إنشاء فاتورة مبيعات

تتيح لك فاتورة المبيعات تسجيل ما بعته لعملائك من منتجات وخدمات، وحساب الضريبة والخصومات، وتسجيل المدفوعات، وإنشاء القيود المحاسبية تلقائيًا. يشرح هذا الدليل كل أجزاء شاشة إنشاء الفاتورة، وكيف تُحسب الضريبة وتُسجَّل في حساب الضريبة.

فتح شاشة إنشاء الفاتورة

1. من القائمة الرئيسية اضغط المبيعات.
2. اضغط إنشاء فاتورة.

بيانات الفاتورة

الحقل	الوصف
استخدم قالب فاتورة جاهزة	لبدء الفاتورة ببيانات محفوظة مسبقًا في قالب.
تصميم الفاتورة	شكل الفاتورة عند العرض والطباعة. اترك التصميم الافتراضي للفاتورة، أو اختر تصميمًا آخر من تصاميم الفواتير/عروض الأسعار.
عميل (إلزامي)	اختر العميل، أو اضغط جديد لإضافة عميل سريعًا. ولإضافته ببيانات كاملة استخدم إضافة عميل.
تعديل العملة	يظهر أسفل العميل لتغيير عملة الفاتورة وسعر الصرف.
رقم الفاتورة	يُولَّد تلقائيًا حسب إعدادات الترقيم المتسلسل.
تاريخ الفاتورة	تاريخ الفاتورة الذي تُحسب عليه التقارير والإقرار الضريبي. ويحتاج تغييره صلاحية تعديل تاريخ الفاتورة.
تاريخ الإصدار	تاريخ إصدار الفاتورة إذا اختلف عن يوم إنشائها.
شروط الدفع	عدد الأيام المسموح بها لسداد الفاتورة.
رقم الأمر	رقم أمر الشراء الخاص بالعميل (اختياري).
مسئول مبيعات	الموظف المسؤول عن البيع، ويمكن اختيار أكثر من موظف بـ متعدد.
مصدر الطلب	من أين جاء الطلب (اختياري).
مركز التكلفة / حساب المبيعات	يظهران حسب إعدادات الحسابات العامة وتوجيه الحسابات.
إضافة حقل مخصص إضافي	لإضافة حقول تظهر في الفاتورة المطبوعة.

بنود الفاتورة

أضف بنود الفاتورة في الجدول، وكل سطر يحتوي على:

العمود	الوصف
البنود	ابحث عن المنتج أو الخدمة بالاسم أو الكود.
التفاصيل	وصف إضافي للبند.
سعر الوحدة	سعر بيع الوحدة.
الكمية	الكمية المباعة.
الخصم	خصم على البند (نسبة أو مبلغ).
الضريبة	الضريبة الأولى للبند، ويظهر عمود ضريبة ثانٍ إذا كان لديك ضريبتان مفعّلتان أو أكثر.
المجموع	إجمالي السطر.

• لإضافة سطر اضغط إضافة، ولإضافة بنود كثيرة مرة واحدة اختر نسخ من جدول البيانات.
• تحت الجدول يظهر الإجمالي ومدفوعة والمبلغ المتبقي.

تثبيت سعر البيع في الفواتير ونقاط البيع

إذا أردت أن يبيع الموظفون بسعر المنتج المسجل فقط دون تعديله، أو ألا يبيعوا بأقل من حد معيّن، فاستخدم الخيارات التالية:

الهدف	الخيار	المكان
منع تعديل السعر والاسم والوصف في الفاتورة، ومنع إدخال بنود غير مسجلة	الإدخال الحر و تعديل بيانات الأصناف في الفاتورة	إعدادات الفواتير › إصدار الفاتورة
السماح بتعديل السعر بشرط ألا يقل عن حد أدنى	احتساب الحد الأدنى لسعر البيع + أقل سعر بيع للمنتج	إعدادات الفواتير › التسعير والخصومات
منع تعديل السعر أو الخصم في نقاط البيع	صلاحيتا تعديل اسعار المنتجات واضافة خصم	الأدوار الوظيفية

1. الإدخال الحر و تعديل بيانات الأصناف في الفاتورة

1. افتح إعدادات الفواتير، ثم قسم إصدار الفاتورة.
2. أوقف خيار الإدخال الحر و تعديل بيانات الأصناف في الفاتورة (عند تفعيله يظهر مسموح، وهو الافتراضي).
3. اضغط حفظ.

