إضافة أسماء مندوبي المبيعات بالحقول الاضافية

إدارة مندوبي المبيعات داخل نظام الفواتير تساعدك على تتبع أداء فريق المبيعات، وربط كل عملية بيع بالمندوب المسؤول عنها. من خلال الحقول الإضافية في الفاتورة، يمكنك إضافة أسماء المندوبين بشكل منظم واستخدامها في البحث والتقارير لاحقًا، مما يسهل عمليات المتابعة والمراجعة. في هذا الدليل، سنشرح كيفية إنشاء حقل خاص بمندوب المبيعات، وربطه بقالب الفاتورة.

انتقل من القائمة الرئيسية إلى المبيعات، ثم اختر إعدادات المبيعات، وانتقل إلى قسم الحقول الإضافية.

اختر نوع الحقل قائمة منسدلة، ثم في خانة اسم الحقل أدخل: مندوب مبيعات، وفي خانة الخيارات اكتب أسماء مندوبي المبيعات (كل اسم في سطر منفصل).

بعد ذلك، من شاشة التحقيق اجعل جميع الخيارات مضبوطة على نعم، ثم اضغط على حفظ.

حتى يظهر حقل مندوب المبيعات داخل قالب الفاتورة، انتقل من القائمة الرئيسية إلى القوالب، ثم اختر قوالب للطباعة، اختر تصاميم الفواتير/عروض الأسعار، ثم حدد قالب الفاتورة الذي تريد تعديله.

من إعدادات القالب أضف حقول إضافية، وأدخل اسم الحقل: مندوب مبيعات، ثم أضف المتغير الخاص بمندوب المبيعات داخل القالب. اضغط على زر حفظ.

عند إصدار فاتورة جديدة، انتقل من القائمة الرئيسية إلى المبيعات واضغط على إنشاء فاتورة، ثم في بند الحقول المخصصة أو الحقول إضافية اختر اسم مندوب المبيعات من القائمة المنسدلة.

يمكنك البحث أو الفلترة حسب مندوب المبيعات من شاشة الفواتير باستخدام خيارات الفلترة واختيار مندوب المبيعات المطلوب لعرض فواتيره فقط.

وبالمثل يمكن تطبيق الفلترة باسم مندوب المبيعات في تقارير المبيعات لعرض بيانات المبيعات الخاصة به فقط.