إعدادات الفواتير
- اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “إعدادات المبيعات”.
- اضغط على “إعدادات الفواتير”.
- ستظهر لك شاشة الإعدادات التي تضم مجموعة من الخيارات، التي تتيح لك تفعيل أو تعطيل كل خيار وفقًا لاحتياجات عملك. وتشمل هذه الخيارات ما يلي:
أولًا: إعدادات إصدار الفاتورة
- الرقم التسلسلي للفاتورة التالية: حدد رقم الفاتورة الذي سيقوم النظام بتعيينه تلقائيًا عند إنشاء أي فاتورة جديدة. لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل إعدادات الترقيم المتسلسل.
- تعديل رقم الفاتورة يدويًا: هذا الخيار يسمح للمستخدمين بتعيين أو تعديل رقم الفاتورة أثناء الإنشاء، وذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة لهم.
- طريقة الفوترة: حدد طريقة إرسال الفواتير للعملاء (الطباعة، الإرسال عبر البريد الإلكتروني، أو الطباعة والإرسال عبر البريد الإلكتروني معًا).
- الإدخال الحر وتعديل بيانات الأصناف في الفاتورة: يتيح للمستخدمين تعديل بيانات الأصناف داخل الفاتورة أو إدخال منتجات وخدمات غير مسجلة مسبقًا، مع إمكانية التحكم في الصلاحيات من خلال إعدادات أدوار الموظفين.
- عرض الحد الأدنى للسعر وآخر سعر بيع لكل صنف: تحكم في إظهار أو إخفاء الحد الأدنى لسعر البيع وآخر سعر بيع للصنف أثناء إنشاء الفاتورة كمعلومات مرجعية داخلية لا تظهر للعملاء، ويتم تحديد الحد الأدنى من صفحة تعديل المنتج أو الخدمة. اختر ما بين ثلات خيارات وهم: إخفاء الحد الأدنى وآخر سعر بيع، عرض الحد الأدنى والسعر السابق حسب العميل المحدد، عرض الحد الأدنى وآخر سعر بيع مسجل لأي عميل.
- نسخ الملاحظات والشروط تلقائيًا: يقوم النظام بنسخ الملاحظات والشروط تلقائيًا عند تحويل أمر بيع أو عرض سعر إلى فاتورة، أو عند تحويل عرض سعر إلى أمر بيع.
- معاينة الفاتورة قبل الحفظ: تتيح لك عرض النسخة القابلة للطباعة من الفاتورة قبل حفظها.
- حالات الفاتورة المخصصة: تمكّنك من إنشاء حالات مخصصة للفواتير تتوافق مع سير العمل داخل منشأتك، مثل “قيد التسليم” أو “قيد المراجعة”، مع إمكانية استخدامها في التصفية والبحث وإعداد التقارير.
- تبويب الربح في الفاتورة: يتيح لك تفعيل تبويب الربح داخل صفحة الفاتورة، حيث يتم احتساب الربح تلقائيًا بناءً على متوسط تكلفة المنتج في فواتير الشراء، مع إمكانية التحكم في صلاحيات العرض من خلال إعدادات أدوار الموظفين.
- عرض الأصفار في الأرقام العشرية: تتيح لك هذه الخاصية التحكم في طريقة عرض الأصفار في الأرقام العشرية داخل النظام، سواء بإظهارها دائمًا، أو إخفائها، أو عرضها تلقائيًا حسب قيمة الرقم.
- معامل تحويل العملات: تتيح لك التحكم في عرض أو إخفاء حقل معامل تحويل العملة.
- إرسال الفواتير عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تتيح لك هذه الخاصية مشاركة الفواتير مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية إرسالها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
- الدفعات المقدمة: تمكّنك هذه الخاصية من إنشاء دفعات مقدمة للعملاء، مع إمكانية ربطها لاحقًا بالفواتير الخاصة بهم لتسوية المبالغ المستحقة.
ثانيًا: التسعير والخصومات
- طريقة تطبيق الخصومات: حدد طريقة إدخال الخصومات داخل الفاتورة (خصم على إجمالي الفاتورة فقط، خصم لكل بند منفردًا، خصم على إجمالي الفاتورة ولكل بند معًا)، مع إمكانية تحديد من يُسمح له بتطبيق الخصومات عبر الصلاحيات.
- الحد الأقصى لنسبة الخصم: حدد الحد الأقصى لنسبة الخصم المسموح بها لكل مستخدم عند تفعيل الإعداد، مع التحكم الكامل من خلال أدوار الموظفين.
- خيارات التسعير المتقدمة: يمكنك تفعيل حقول تسعير إضافية مثل الحد الأدنى للسعر، قيم الخصم، وهوامش الربح، والتي تظهر في صفحة إضافة أو تعديل المنتج أو الخدمة وتُطبق داخل الفواتير.
- احتساب الحد الأدنى لسعر البيع: حدد ما إذا كان الحد الأدنى لسعر البيع يشمل الضريبة (لا يمكن البيع بأقل من السعر شامل الضريبة) أو لا يشمل الضريبة (يُطبق الحد الأدنى على السعر فقط).
- البيع بأقل من سعر متوسط التكلفة: تفعيل هذا الخيار يمكُنك من السماح أو منع بيع المنتجات بسعر أقل من متوسط تكلفتها، والذي يتم احتسابه تلقائيًا من فواتير الشراء.
- تغيير قائمة الأسعار عند إنشاء الفواتير: إتاحة اختيار قائمة أسعار مختلفة عن القائمة الافتراضية للعميل، مثل أسعار الجملة أو التجزئة. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل تعريف قائمة أسعار جديدة.
- تسوية المبيعات: يمكنك إضافة أو خصم مبلغ من إجمالي الفاتورة أثناء إنشائها مع إمكانية إدخال تسمية مخصصة وربط التسوية بحساب محاسبي، مع السماح بإضافة أكثر من تسوية على نفس الفاتورة. راجع دليل تسوية الفواتير للمزيد من التفاصيل.
ثالثًا: الدفع والائتمان
- جعل الفواتير مدفوعة بالفعل افتراضيًا: اعتبار الفواتير مدفوعة تلقائيًا عند إنشائها مع إمكانية اختيار وسيلة الدفع والخزينة، وإنشاء معاملة دفع آلية.
- دفع الفاتورة تلقائيًا في حالة وجود رصيد للعميل: يمكنك استخدام الرصيد المتاح للعميل لسداد الفواتير الجديدة كليًا أو جزئيًا بشكل تلقائي.
- إشعار مدين: يتيح لك إصدار إشعارات دائن لتسجيل زيادة في المديونية أو تعديل فواتير سابقة أو إضافة رسوم إضافية، مع ربط الإشعار بالفاتورة الأصلية وتأثيره على الرصيد المستحق.
رابعًا: قيود توفر وصلاحية المخزون
- منع بيع وإصدار الفواتير لفئات محددة: استثناء فئات معينة من المنتجات أو الخدمات من عمليات البيع والفوترة وفقًا لسياسات العمل المعتمدة.
- بيع المنتجات منتهية الصلاحية: تحكم في منع أو السماح ببيع المنتجات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مع ضرورة تفعيل تتبع الصلاحية من إعدادات المخزون.
خامسًا: القيود المحاسبية
وصف مخصص لقيود اليومية: خصص وصف قيد اليومية الناتج عن فواتير المبيعات بدلًا من الوصف الافتراضي، باستخدام نصوص أو متغيرات مخصصة.