بعد إيقافه، عند إنشاء الفاتورة:

• سعر الوحدة يأتي من المنتج (أو من قائمة الأسعار) ولا يمكن تعديله.
• اسم البند والتفاصيل لا يمكن تعديلهما.
• لا يمكن إدخال بند غير مسجل كمنتج أو خدمة (الإدخال الحر)؛ يجب اختيار البند من القائمة.
• في تعديل الفاتورة لا يمكن تغيير المنتج في السطر.
• يبقى تعديل الكمية والخصم والضريبة متاحًا.

ويُطبَّق على فواتير المبيعات وعروض الأسعار وأوامر البيع والإشعارات الدائنة والمدينة والمرتجعات.

2. احتساب الحد الأدنى لسعر البيع

يسمح للموظف بتعديل السعر، لكنه يمنع البيع بأقل من أقل سعر بيع المحدد للمنتج:

1. في إعدادات الفواتير › التسعير والخصومات فعّل خيارات التسعير المتقدمة (يتطلب تطبيق المخزون).
2. في احتساب الحد الأدنى لسعر البيع اختر:
   • يشمل الضريبة (الافتراضي): يُقارن الحد الأدنى بسعر الوحدة بعد الضريبة.
   • لا يشمل الضريبة: يُقارن الحد الأدنى بسعر الوحدة قبل الضريبة.
3. احفظ، ثم افتح كل منتج واكتب أقل سعر بيع في بيانات التسعير.

• عند البيع بأقل من الحد تظهر رسالة المنتج … له حد أدنى للسعر … ولا تُحفظ الفاتورة.
• يُحتسب السعر بعد الخصم؛ فلا يمكن تجاوز الحد بخصم على البند أو على الفاتورة.
• الحد الأدنى بعملة الحساب الأساسية، ويُحوَّل سعر الفاتورة بالعملة الأجنبية للمقارنة.
• يُطبَّق على الفواتير وعروض الأسعار وأوامر البيع، وكذلك عند حفظ فواتير نقاط البيع.
• المستخدم الذي لديه صلاحية السماح للبيع بأقل من السعر الأدني للمنتج لا يخضع للحد.

ولعرض الحد الأدنى وآخر سعر بيع للموظف أثناء إنشاء الفاتورة، فعّل عرض سعر البيع الأخير والحد الأدنى للسعر في إصدار الفاتورة.

3. تثبيت السعر في نقاط البيع

في نقاط البيع يُثبَّت السعر بالصلاحيات (لا يوجد إعداد في إعدادات نقاط البيع لذلك):

• من الأدوار الوظيفية أزل صلاحية تعديل اسعار المنتجات من دور الكاشير؛ فيختفي زر تعديل السعر في شاشة نقاط البيع.
• وأزل صلاحية اضافة خصم لمنع الخصم على البنود والفاتورة في نقاط البيع.
• ويظل أقل سعر بيع مطبقًا عند حفظ الفاتورة، والسعر يأتي من قائمة الأسعار الافتراضية لنقاط البيع.

قوائم الأسعار

إذا كان للعميل قائمة أسعار، يأخذ البند سعره منها (وإلا من القائمة الافتراضية أو سعر المنتج). ولمنع تغيير القائمة في الفاتورة اترك خيار تغيير قائمة الأسعار عند إنشاء الفواتير غير مفعل.

الضريبة على الفاتورة

اختيار الضريبة لكل بند

• تُختار الضريبة لكل بند من عمود الضريبة، أو اختر بدون ضريبة لبند لا ضريبة عليه.
• تُملأ الضريبة تلقائيًا حسب إعداد الضريبة الافتراضية في إعدادات المبيعات › إعدادات الفواتير: مطابق لضريبة المنتج (الافتراضي، يأخذ ضريبة المنتج)، أو بدون ضريبة، أو ضريبة محددة. ويمكن جعل الضريبة 1 إلزامية حتى لا تُحفظ فاتورة بدون ضريبة.
• لإضافة ضريبة أو تعديل اسمها أو نسبتها، اختر إعدادات الضرائب من قائمة الضريبة، أو افتح إعدادات الضرائب.

