إنشاء عرض سعر

يتيح لك دفترة إنشاء نموذج بيع أولي يتضمن تفاصيل الخدمات أو المنتجات لديك بتكاليفها التقديرية إلى العميل المحتمل، كما يمكن للعميل الموافقة على عرض السعر المرسَل إليه من حسابه الخاص، وعندها يمكنك تحويل عرض السعر الذي تمت الموافقة عليه إلى فاتورة مبيعات.

 

خطوات إنشاء عرض سعر

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “عروض الأسعار”.
3. اضغط على زر “عرض سعر جديد”.
4. حدد طريقة حفظ عرض السعر واختر من بين “أرسل عبر البريد” أو “طباعة”.
   • ملحوظة: تتغير طبيعة زر “الحفظ” في نهاية الصفحة طبقًا لهذا الاختيار من بين إما “حفظ وطباعة” أو “حفظ وإرسال بريد”.
5. حدد العميل من قائمة العملاء المسجلين.
   • يمكنك الضغط على زر “جديد” لإضافة عميل في حسابك بسرعة من دون بيانات تفصيلية. أما في حالة الرغبة في إضافة العميل ببياناته التفصيلية، يمكنك مراجعة دليل “إضافة عميل“
6. حدد “مصدر الطلب” أثناء إنشاء عرض السعر.
   • ملحوظة: يمكنك تعيين مصادر الطلبات أولًا من خلال إعدادات المبيعات حتى تتمكن من اختيار مصدر الطلب الخاص بعرض السعر.“.
   • ملحوظة: عند تحويل عرض السعر إلى أمر بيع أو إلى فاتورة سيتم تعيين مصدر الطلب إليهم بشكل تلقائي حسب ما تم تعيينه في عرض السعر.
7. حدد بنود عرض السعر باختيار المنتج أو الخدمة المسجلة بالحساب، مع إمكانية البحث بالاسم أو الكود.
   • يمكن الضغط على زر “منتج جديد” في أسفل القائمة لإضافة منتج أو خدمة سريعًا. لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “إضافة المنتجات والخدمات”.
8. أضف سعر البيع للبند وأدخل الكمية المطلوبة.
9. أضف خصمًا على بند معين من بنود عرض السعر، مع التنبه إلى أن هذا الخيار لا يظهر إلا بعد تفعيله من إعدادات عروض أسعار المبيعات.
10. حدد الضريبة لكل بند بعرض السعر، ويمكن تعديل مسمى الضريبة ونسبتها بالضغط على زر “إعدادات الضرائب”.
    • ملحوظة: البرنامج يدعم “ضريبة القيمة المضافة” افتراضيًا على الحساب، وتطبَّق بالنسبة المحددة لها بالنظر إلى الجنسية أو الدولة الخاصة بالحساب.
11. اضغط على زر “معاينة” لمراجعة عرض السعر قبل الحفظ.
    • يمكنك الضغط على زر “تعديل” داخل صفحة المعاينة للعودة إلى صفحة إنشاء عرض السعر، أو الضغط على زر “حفظ وإرسال” لاعتماد عرض السعر.
12. اضغط على زر “حفظ وإرسال بالبريد” لحفظ عرض السعر على النظام.
    • ملحوظة: يمكن تغيير إجراء الزر الخاص بحفظ عرض السعر بالضغط على السهم الموجود على اليسار والاختيار من بين إما “حفظ وإرسال” أو “حفظ دون إرسال”.