تعيين بيانات الفاتورة

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إنشاء فاتورة”.
3. حدد “طريقة الفوترة” و“العميل”.
4. قم بضبط بيانات الفاتورة:
   • رقم الفاتورة: رقم مسلسل يميز الفاتورة، ويمكن تغيير الرقم والتحكم في طريقة التسلسل من خلال “إعدادات الترقيم المتسلسل“ بالحساب.
     • يمكن تعديله فقط من إعدادات المبيعات في حال عدم تفعيل الفاتورة الإلكترونية.
   • تاريخ الفاتورة: حدد من التقويم تاريخ إنشاء الفاتورة، حيث يمكن تعيينه تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي مع إمكانية التعديل.
     • يعتمد ذلك على الصلاحيات المحددة في أدوار الموظفين.
   • مسئول مبيعات: يمكنك تحديد موظف المبيعات المسئول عن إتمام هذه العملية.
   • مصدر الطلب: حدد الجهة الذي تم إنشاء الفاتورة بناءً عليه.
   • تاريخ الإصدار: حدد من التقويم تاريخ إصدار الفاتورة للعميل.
   • شروط الدفع: تحديد المدة الخاصة بالفواتير الآجلة، وتضاف قيمتها بالأيام.
   • حساب المبيعات: يظهر هذا الخيار عند تفعيل ميزة توجيه حساب الفاتورة فقط، حيث يسمح النظام بتحديد حساب فرعي داخل الفاتورة ليتم توجيه المعاملة المالية إليه.
   • مركز التكلفة: اختر مركز التكلفة الذي سيتم تحميل تكلفة هذا الصنف أو العملية عليه.
   • الحقول الإضافية: يمكن زيادة عدد من الحقول أسفل بيانات الفاتورة بالضغط على الزر بعلامة (+)، حيث تظهر المدخلات بهذه الحقول داخل قالب الفاتورة.
5. أكمل بيانات الفاتورة حسب الحاجة. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إنشاء فاتورة“.
6. اضغط على زر “حفظ“.