاملة) قبل ربطها بالمشروع:

1. افتح المشروع، واضغط تعيين معاملة، أو إضافة › إضافة معاملة موجودة.
2. في نافذة تعيين معاملة اختر النوع من اختار نوع المعاملة.
3. في الحركات ابحث برقم المعاملة أو تاريخها، أو اختر من الاقتراحات. ويمكنك اختيار أكثر من معاملة.
4. اضغط تأكيد؛ فتظهر رسالة تم تعيين … إلى … بنجاح.

أنواع المعاملات التي يمكن تعيينها:

• المبيعات: فاتورة، وعروض الأسعار، وأمر البيع (عند تفعيله)، وإشعار دائن، وفاتورة مرتجعة.
• المشتريات: فواتير الشراء، ومرتجع مشتريات.
• المالية: مصروف، وسندات القبض، وقيد اليومية.
• المخزون: إذن إضافة مخزن، وإذن صرف مخزن، وطلب مخزني (عند تفعيله).

ربط فاتورة مبيعات من صفحة الفاتورة

1. افتح الفاتورة من الفواتير.
2. اضغط تعيين أمر شغل من شريط الإجراءات.
3. اختر المشروع من أمر الشغل، واحفظ؛ فتظهر رسالة تم تحديث الفاتورة.

• تحتاج صلاحية تعديل الفاتورة.
• لا يمكن ذلك لفاتورة تابعة لجلسة نقاط بيع مغلقة، ولا يظهر الزر لفواتير الدفعة المقدمة.
• هذا الزر متاح لفواتير المبيعات فقط. ولربط فاتورة شراء موجودة استخدم تعيين معاملة من المشروع.

إلغاء ربط معاملة

من صفحة المشروع اضغط إلغاء تعيين المعاملات، واختر المعاملات؛ فتظهر رسالة تم إلغاء ربط … من …. تبقى المعاملة كما هي، ويُلغى ربطها بالمشروع فقط.

دورات العمل

في سجلات دورات العمل تجد نفس زر إضافة ونفس خيارات تعيين المعاملات، مع هذه الفروق:

• لا يوجد إضافة دفعة مقدمة.
• عرض سعر جديد يظهر لمن لديه صلاحية إضافة الفواتير.
• التعيين يحتاج صلاحية تعيين المعاملات لدورات العمل.
• تبويبات المعاملات تظهر فقط عند وجود معاملات مربوطة.

متابعة معاملات المشروع وأرباحه

• في صفحة المشروع تبويب لكل نوع بعدده: الفواتير، وعروض الأسعار، والمصروفات، وسندات القبض، وفواتير الشراء، ومرتجعات المشتريات، والأذون المخزنية، وتتبع الوقت، والحركات المالية، وحركة الحساب، والقيود، وغيرها.
• رسوم بيانية: الفواتير (مدفوعة وغير مدفوعة)، والمصروفات، والميزانية (المصروف مقابل الميزانية المتبقية) إذا حددت ميزانية للمشروع.
• زر أرباح أوامر الشغل لعرض تقرير أرباح المشروع. ومن التقارير › تقارير أوامر الشغل: أرباح أوامر الشغل – الملخص و– التفاصيل.

قيود وملاحظات

الحالة	ماذا يحدث
حالة المشروع مغلقة	يختفي زر إضافة، ولا يمكن تعديل المشروع: أمر الشغل مغلق، لا يمكنك التعديل.
المعاملة مربوطة بمشروع آخر	لا تظهر في التعيين؛ ألغِ ربطها أولًا.
حذف مشروع عليه معاملات	يُمنع: لا يمكن حذف … لأنه مرتبط بمعاملات، مثل مع روابط المعاملات؛ ألغِ ربطها أو احذفها أولًا.
خيار غير ظاهر في زر إضافة	التطبيق غير مفعل (المصروفات، الحسابات، تتبع الوقت، الطلبات المخزنية) أو تنقصك الصلاحية.

تُضبط الصلاحيات من الأدوار الوظيفية.

أسئلة شائعة

فعّلت المشاريع ولا أجد حقل المشروع في فاتورة الشراء أو المبيعات؟

صحيح، لا يوجد حقل في النموذج. أنشئ الفاتورة من داخل المشروع: إضافة › فاتورة شراء جديد أو فاتورة جديدة، أو اربط فاتورة موجودة من تعيين معاملة.

كيف أربط فاتورة شراء قديمة بالمشروع؟

من المشروع › تعيين معاملة › النوع فواتير الشراء › اختر الفاتورة › تأكيد.

لماذا لا تظهر الفاتورة في نافذة التعيين؟

لأنها مربوطة بمشروع آخر، أو لأن بحثك برقم أو تاريخ مختلف.

لماذا لا يظهر زر إضافة في المشروع؟

لأن حالة المشروع من نوع مغلق؛ غيّرها لحالة مفتوحة.

كيف أعرف ربح المشروع؟

من زر أرباح أوامر الشغل في صفحة المشروع، أو تقارير أرباح أوامر الشغل.