هل السعر شامل الضريبة أم غير شامل؟

يتحدد ذلك من عمود متضمنة لكل ضريبة في إعدادات الضرائب:

الإعداد	ما يحدث للسعر الذي تكتبه	مثال: سعر 1,000 وضريبة 15%
غير متضمن (الافتراضي)	السعر بدون ضريبة، وتُضاف الضريبة عليه.	الضريبة 150، والإجمالي 1,150.
متضمن	السعر شامل الضريبة، وتُستخرج الضريبة منه.	الصافي 869.57، والضريبة 130.43، والإجمالي 1,000.

• يُطبَّق الخصم أولًا، ثم تُحسب الضريبة على المبلغ بعد الخصم.
• إذا اخترت ضريبتين لنفس البند، تُحسب كل منهما على صافي البند، ولا تُحسب الضريبة الثانية على الأولى.
• تحتفظ كل فاتورة بنسبة الضريبة وقت إنشائها. فإذا غيّرت نسبة الضريبة لاحقًا ثم عدّلت الفاتورة، تظهر رسالة بتغيير قيمة الضريبة مع خياري تحديث أو تجاهل.

هل تُسجَّل الضريبة في حساب الضريبة تلقائيًا؟

نعم، بشرط اختيار نوع الضريبة على البند. فالنظام لا يضيف الضريبة من تلقاء نفسه لمجرد أنك كتبت السعر بدون ضريبة؛ بل يجب أن تختار الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة) في عمود الضريبة لكل بند عليه ضريبة. وعندها تُحسب الضريبة، وعند حفظ الفاتورة يُنشأ قيد تلقائي يُسجَّل فيه مبلغها في حساب الضريبة.

مثال: فاتورة بقيمة 1,000، مع اختيار ضريبة القيمة المضافة 15% (غير متضمنة) على البند:

الحساب	مدين	دائن
العميل	1,150.00
المبيعات		1,000.00
ضريبة القيمة المضافة المحصلة		150.00
الإجمالي	1,150.00	1,150.00

• يُنشأ لكل ضريبة حساب [اسم الضريبة] المحصلة تحت [اسم الضريبة] المطلوبة في الخصوم المتداولة، ويُسجَّل فيه سطر مستقل لكل ضريبة في الفاتورة.
• لعرض القيد، افتح الفاتورة واضغط على رابط القيد ثم فتح القيد (يحتاج تفعيل الحسابات العامة وصلاحية عرض القيود).

لا تُسجَّل الضريبة في حساب الضريبة في الحالات التالية:

الحالة	السبب
لم تُختر ضريبة على البند (بدون ضريبة)	لا توجد ضريبة على البند أصلًا. اختر نوع الضريبة في عمود الضريبة.
الفاتورة مسودة	المسودات لا تُنشئ قيودًا حتى تُصدرها.
توجيه المبيعات على إلغاء الحسابات	لا يُنشأ قيد للفاتورة كلها.
تطبيق الحسابات العامة غير مفعّل	لا تُنشأ قيود محاسبية.

التبويبات أسفل البنود

التبويب	ما يحتويه
الخصم والتسوية	خصم على الفاتورة كلها (نسبة مئوية أو المبلغ)، والتسوية لضبط القيمة النهائية.
إيداع	الدفعة المقدمة المطلوبة من العميل، أو تسجيل مبلغ مدفوع بالفعل مع الخزينة ووسيلة الدفع.
بيانات الشحن / المستودع	خيار الشحن، ومصاريف الشحن وضريبتها، والمستودع الذي تُصرف منه البضاعة، واختيار المستودع لكل بند.
إرفاق المستندات	رفع ملفات أو اختيار ملفات مرفوعة مسبقًا.
التنبيهات الآلية	تذكيرات تلقائية مرتبطة بالفاتورة، مثل مواعيد السداد.
الشروط والأحكام	الشروط التي تظهر في الفاتورة عند الطباعة أو الإرسال.

