دورة المبيعات
في المعتاد يمكنك أن تصدر فواتير المبيعات بشكل مباشر، أو أن تصدر عروض الأسعار للعملاء وتحولها لفواتير بعد موافقتهم عليها.
أما إن رغبت تنظيم دورة المبيعات أكثر، يمكنك تفعيل إعداد “أوامر البيع” لجعلها خطوة يمكن أن تتوسط عروض الأسعار والفواتير، لتبدأ دورة المبيعات بعرض السعر ثم بعد الموافقة من طرف العميل تحوله إلى أمر بيع لتعلم موظفيك به ثم بعد الموافقة عليه يحول إلى فاتورة مبيعات.
يتاح أن تبدأ دورة المبيعات من أي خطوة كأن تكون أوامر البيع أول خطواتك، ويمكنك كذلك إصدار الفواتير مباشرة دون إصدار أي مستندات قبلها حتى بعد تفعيلك هذه الخاصية.
تفعيل أوامر البيع
لتفعيل أوامر البيع اضغط على “إعدادات المبيعات” المنسدلة عن “المبيعات” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على “إعدادات الفواتير وعروض الأسعار”
فعل إعداد “أوامر البيع” ثم فعل إعداد “زيادة كمية طلبات البيع في فواتير البيع” إن أردت إتاحة تعديل كمية المنتج في فواتير البيع بعد تحويلها عن أوامر البيع وفعّل “إعطاء أوامر البيع حالات يدوية” للتحكم في حالات أوامر البيع.
للتأكد من تفعيل دورة المبيعات كاملة، تأكد من إلغاء تفعيل إعداد “تعطيل عروض الأسعار” من “إعدادات المبيعات”، لكن يمكنك تفعيلها في حالة رغبتك في البدء بأوامر البيع بدلًا من عروض الأسعار.
إدارة دورة المبيعات
اضغط على “إنشاء عرض سعر” المنسدلة عن “المبيعات” بالقائمة الرئيسية، ثم املء بيانات عرض السعر كما هي بيانات عروض الأسعار والفواتير
يمكنك الإطلاع على دليل إنشاء فاتورة مبيعات للمزيد عن حقول شاشات الفواتير وعروض الأسعار
بعد حفظ عرض السعر يمكنك تحويله إلى أمر بيع بالضغط على “تحويل إلى أمر بيع” أو يمكنك تحويله إلى فاتورة بالضغط على “تحويله إلى فاتورة”.
لاحظ أمر السعر قبل تحويله إلى أمر بيع أو فاتورة يأخذ الحالة “مفتوح” بينما بعد تحويله إلى أمر بيع يأخذ الحالة “تم الطلب”.
يتحول عرض السعر إلى أمر بيع بنفس البيانات مع إمكانية التعديل على الكمية، بعد الانتهاء اضغط على زر“حفظ”.
لاحظ أمر البيع قبل تحويله إلى فاتورة يأخذ الحالة “مفتوح” بينما بعد تحويله إلى فاتورة يأخذ الحالة “حولت إلى فاتورة”.
بعد تحويل عرض السعر إلى أمر بيع يمكنك تحويله إلى فاتورة بالضغط على “تحويل إلى فاتورة”.
بعد تحويل أمر البيع إلى فاتورة يمكنك إضافة عملية دفع، كما يمكنك الرجوع إلى أمر البيع الصادرة عنه بالضغط على الرقم التسلسلي الخاص به.
تظهر هنا حالة أمر البيع بعد تحويله إلى فاتورة
بالإضافة للحالات الأساسية يمكنك إنشاء حالات يدوية لأوامر البيع وتعيينها لكل أمر بيع بنفسك، وذلك بالتوجه إلى أحد أوامر البيع لديك، ثم الضغط على زر “اختر حالة” ثم الضغط على “تعديل قائمة حالات أوامر البيع”
ثم بإدخال اسماء وألوان أوامر البيع المرادة إنشائها ثم اضغط على زر “حفظ”.
تظهر بعدها هذه الحالات للاختيار منها يدويًا، وتختلف الحالات اليدوية عن الحالات الافتراضية لأوامر البيع.
يمكنك التوجه إلى “إدارة أوامر البيع” المنسدلة عن “المبيعات” بالقائمة الرئيسية
ومن ثم الإطلاع على أوامر البيع واستخدام أدوات البحث والتصفية للوصول إليها، كما يمكنك القيام ببعض الإجراءات كالعرض والتعديل والحذف والطباعة.
