الدفعة المقدمة للفاتورة

الدفعة المقدمة للفاتورة هي جزء من إجمالي مستحق الفاتورة يدفعه العميل مُقدمًا، وتكتسب الفاتورة حينئذٍ حالة “مدفوعة جزئيًا” حتى سداد باقي مستحق الفاتورة.

كيفية إضافة دفعة مقدمة للفاتورة

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إنشاء فاتورة“.
   • لمزيد من التفاصيل حول طريقة إنشاء فاتورة جديدة، راجع دليل “إنشاء فاتورة مبيعات“.
3. اضغط على تبويب “الدفعة مقدمة” أسفل جدول البنود بالفاتورة.
4. حدد نوع الدفعة المقدمة إذا كانت “نسبة مئوية” أو “مبلغ”.
5. أدخل القيمة المراد سدادها من العميل.

• إذا سدد العميل المبلغ بالفعل:
  1. أدخل النسبة / المبلغ الذي أودعه العميل في الفاتورة .
  2. فعّل زر “مدفوع بالفعل”.
  3. حدد وسيلة الدفع من القائمة.
     • ملحوظة: يمكن التعديل على وسائل الدفع المتاحة من خلال ضبط “الإعدادات” بالحساب. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خيارات الدفع“.
  4. أضف رقم المعرف إن وجد (في حالة السداد بشيكات مثلًا).
  5. حدد الخزينة/ الحساب البنكي المراد السداد منه.
     • ملحوظة: خيارات “الخزينة” لا تظهر إلا في حال إضافة أكثر من خزينة أو حساب بنكي بالبرنامج. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “خزائن وحسابات بنكية

• • يظهر تأثير الدفعة المقدمة على إجماليات الفاتورة ويتضح بها المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي، وتحفظ الفاتورة بحالة “مدفوعة جزئياً”.

 

• إذا تم تأجيل السداد للدفعة المقدمة:
  • أدخل النسبة / المبلغ الذي أودعه العميل في الفاتورة .
  • لا تقم بتفعيل زر “مدفوع بالفعل” 
  • عند حفظ الفاتورة؛ تظهر قيمة الدفعة المقدمة ضمن إجماليات الفاتورة كمبلغ مطلوب سداده في “الدفعة التالية”. وتُحفَظ الفاتورة بالحالة “غير مدفوعة”.