خطوات عرض الشروط والأحكام على الفاتورة

الخطوة 1: إنشاء ملف الشروط والأحكام

1. انتقل إلى “القوالب” من القائمة الرئيسية.
2. اختر “الشروط والأحكام”.
3. اضغط على إضافة “ملف أحكام جديد”.
4. أدخل اسم الملف.
5. إذا كان هناك مرفقات مرتبطة بالشروط والأحكام، قم برفعها في حقل المرفقات.

الخطوة 2: إعداد عرض الشروط والأحكام في الفاتورة

1. انتقل إلى “إعدادات المبيعات”.
2. اختر “إدارة الفواتير وعروض الأسعار”.
3. في خيار طريقة الفوترة، حدد “كلاهما”.
4. من خلال “إدارة العملاء”، انتقل إلى في ملف العميل المراد ربطه بالفاتورة، تأكد من أن حقل طريقة الفوترة مضبوط على “أرسل عبر البريد”، كما يلزم التأكد من إضافة البريد الإلكتروني.

الخطوة 3: إرسال الفاتورة مع الشروط والأحكام

1. عند إنشاء الفاتورة، اختر الطريقة “أرسل عبر البريد”. لمعرفة خطوات إنشاء فاتورة مبيعات بالتفصيل، اطلع على هذا الدليل.

ملاحظة: يلزم اختيار الطريقة “أرسل عبر البريد”، حيث إنه في حال كانت طريقة الفوترة مضبوطة على خيار “طباعة”، فلن يظهر حقل الشروط والأحكام في الفاتورة.