إضافة ملاحظة/ مرفق لعرض السعر

يوفر لك نظام دفترة إمكانية إضافة مرفقات أو ملاحظات إلى عروض الأسعار، ليسهل عليك حفظ البيانات المتعلقة بعرض السعر كلٌ في مكانٍ واحدٍ.

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة عروض الأسعار”.
3. اضغط على عرض السعرالمطلوب إضافة ملحوظات/مرفقات له.
4. اضغط على زر “إضافة ملحوظة/مرفق” أعلى نافذة العرض لعرض السعر.
5. اضبط حقول “التاريخ” و“الوقت” بإضافة تاريخ تسجيل الملحوظات/المرفقات ووقت تسجيلها.
6. حدد الإجراء المنفَّذ من بين مجموعة الإجراءات بالقائمة.
7. يمكن تغيير حالة عرض السعر بتعديل قيمة الحقل “حدِّث الحالة إلى” واختيار الحالة المطلوبة من قائمة الحالات.
   • ملحوظات:
     • لضبط الحالات الخاصة بعروض الأسعار؛ يجب تنشيط “إعطاء عروض الأسعار حالات يدوية”. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “تغيير حالة عرض السعر”.
8. اكتب الملحوظات المطلوبة في محرر النص المرفق بأدوات التنسيق.
9. اضغط على زر “المرفقات” لإرفاق مجموعة من الملفات.
   • اضغط على زر “رفع”.
   • حدد مجموعة الملفات المطلوبة من جهازك الخاص.
   • تأكد من وصول نسبة الرفع للملف إلى 100%.
10.  اضغط على مربع الاختيار “مشاركة مع العميل” هذا الخيار إذا أردت أن يتمكن العميل من مشاهدة الملاحظات والمرفقات على حسابه الخاص.
    • ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض المرفق؛ يجب ضبط صلاحية عرض الملاحظات والمرفقات على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات صلاحيات العميل”
11. اضغط على زر “حفظ”.