معاينة الفاتورة وحفظها

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إنشاء فاتورة“.
3. قم بتعبئة بيانات الفاتورة وبنودها على النحو المطلوب.
   • لمزيد من التفاصيل حول طريقة إنشاء فاتورة جديدة، راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
4. بعد ضبط بيانات الفاتورة؛ يمكن القيام بأحد الإجراءات التالية:

• معاينة: يتم إظهار الشكل المطبوع للفاتورة لمراجعة البيانات الواردة بها قبل الحفظ النهائي.
  • يمكن الضغط على السهم الموجود بجانب زر “معاينة” لعرض طرق المعاينة المختلفة؛ إذ يمكن الاختيار من بين:
    • معاينة على المتصفح: عرض الفاتورة بصيغة HTML المدعومة مباشرة من المتصفحات.
    • عرض PDF: عرض الفاتورة في ملف بصيغة PDF.
  • داخل شاشة المعاينة يمكن الضغط على:
    • تعديل: العودة إلى صفحة إنشاء الفاتورة للتعديل على البيانات الواردة بها.
    • حفظ: حفظ الفاتورة على النظام.
• حفظ كمسودة: يتم حفظ الفاتورة على النظام ولكن دون التأثير على أي حسابات أو أرصدة مالية.
  • ملحوظة: يمكن الرجوع إلى الفاتورة لاحقًا واستعراضها ثم الضغط على زر “أصدر الفاتورة”، ليتم حفظها بشكل نهائي؛ ومن ثَم التأثير على الحسابات والأرصدة داخل النظام.
• حفظ الفاتورة: يتم حفظ الفاتورة بشكل نهائي وتؤثر في الأرصدة والحسابات بالنظام، ويمكن الاختيار من بين إجراءات مختلفة لحفظ الفاتورة:
  • حفظ وإرسال بريد: يتم حفظ الفاتورة وإرسالها إلى العميل بالبريد الإلكتروني.
  • حفظ دون إرسال: يتم حفظ الفاتورة ولكن دون إرسالها للعميل.
  • إرسال مع تعديل البريد: يتم حفظ الفاتورة والانتقال إلى صفحة تعديل قالب البريد لضبط النص أو أي بيانات أخرى قبل عملية الإرسال.
    • ملحوظة: يمكن تغيير الإجراءات من “حفظ وإرسال بريد” و“حفظ دون إرسال” إلى “حفظ وطباعة” و“حفظ دون طباعة”، وذلك من خلال تغيير طريقة الفوترة من “أرسل عبر البريد” إلى “طباعة”