Adding Notes / Attachments to Estimates
اضغط على “إدارة عروض الأسعار” من قائمة “المبيعات” المنسدلة، ثم اختر عرض السعر الذي ترغب في إضافة ملاحظات/مرفقات إليه.
اضغط على “إدارة عروض الأسعار” من قائمة “المبيعات” المنسدلة، ثم اختر عرض السعر الذي ترغب في إضافة ملاحظات/مرفقات إليه.
أدخل التفاصيل التالية:
- التاريخ والوقت: حدد تاريخ ووقت إضافة الملاحظة أو المرفق.
- حدث الحالة الى: اختر حالة المرفقات من قائمة الحالات.
- الإجراء المنفذ: حدد الإجراء المنفذ او المطلوب تنفيذه.
يمكنك تعديل أو إضافة أو حذف الإجراءات والحالات من خلال الأزرار “تعديل قائمة الإجراءات” و “تعديل قائمة الحالات” كما هو موضح في الصورة أدناه.
- ملاحظة: أدخل التفاصيل المطلوبة في مربع النص.
- المرفقات: قم برفع الملفات المطلوبة من خلال الضغط على زر “اختر من جهازك” أو عن طريق السحب والإفلات.
- المشاركة مع العميل: قم بتمكين زر “مشاركة مع العميل” إذا كنت ترغب في أن يتمكن العميل من عرض الملاحظات والمرفقات في بوابته الخاصة داخل النظام.
-
- ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض المرفق؛ يجب ضبط صلاحية عرض الملاحظات والمرفقات على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات صلاحيات العميل”
- الوسوم: أضف وسومًا لتصنيف الملاحظات والمرفقات، مما يسهل البحث عنها وتصفية البيانات لاحقًا.
بمجرد استكمال جميع الحقول، انقر على زر “حفظ” لتأكيد البيانات.
يمكنك عرض جميع الملاحظات والمرفقات المضافة من خلال ملف عرض السعر عند النقر على “الملاحظات / المرفقات” كما هو موضح في الصورة أدناه.
ستجد جميع التفاصيل المتعلقة بالملاحظة أو المرفق، بما في ذلك التاريخ، الوقت، واسم الموظف الذي قام برفعه.