ثم أضف الملاحظات/الشروط إذا أردت (راجع الملاحظات في الفاتورة).

المستودع الذي تُصرف منه البضاعة

عند بيع منتجات يتم تتبع مخزونها، تُخصم الكميات من المستودع المحدد في تبويب بيانات الشحن / المستودع، ويُسجَّل قيد تكلفة المبيعات على حساب هذا المستودع:

الحساب	مدين	دائن
تكلفة المبيعات	100.00
حساب المستودع الذي صُرفت منه البضاعة		100.00
الإجمالي	100.00	100.00

• تأكد قبل الحفظ أن المستودع المختار هو الذي توجد فيه البضاعة فعلًا (مثل مستودع الإنتاج التام وليس مخزن الخامات).
• إذا كانت البنود في أكثر من مستودع، فعّل اختيار المستودع لكل بند، وحدد مستودع كل بند من عمود المخزن.
• يُملأ المستودع تلقائيًا بالمستودع الافتراضي للمستخدم، ثم للفرع، ثم المستودع الرئيسي. ولا يظهر الحقل إذا كان للمستخدم صلاحية على مستودع واحد فقط.

لتجنب ذلك في كل الفواتير، اجعل المستودع الصحيح افتراضيًا للبيع: من مستودع افتراضي خاص لكل موظف لموظفي المبيعات، أو المستودع الافتراضي للفرع من إعدادات المخزون، أو اجعله رئيسي من المستودعات.

الملاحظات في الفاتورة

يوجد في دفترة نوعان مختلفان من الملاحظات على الفاتورة:

	الملاحظات/الشروط	إضافة ملاحظة/مرفق
ما هي	نص يظهر داخل الفاتورة المطبوعة وللعميل.	ملاحظات ومتابعات داخلية على الفاتورة (مع مرفقات ومواعيد)، ويمكن مشاركتها مع العميل.
مكانها	في نموذج إنشاء/تعديل الفاتورة، أسفل البنود والتبويبات.	زر في صفحة عرض الفاتورة بعد حفظها (أو ضمن قائمة الخيارات).
متى تظهر	دائمًا في كل الفواتير.	فقط عند تفعيل تطبيق متابعة العملاء، ولمن لديه صلاحية إضافة الملاحظات.
تظهر في الطباعة	نعم (عن طريق التصميم).	لا.

حقل الملاحظات/الشروط

• محرر نصوص يدعم الخط العريض والمائل والألوان والقوائم والروابط.
• يُملأ تلقائيًا بمحتوى الملاحظات المحدد في تصميم الفاتورة؛ فإذا كان لديك نص ثابت (مثل الشروط أو بيانات الحساب البنكي)، أضفه في التصميم ليظهر في كل فاتورة.
• انتبه: عند تغيير تصميم الفاتورة في النموذج، تُستبدل الملاحظات بملاحظات التصميم الجديد، ويُحذف ما كتبته قبل التغيير. لذلك اختر التصميم أولًا ثم اكتب الملاحظات.
• تظهر الملاحظات في الفاتورة المطبوعة وملف PDF وللعميل، عن طريق المتغير {%invoice_notes%} في التصميم. فإذا عدّلت التصميم وحذفت هذا المتغير، لن تُطبع الملاحظات.
• يمكن تعديل الملاحظات بعد إصدار الفاتورة، حتى مع تفعيل الفوترة الإلكترونية (التي تمنع تعديل باقي بيانات الفاتورة).

إضافة ملاحظة/مرفق

1. فعّل تطبيق متابعة العملاء من إدارة التطبيقات (إذا لم يكن مفعّلًا).
2. افتح الفاتورة، واضغط إضافة ملاحظة/مرفق (أو من قائمة خيارات اخرى / “…” على الشاشات الصغيرة).
3. اكتب الملاحظة، وأرفق الملفات، وحدد الإجراء أو الموعد إن وُجد. ولإظهارها للعميل في بوابته، فعّل المشاركة مع العميل.
4. احفظ؛ فتظهر في تبويب الملاحظات / المرفقات في صفحة الفاتورة.

