مسح وتعديل الفواتير الإلكترونية

لماذا يتم منع التعديل على الفاتورة الإلكترونية؟

يعمل برنامج دفترة بصورة افتراضية على منع حذف أو تعديل فاتورة المبيعات وفقاً للإلتزامات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على البرنامج، وسنعرض هنا أهم الحالات التي يمكن معها إعادة خاصية التعديل والحذف للفواتير، وكذلك توضيح لآلية إلغاء تأثير فواتير المبيعات التي لا يمكن حذفها.

 

ولا ننصح بإصدار أي فواتير ضريبية على البرنامج خلال الفترة التجريبية، حتى لا تقع على عاتق صاحب الحساب أي مسئولية قانونية عند الحذف أو التعديل، مع توفيرنا مزايا تسمح بحذف الفواتير التجريبية بالكامل وإعادة تهيئة الحساب للبدء من جديد، وذلك عند الاستقرار على نظام دفترة كنظام رسمي معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 

تنويه هام

” يقدم برنامج دفترة توضيح للأدوات وآليات العمل المتاحة التي تساعد أصحاب الأعمال على التَحقق من جاهزية البرنامج في إدارة أنشطتهم التجارية والخدمية، ونؤكد على عدم تحملنا لأي مسئولية قانونية في حال عدم التزام صاحب الحساب باللائحة التنفيذية المقررة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأنه هو وحده المسئول عن تكييف وإدارة الحساب بما يوافق تعلميات الهيئة بشأن المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية.”

 

كيفية إيقاف خاصية منع التعديل والحذف للفواتير

 

أولاً: إيقاف تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة التجريبية للحساب:

 

يمكن إعادة ميزة التعديل والحذف للفواتير خلال الفترة التجريبية على الحساب وذلك عبر إلغاء تفعيل تطبيق “الفاتورة الإلكترونية” من “إدارة التطبيقات”

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “الإعدادات”.
2. اختر من القائمة “إدارة التطبيقات”.
3. قم بإلغاء تفعيل تطبيق “الفاتورة الإلكترونية السعودية”.
4. اضغط على زر “حفظ”.

• ستتمكن الآن من تعديل أو حذف الفواتير على الحساب طوال فترة إلغاء التفعيل للتطبيق، ويمكن إعادة تفعيله بنفس الخطوات السابقة بمجرد إنتهاء الفترة التجريبية.

 

 

ثانياً: حفظ فاتورة المبيعات كـ”مسودة”:

 

يسمح برنامج دفترة بتعديل أو حذف الفاتورة إن كانت بحالة “مسودة” وهي الحالة التي تسبق اعتماد الفاتورة بشكل رسمي ولا يكون لها اي تأثير على حسابات أو ضرائب المؤسسة:

 

خطوات إنشاء الفاتورة كـ “مسودة”:

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “المبيعات”.
2. اختر من القائمة “إنشاء فاتورة”.
3. قم بتعبأة بيانات الفاتورة حسب الرغبة، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة دليل “إنشاء فاتورة مبيعات”.
4. قم بالضغط على زر “حفظ كـ مسودة”.

• يتم حفظ الفاتورة بحالة “مسودة”، وستلاحظ إمكانية تعديل وحذف الفاتورة دون قيود.

 

كيفية إلغاء تأثير فاتورة المبيعات

في بعض الحالات قد لا تكون فكرة التعديل أو حذف الفاتورة هو القرار الأنسب مع اعتماد الفاتورة رسمياً بين صاحب المؤسسة (المورد) والعميل التجاري صاحب الفاتورة (المُشتري)، ويشترط في تلك الحالة لإلغاء أو عكس تأثير الفاتورة الإلكترونية الضريبية أن يتم إنشاء فاتورة مرتجعة أو إشعار دائن

 

الفارق بين “الفاتورة المرتجعة” و “الإشعار الدائن”:

 

الفاتورة المرتجعة: هي مستند يتم معه إثبات رد العميل للأصناف الواردة في فاتورة البيع (جميعها أو بعضها) مع رد المؤسسة المبلغ المدفوع للعميل.

