الإجراءات على قائمة الفواتير

يمكنك من خلال النظام تطبيق بعض الإجراءات على مجموعة من الفواتير في عملية واحدة.

1. اضغط على “المبيعات” من القائمة الرئيسية.
2. اضغط على “إدارة الفواتير”.
3. يستعرض لك البرنامج قائمة الفواتير بالحساب.
4. حدد الفواتير المطلوبة من خلال التأشير أعلى الركن الأيمن لكل فاتورة.
   • يمكن التأشير أعلى الصفحة لتحديد قائمة الفواتير بالكامل والاختيار بين:
     • الكل (الصفحة الحالية): تحديد جميع الفواتير في الصفحة نفسها.
     • الكل (جميع الصفحات): تحديد جميع الفواتير في كل الصفحات.
5. من قائمة “الإجراءات” أعلى الصفحة قم باختيار الإجراء المطلوب:
   • حذف: قم بحذف الفواتير المحددة بالقائمة.
   • إرسال إلى عميل: يتم إرسال الفاتورة إلى العميل من خلال البريد الإلكتروني.
   • تحويل إلى مدفوع: يتم سداد كافة الفواتير المستحق عنها أية مبالغ في عملية دفع واحدة.
   • طباعة PDF: تحميل كافة الفواتير المحددة في ملف واحد بصيغة PDF.
   • تصدير: يتم تصدير الفواتير المحددة بإحدى الصيغ التالية (CSV, Excel, XML). لمزيد من التفاصيل راجع الدليل الخاص بـ “تصدير فواتير المبيعات”. 
   • إرسال رسالة نصية: يتم إرسال رسالة نصية SMS ببيانات كل فاتورة إلى العملاء التابعين للفواتير المحددة.
     • ملحوظة: يجب تفعيل الرسائل النصية SMS على الحساب لكي يظهر ضمن قائمة الإجراءات، يمكنك مراجعة دليل “إعدادات مزود خدمة SMS“.