الفرق بين الملاحظات والشروط والأحكام

تبويب الشروط والأحكام مختلف عن حقل الملاحظات: هو لاختيار شروط محفوظة مسبقًا يجب على العميل الموافقة عليها قبل الدفع الإلكتروني، ويظهر فقط عند إرسال الفاتورة بالبريد (وليس للطباعة)، ولا يظهر في عروض الأسعار والإشعارات والمرتجعات.

فاتورة نقدية أم آجلة؟

لا يوجد في الفاتورة حقل منفصل لاختيار “نقدية” أو “آجلة”؛ بل يتحدد نوع الفاتورة من تسجيل الدفع عند إنشائها:

نوع الفاتورة	ماذا تفعل في نموذج الفاتورة	النتيجة
نقدية	فعّل مدفوع بالفعل، واختر وسيلة دفع والخزينة.	تُسجَّل دفعة بكامل المبلغ، وتُحفظ الفاتورة بحالة مدفوعة.
آجلة	اترك مدفوع بالفعل غير محدد، وحدد شروط الدفع بعدد الأيام (مثل 30).	يبقى المبلغ مستحقًا على العميل، وتُحفظ الفاتورة بحالة غير مدفوعة، ويُحسب تاريخ الاستحقاق تلقائيًا.
نقدي جزئي والباقي آجل	من تبويب إيداع سجّل المبلغ المدفوع في الدفعة المقدمة (مبلغ أو نسبة) مع مدفوع بالفعل.	تُسجَّل دفعة بالمبلغ المدفوع، وتُحفظ الفاتورة بحالة مدفوعة جزئياً.

الفاتورة الآجلة وشروط الدفع

• تاريخ الاستحقاق = تاريخ الفاتورة + عدد أيام شروط الدفع. وإذا تُرك الحقل فارغًا تكون الفاتورة مستحقة في نفس يوم إصدارها.
• بعد مرور تاريخ الاستحقاق دون سداد، تظهر الفاتورة كمتأخرة.
• يمكنك طباعة تاريخ الاستحقاق في الفاتورة بإضافته من الحقول الإضافية في تصميم الفاتورة، وإعداد تذكيرات للعميل من التنبيهات الآلية.
• عند سداد العميل لاحقًا، افتح الفاتورة واضغط إضافة عملية دفع.

جعل كل الفواتير نقدية افتراضيًا

إذا كانت أغلب مبيعاتك نقدية، فعّل إجعل الفواتير مدفوعه بالفعل افتراضياً من إعدادات المبيعات › إعدادات الفواتير › الدفع والائتمان. فيظهر مدفوع بالفعل محددًا تلقائيًا في كل فاتورة جديدة، ويمكنك إلغاء تحديده يدويًا للفاتورة الآجلة.

حد الائتمان للعملاء

إذا فعّلت الحد الائتماني أو المدة الائتمانية من إعدادات العملاء وحددت قيمتهما للعميل، يمنع النظام حفظ الفاتورة الآجلة (أو المدفوعة جزئيًا) إذا تجاوز العميل الحد، برسالة العميل تعدى الحد الإتماني أو تخطي العميل المدة الإتماني. ولا يُطبَّق هذا المنع على الفاتورة المدفوعة بالكامل.

القيود المحاسبية في الحالتين

	الفاتورة النقدية	الفاتورة الآجلة
قيد الفاتورة	مدين العميل، ودائن المبيعات والضريبة.	مدين العميل، ودائن المبيعات والضريبة.
قيد الدفع	مدين الخزينة، ودائن العميل (في نفس الوقت).	لا يوجد حتى يسدد العميل.
رصيد العميل	صفر.	مدين بقيمة الفاتورة حتى السداد.