 

الإشعار الدائن: هو مستند يتم معه إثبات رد العميل للأصناف الوادرة في فاتورة البيع (جميعها أو بعضها) مع احتفاظ المؤسسة بالمبلغ المدفوع من العميل في الرصيد الخاص به، ويستخدم هذا الرصيد عادة في تسوية أو سداد فواتير أخرى.

 

خطوات إنشاء الفاتورة المرتجعة:

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
3. استعرض الفاتورة المطلوب إرجاع بنودها من العميل.
4. اضغط على زر “خيارات أخرى”.
5. حدد من القائمة “إنشاء فاتورة مرتجعة”.
6. يستعرض لك النظام شاشة إضافة الفاتورة المرتجعة بجدول البنود المعبأ ببيانات الفاتورة الأصلية نفسها.
   • إذا لم يكن إرجاع بنود الفاتورة كاملة مطلوبًا:
     • اترك البنود المطلوب إرجاعها فقط داخل جدول الفاتورة.
     • اضغط على علامة الخطأ على يسار كل بند لا ترغب في تسجيله ضمن عملية المرتجع.
7. اضغط على زر “حفظ وطباعة” أو “حفظ وإرسال” لتأكيد عملية المرتجع على الفاتورة.

• يعرض لك النظام كلمة “مرتجع” على الفاتورة الأصلية بقائمة “إدارة الفواتير”. ويمكن استعراض الفواتير المرتجعة على الحساب من قائمة “الفواتير المرتجعة”.

خطوات إنشاء إشعار دائن:

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “الإشعارات الدائنة”.
3. اضغط على زر “إنشاء إشعار دائن”.
4. حدد طريقة حفظ الإشعار الدائن والاختيار من بين “أرسل عبر البريد” أو “طباعة”.
   • ملحوظة: تتغير طبيعة زر “الحفظ” في نهاية الصفحة طبقًا لهذا الاختيار من بين إما “حفظ وطباعة” أو “حفظ وإرسال بريد”.
5. حدد العميل من قائمة العملاء المسجلين.
   • يمكنك الضغط على زر “جديد” لإضافة عميل في حسابك بسرعة من دون بيانات تفصيلية. أما في حالة الرغبة في إضافة العميل ببياناته التفصيلية، يمكنك مراجعة دليل “إضافة عميل“
6. حدد بنود الإشعار الدائن باختيار المنتج أو الخدمة المسجلة بالحساب، مع إمكانية البحث بالاسم أو الكود.
   • لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “بنود الفاتورة“.
7. أضف سعر البيع للبند وأدخل الكمية المطلوبة.
8. حدد الضريبة لكل بند بمذكرة الائتمان، ويمكن تعديل مسمى ونسبة الضريبة بالضغط على زر “إعدادات الضرائب”.
   • ملحوظة: البرنامج يدعم “ضريبة القيمة المضافة” افتراضيًا على الحساب، وتطبَّق بالنسبة المحددة لها بالنظر إلى الجنسية أو الدولة الخاصة بالحساب. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إضافة الضريبة على الفاتورة“.
9. اضغط على زر “معاينة” لمراجعة الإشعار الدائن قبل الحفظ.
10. داخل صفحة المعاينة يمكنك الضغط على “تعديل” للعودة إلى صفحة إنشاء الإشعار الدائن، أو الضغط على زر “حفظ وإرسال” لاعتماده.
11. اضغط على زر “حفظ وإرسال بالبريد”.
    • ملحوظة: يمكن تغيير إجراء الزر الخاص بحفظ الإشعار الدائن بالضغط على السهم على اليسار والاختيار من بين “حفظ وإرسال” أو “حفظ دون إرسال”.