استيراد المنتجات إلى ورقة الجرد

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “المخزون”.
2. اختر من القائمة “إدارة الجرد”.
3. اضغط على زر “جديد” أعلى الزاوية اليسرى.
4. اضبط بيانات ورقة الجرد:
   • المستودع: حدد المستودع المطلوب عمل جرد له.
   • رقم: هو رقم مسلسل يميز ورقة الجرد، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في شكل المسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل” بالحساب.
   • التاريخ: ضبط تاريخ عملية الجرد.
   • الملاحظات: اكتب الملحوظات الخاصة بعملية الجرد إن وجدت.
5. اضغط على زر “قم بالجرد“.
6. اضغط على “استيراد“، واتبع الخطوات على النحو التالي:
7. حدد ملف المنتجات المطلوب استيرادها إلى قائمة الجرد من خلال الضغط على زر “Choose File” أسفل “ملف CSV“. يرجى التأكد من أن صيغة الملف عبارة عن CSV.
8. أسفل “المحدد“، اختر من القائمة المنسدلة إحدى المحددات المدعومة من النظام، وهي:
   • Comma Separated
   • Semi Column Separated
   • Tab Delimited
     • ملحوظة: يرجى التواصل مع فريق الدعم الفني لبرنامج دفترة لمزيد من المعلومات حول صيغ الملفات المدعومة وطرق تهيئتها للرفع على النظام.
9. اضغط على زر “الخطوة التالية” وقم بإقران كل عمود داخل الملف مع الحقول في النظام على النحو التالي:
   • المنتجات
   • اسم الوحدة الأكبر
   • العدد بالمخزون
10. اضغط على زر “استيراد” الموجود أعلى يسار الصفحة.
    • يقوم النظام بعرض قائمة المنتجات التي تم استيرادها.
11. اضغط على زر “تم”.
12. اضغط على زر “تسوية”.

• يقوم النظام بعمل أذون إضافة وصرف مخزنية لمعالجة العجز أو الزيادة بقائمة الجرد، وترحيل إجمالي القيمة إلى حساب “تكلفة المبيعات”، لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إضافة ورقة جرد“.