تسجيل الدفع

1. إذا دفع العميل قيمة الفاتورة، فعّل مدفوع بالفعل.
2. اختر وسيلة دفع والخزينة، وأدخل رقم المعرف إن وُجد. وتظهر وسيلة الدفع الافتراضية والخزينة الرئيسية تلقائيًا.
3. إذا دفع العميل بأكثر من طريقة، اختر متعدد وأضف سطرًا لكل دفعة بوسيلة دفعها وخزينتها ومبلغها.
4. إذا كان للعميل رصيد مدفوعات سابق، يمكنك اختيار رصيد العميل الائتماني كوسيلة دفع.

المعاينة والحفظ

• معاينة: لعرض الفاتورة على المتصفح أو PDF قبل الحفظ (إذا كانت المعاينة مفعّلة في إعدادات الفواتير).
• حفظ كـ مسودة: تُحفظ الفاتورة دون رقم أو قيود حتى تُصدرها.
• حفظ وإرسال بريد / حفظ دون إرسال: لإرسال الفاتورة للعميل بالبريد عند الحفظ أو عدمه.
• حفظ وطباعة / حفظ دون طباعة / حفظ وإضافة جديد: اختر من السهم بجوار زر الحفظ.

بعد حفظ الفاتورة

تنتقل إلى صفحة الفاتورة، ومنها يمكنك طباعة الفاتورة أو تحميلها PDF أو إرسالها، وإضافة عملية دفع، والتعديل أو النسخ أو الحذف، ومتابعة تبويبات المدفوعات وسجل النشاطات وربح الفاتورة. كما يُنشأ قيد الفاتورة تلقائيًا، وقيد تكلفة المبيعات للمنتجات المخزنية.

أسئلة شائعة

لماذا ظهر قيد تكلفة المبيعات على مخزون الخامات بدل مخزون الإنتاج التام؟

لأن الفاتورة صدرت على المستودع الرئيسي (مخزن الخامات). عدّل الفاتورة واختر مستودع الإنتاج التام في تبويب المستودع ثم احفظ، واضبط المستودع الافتراضي للبيع كما في المستودع الذي تُصرف منه البضاعة.

لماذا لا يظهر زر إضافة ملاحظة في الفاتورة؟

زر إضافة ملاحظة/مرفق في صفحة الفاتورة يظهر فقط عند تفعيل تطبيق متابعة العملاء، ويحتاج صلاحية إضافة الملاحظات. أما لكتابة ملاحظة تظهر في الفاتورة المطبوعة، فاستخدم حقل الملاحظات/الشروط في نموذج الفاتورة (من تعديل الفاتورة). راجع الملاحظات في الفاتورة.

كتبت ملاحظات ولم تظهر في الفاتورة المطبوعة؟

تأكد أن تصميم الفاتورة يحتوي على المتغير {%invoice_notes%} في قسم الملاحظات، وأنك لم تغيّر التصميم بعد كتابة الملاحظات.

كيف أحدد أن الفاتورة آجلة أو نقدية؟

للفاتورة النقدية فعّل مدفوع بالفعل واختر وسيلة الدفع والخزينة. وللفاتورة الآجلة اترك مدفوع بالفعل غير محدد، وحدد شروط الدفع بعدد أيام السداد. التفاصيل في فاتورة نقدية أم آجلة؟.

هل يمكن طباعة كلمة “نقدي” أو “آجل” على الفاتورة؟

لا يوجد متغير جاهز لذلك، لكن يمكنك إظهار حالة الدفع أو وسيلة الدفع أو تاريخ الاستحقاق من الحقول الإضافية في تصميم الفاتورة.

كتبت المبلغ بدون ضريبة، هل تُسجَّل الضريبة في حساب الضريبة تلقائيًا؟

نعم، بشرط أن تختار نوع الضريبة في عمود الضريبة لكل بند؛ فبدون اختيارها لا تُحسب ضريبة ولا يُسجَّل شيء في حساب الضريبة. وإذا كانت الضريبة غير متضمن تُضاف على المبلغ، وتُسجَّل في حساب الضريبة المحصلة عند حفظ الفاتورة.

لماذا لا تظهر الضريبة على البند؟

لأن المنتج ليس له ضريبة والإعداد الافتراضي مطابق لضريبة المنتج، أو لأن الإعداد على بدون ضريبة. اختر الضريبة يدويًا، أو حدد ضريبة للمنتج، أو غيّر الضريبة الافتراضية.

لماذا لا يظهر عمود الضريبة الثانية؟

يظهر فقط إذا كان لديك ضريبتان مفعّلتان أو أكثر في إعدادات الضرائب.

كيف أثبّت سعر البيع في الفواتير؟

أوقف الإدخال الحر و تعديل بيانات الأصناف في الفاتورة من إعدادات الفواتير، أو حدد أقل سعر بيع لكل منتج مع احتساب الحد الأدنى لسعر البيع. التفاصيل.

كيف أثبّت السعر في نقاط البيع؟

أزل صلاحيتي تعديل اسعار المنتجات واضافة خصم من دور الكاشير.

أوقفت تعديل الأصناف وما زال سعر منتج قابلًا للتعديل؟

لأن سعر المنتج المسجل 0؛ سجّل له سعر بيع.

الإجمالي أكبر من المتوقع؟

غالبًا كتبت سعرًا شاملًا الضريبة بينما الضريبة غير متضمن، فأُضيفت مرة أخرى.

كيف أضع أكثر من مسئول مبيعات في نفس الفاتورة؟

يمكنك تعيين مسئول مبيعات لكل بند في نفس الفاتورة، فتُحسب مبيعات كل موظف من البنود الخاصة به.

في فاتورة المبيعات:

1. افتح إنشاء فاتورة.
2. في حقل مسئول مبيعات افتح القائمة واختر متعدد من أسفلها.
3. يظهر عمود مسئول مبيعات في جدول البنود. اختر الموظف المسئول عن كل بند.
4. احفظ الفاتورة.

في نقاط البيع: فعّل تعيين مسئول مبيعات لكل منتج أو خدمة من إعدادات نقاط البيع، ثم حدد مسئول المبيعات لكل عنصر في الطلب.

لمعرفة مبيعات كل موظف في نهاية الشهر، افتح تقرير المبيعات حسب مندوب المبيعات أو مبيعات البنود حسب مندوب المبيعات من التقارير. في الفواتير التي بها أكثر من مسئول مبيعات، تُحسب لكل موظف قيمة البنود الخاصة به فقط.

هل يمكن إنشاء عدة فواتير للعميل بتواريخ ومبالغ مختلفة مرة واحدة؟

لا يمكن إنشاء أكثر من فاتورة في نفس الوقت من شاشة إنشاء الفاتورة؛ فكل فاتورة تُنشأ بشكل منفصل. لكن يمكنك إضافة عدة فواتير دفعة واحدة عن طريق استيرادها من ملف Excel أو CSV. في هذه الحالة تُجهّز بيانات الفواتير (التواريخ والمبالغ والبنود) في الملف أولًا، ثم يرفعه النظام وينشئ منه الفواتير.

كيف ألغي الباركود من مذكرة التسليم؟

يظهر الباركود في مذكرة التسليم من قالب الطباعة، ويُلغى بتعديل القالب:

1. افتح تصميمات الفواتير.
2. اضغط تعديل على قالب مذكرة التسليم.
3. احذف الباركود حسب مكانه في القالب:
   • باركود الفاتورة: احذف الحقل Invoice barcode (ورقم الباركود إن وُجد) من محتوى القالب.
   • باركود المنتجات: أزل عمود باركود من أعمدة البنود.
4. اضغط حفظ، ثم اطبع المذكرة مرة أخرى.

خطوات استيراد الفواتير:

1. افتح الفواتير، واضغط على السهم المجاور لزر إضافة فاتورة، ثم اختر استيراد.
2. اضغط على تنزيل المثال لتحميل ملف نموذجي، واملأه ببيانات الفواتير. اجعل لكل فاتورة تاريخها ومبلغها وبنودها الخاصة.
3. ارفع الملف، ثم اضغط على الخطوه التاليه.
4. في تعيين الحقول، اختر لكل الحقل في النظام الحقل المقابل في الملف.
5. راجع خيارات الاستيراد، ثم اضغط على استيراد.
6. تظهر النتيجه بعدد الفواتير التي تم استيرادها، والصفوف التي بها أخطاء إن وجدت.